II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
[지주회사]
1. 에코프로
지주회사는 다른 회사의 주식을 확보하며 그 회사에 실질 지배력을 행사하고 이를 통해 수익 창출을 목적으로 사업을 영위하는 회사를 의미합니다. 지주회사의 수익은 일반적으로 용역 및 브랜드사용료, 배당금 수익 등을 통해 이루어지며 자회사 및 관계회사에 대한 사업 의존도가 매우 높습니다. 이에 따라 자회사 및 관계회사들의 경영실적이 지주회사 경영실적에 미치는 영향의 정도가 매우 높은 상황입니다.
또한, 지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 지주회사의 행위제한 요건이 규정 되어 있으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있고, 동법 제124조 및 제128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다. 당사는 2022년 2월 11일, 공정거래위원회로부터 [독점규제 및 공정거래에 관한 법률] 제2조 제7호 및 같은 법 시행령 제3조에 의거, 지주회사의 법적 기준을 충족하여 지주회사로의 전환을 승인 받은 바 있습니다.
당사 및 당사의 종속회사들이 영위하고 있는 사업부문은 다음과 같습니다.
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구분
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소속회사
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전지재료사업부문
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에코프로비엠(연결), 에코프로머티리얼즈,
에코프로이노베이션, 에코프로에이피, 에코프로씨엔지
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환경사업부문
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에코프로에이치엔(연결)
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[전지재료사업부문]
1. 에코프로비엠(연결)
리튬이온전지는 크게 충전 및 방전 전압이 높은 양극재(Cathode), 충전 및 방전 전압이 낮은 음극재(Anode), 리튬 이온의 이동 매개체인 전해질(Electrolyte) 그리고 전기적 단락 방지를 위한 분리막(Separator), 4가지의 구성요소로 구성되어 있습니다.
에코프로비엠의 주요 제품은 하이니켈 NCA와 NCM 양극재로 니켈 함량을 극대화하여 에너지 밀도를 높이는 동시에 원가가 높은 코발트는 적게 사용하며 안정성을 확대한 제품입니다. 또한, 에코프로비엠은 NCA, NCM 양극재를 동시 생산하며 각형/원통형/파우치형과 같은 모든 배터리 타입에 대응이 가능합니다.
에코프로비엠의 NCA 양극재는 니켈 함량 80% 이상의 제품으로 높은 에너지 밀도 및 고출력의 성능을 보유하고 있습니다. 고출력의 장점을 바탕으로, 에코프로비엠의 NCA 제품은 주로 전동공구 시장을 대상으로 사업을 영위해 왔으나 최근 전기차용 배터리에 적용이 확대 되면서 전기차 시장으로의 판매 성장이 빠르게 진행 되고 있습니다.
이와 더불어 에코프로비엠은 2016년, EV용 NCM811 양극활물질 양산에 성공하며 제품 포트폴리오를 확대 했습니다. 에코프로비엠의 NCM811은 니켈 함량 80% 이상의 제품으로 높은 에너지 밀도와 안정성을 보유한 제품입니다. 해당 제품은 전방 고객의 전기차 Flagship 모델에 적용되며 높은 판매 성장을 기록 중이며, NCM 9 ½ ½의 경우 북미 시장에서 큰 폭의 판매 성장 중입니다.
당기 중 NCA/NCM을 포함한 당사 양극활물질은 연결기준 약 6조 9,009억원의 매출 성과를 달성하였으며, 에코프로비엠 및 종속회사의 사업의 내용은 동일합니다. 에코프로비엠은 전지재료 계열사와 함께 원가, 품질 및 가격 경쟁력 확보를 위한 업스트림 밸류 체인을 확대하여 시장 내 차별화된 지위를 확고히 할 것입니다.
* 출처 : 한국IR협의회, NICE디앤비 에코프로비엠기술분석보고서, 당사 재구성
2. 에코프로머티리얼즈
주식회사 에코프로머티리얼즈는 이차전지용 하이니켈 양극재의 핵심 소재 중 하나인 하이니켈 전구체를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 전구체는 양극소재에서 가장 높은 원가 비중을 차지하고 동시에 전구체 합성기술이 양극소재의 핵심 성능을 결정할 수 있기 때문에 양극활물질에서 매우 중요한 원재료에 해당 됩니다.
에코프로머티리얼즈는 2022년 전구체 2공장 증설을 통한 생산능력 확대 및 고객사의 수요 증가를 바탕으로 전년 동기 대비 약 43% 증가한 9,525억원의 매출을 달성하였습니다.
에코프로머티리얼즈가 제조, 생산 및 판매하는 전구체 제품은 이차전지의 핵심 소재로서 EV, 전동공구, 그리고 ESS 산업에서 사용 되고 있습니다. 전세계적으로 자동차 산업에 대한 환경규제가 강화됨에 따라 전기차 시장은 빠르게 성장하고 있으며 이를 바탕으로 이차전지 및 이차전지의 핵심 원재료인 전구체 시장의 성장 또한 빠르게 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
에코프로머티리얼즈는 최고의 기술력과 풍부한 Reference를 갖춘 하이니켈 양극소재용 전구체 전문제조 기업으로 다음과 같은 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다.
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생산 경험
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- Ni 함량 80% 이상의 NCA 전구체 국내 최초 양산(`06)
- EV용 NCM811 전구체 글로벌 최초 양산('17)
- EV용 NCM9 ½½전구체 글로벌 최초 양산('21)
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원가 경쟁력
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- 공정 효율화를 통한 생산량 증대 및 원가 경쟁력
- MHP(Mixed Hydroxide Precipitate) 사용을 통한 가격 경쟁력 확보
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기술력
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- 농도구배형(Concentration Gradient) 전구체 합성 기술 보유
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3. 에코프로이노베이션
당사의 주요 자회사인 주식회사 에코프로이노베이션은 우수한 품질 및 높은 성장성을 보유한 리튬 이온 비즈니스 전문 기업으로서, 리튬 분쇄/가공 및 수산화리튬전환 사업을 영위하고 있습니다. 리튬은 모든 종류의 배터리에 들어가는 필수 소재로서 전기차 시장 확대로 인해 수요가 급증하며 '하얀 석유'라는 별칭을 얻고 있습니다.
에코프로이노베이션은 원천 기술 기반의 신규 프로젝트 중심의 고속 성장을 위해 다음과 같은 성장 전략을 보유하고 있습니다.
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LH전환 사업 진출
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- LH전환 신규사업 양산 개시 (`21년 4Q)
- 공업용 탄산리튬→ 이차전지용 수산화리튬전환 기술 보유
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안정적인 Sourcing 시스템 구축
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- 공업용 탄산리튬 장기 공급계약, 스포듀민정광 확보 추진
- 리튬 클레이 등 신규 공급망 확보 위한 기술개발 추진
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고객사 확대 추진
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- 신규 고객사확보를 통해 외부 매출 및 수익성 제고
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에코프로이노베이션의 2023년 누적 매출액은 리튬분쇄 가공과 리튬전환 가공을 포함하여 약 4,394억원을 기록 했습니다. 전지재료사업부문 계열사의 리튬 원료 자립화를 위한 내재화(In-house)를 통해 경쟁사 대비 차별화된 원료 및 가격 경쟁력 보유를 목표하고 있습니다.
4. 에코프로에이피
당사의 주요 종속회사인 주식회사 에코프로에이피는 산소 및 질소 등 산업용 가스를 전문적으로 생산하는 기업입니다. 에코프로에이피의 산업용 가스 생산공장인 기체분리공장(ASU)을 통해 생산된 고순도의 산소 및 질소는 하이니켈계 양극재 및 전구체 생산에 사용됩니다.
에코프로에이피가 생산하는 고순도의 산소 및 질소의 경우 이차전지용 배터리의 소재인 양극활물질의 필수 구성물로 빠르게 성장하는 전기차용 이차전지 수요에 맞추어 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상되며, 전방산업 성장에 대응하기 위해 기존 ASU1공장 외에 ASU2공장을 증설하는 등 지속적인 투자를 진행하고 있습니다.
에코프로에이피는 현재 경북 포항시에 위치한 산업단지내에 ASU공장 및 파이프라인을 설치하여 전방업체에 산업용 가스를 공급하고 있으며, 2023년 누적 매출액은 약 310억원을 기록하였습니다.
5. 에코프로씨엔지
당사의 주요 종속회사인 주식회사 에코프로씨엔지는 수명이 다한 폐배터리 및 배터리 스크랩에서 리튬, 니켈, 코발트 등 유가금속을 회수하여 리튬화합물과 니켈/코발트/망간의 복합염을 제조하는 배터리 리사이클링 전문기업으로 전방산업인 배터리업체 및 배터리 소재 업체와의 협력을 통해 자원순환체계를 구축하여 배터리 원가 경쟁력 확보 및 환경 보전과 자원 순환에 앞장서는 사업을 영위하고 있습니다.
에코프로씨엔지의 2023년 누적 매출액은 1,029억원을 기록했으며, 국제사회의 친환경 정책 강화로 EV용 이차전지 수요가 빠르게 증가함에 따라 급격한 성장이 예상되는 폐배터리 재활용 시장의 대응하기 위해 BRP2공장의 추가 증설을 계획하고 있으며, 적극적인 연구 개발을 통해 사업영역을 확장해 나갈 예정입니다.
[환경사업부문]
1. 에코프로에이치엔(연결)
에코프로에이치엔은 국내 유일의 친환경 Total Solution 전문 기업으로, 환경진단/소재설계/유지보수와 솔루션 제공을 융합한 종합 환경시스템 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업으로는 크게 클린룸 케미컬 필터, 미세먼지 저감 솔루션, 온실가스 감축 솔루션이 있습니다.
클린룸 케미컬 필터는 반도체와 디스플레이 공정의 Clean Room 내부에서 발생하는 유해가스를 제거하여 공정 수율 향상에 기여합니다. 유해물질 종류에 따라 Clean Room 각 부위에 설치되어 각종 유해가스를 제거하며, 신규 유해물질 제거를 위한 맞춤형 설계가 가능합니다.
미세먼지 저감 솔루션은 중공업, 자동차, 화학 등의 산업에서 발생하는 미세먼지의 원인인 VOCs(휘발성유기화합물)을 제거합니다. 에코프로에이치엔은 소재와 엔지니어링 기술을 통합한 Hybrid형 VOCs 제거 기술을 확보하여, 국내 유일의 분석/개발/설계 관리의 Total 솔루션을 제공하고 있습니다.
온실가스 감축 솔루션은 반도체와 디스플레이 산업에서 발생하는 PFCs(과불화화하합물) 가스를 분해하여 환경보호에 기여합니다. 에코프로에이치엔이 세계 최초로 상용화한 촉매식대용량 PFCs 처리기술은 일반적인 PFCs 제거 기술 대비 30% 이상의 에너지효율을나타내고 있습니다.
에코프로에이치엔은 2023년 4분기 클린룸 케미컬 필터 부문 436억원, 미세먼지 저감 솔루션 부문 782억원, 온실가스 감축 솔루션 부문 1,063억원의 매출 성과를 달성하였고, 환경산업에 대한 소재 및 설비 기술을 동시에 보유한 기업으로서 환경산업 전 부문에 대한 연구개발을 수행하고 있으며, 최근에는 온실가스 감축 기술을 기반으로 SDM사업(탄소배출권 사업), 양극재 도판트 등 이차전지 부소재 개발 및 유기 전자재료 분야의 사업 진출 등의 신사업 진출에 관한 중장기 전략을 당사 실적발표회를 통해 안내한 바 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스
[지주회사]
1. 에코프로
가. 주요 제품 및 서비스의 명칭 및 특성
당사의 주요 수익은 주요 자회사에 업무대행 서비스를 제공하고 수취하는 Shared SVC 수익, 자회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익, CI 사용수익 및 임대수익 등으로 구성되어 있습니다. Shared SVC 및 CI 수익은 외부 전문가의 검토를 통해 적정 비용을 산정 하고 있습니다. 이를 통해 회사는 에코프로의 종속 회사들이 필요로 하는 업무 서비스를 제공 하고 그에 따른 적정한 비용을 청구 하고 있습니다.
나. 주요 제품 등 매출 현황
1) 연결 기준
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(기준일 : 2023년 12월 31일)
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(단위 : 백만원)
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사업부문
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대상회사
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매출유형
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품목
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구체적용도
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매출액
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비율
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지주회사
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에코프로
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배당 수익 등
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배당금 수익 등
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자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자
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260,007
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3.6%
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환경사업
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에코프로에이치엔(연결)
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제품, 상품 등
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환경사업
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온실가스 및 유해가스 제어
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228,946
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3.2%
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전지재료사업
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에코프로비엠(연결)
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제품, 상품 등
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양극활물질 등
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이차전지용 양극 소재
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6,900,868
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95.1%
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에코프로머티리얼즈
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양극활물질용 전구체 등
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이차전지용 양극활물질 소재
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952,523
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13.1%
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에코프로이노베이션
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양극활물질용 수산화리튬
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이차전지용 양극활물질 소재
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439,439
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6.1%
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에코프로에이피
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산업용 가스
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이차전지용 산업용 가스 공급
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31,021
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0.4%
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에코프로씨엔지
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폐배터리 재활용
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폐배터리(이차전지) 유기금속 회수 및 재활용
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102,923
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1.4%
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기타사업
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에코프로파트너스
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-
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금융투자
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중소기업창업투자
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4,926
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0.1%
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상해예커환경과학유한공사
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제품, 상품 등
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환경솔루션
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산업현장 및 대기층의 휘발성유기화합물(VOCs) 제거
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-
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0.0%
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에코로지스틱스
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제품, 상품 등
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운송사업
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물류 서비스
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15,413
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0.2%
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포항ISV그린테크1호VC
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-
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금융투자
|
중소기업창업투자
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1,627
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0.0%
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(연결조정)
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(1,677,493)
|
(23.1%)
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합계
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7,260,200
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100.0%
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2) 별도 기준
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(기준일 : 2023년 12월 31일)
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(단위 : 백만원)
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구 분
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구체적 용도
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매출액
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비율
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배당 수익
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자회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익
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223,016
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85.8%
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기간에 걸쳐 인식
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Shared SVC 수익, 브랜드 사용수익(CI) 및 임대수익 등
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36,991
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14.2%
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합계
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260,007
|
100.0%
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[전지재료사업부문]
1. 에코프로비엠(연결)
가. 주요 제품에 관한 사항
1) 주요 제품의 명칭 및 특성
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이차전지 구조
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에코프로비엠은 리튬이온 이차전지의 핵심소재인 양극소재(양극재, 양극활물질)를 개발 및 생산하는 전지재료 사업을 영위하고 있습니다. 양극재는 전체 배터리 소재 원가의 40% 이상을 차지하며, 배터리 특성을 결정짓는 핵심 소재입니다. 당사는 니켈 함량이 80% 이상이며 에너지 밀도가 높은 양극소재인 하이니켈(High Nickel)계 삼원계 양극활물질을 전문 생산하고 있습니다.
에코프로비엠이 생산하는 하이니켈계 양극활물질의 종류 및 특성은 다음과 같습니다.
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양극 소재
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주요 특성
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NCA
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○ 타 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높음
○ 고출력을 요구하는 전동공구 및 고성능 프리미엄 전기차에 탑재
○ 당사는 국내 최초 High-Nickel계 NCA 양극소재 상용화('08)
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NCM
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○ 층상계 구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재
○ 현재 전기차, ESS(Energy Strorage System) 등 중대형전지를 중심으로
가장 많이 이용되고 있음
○ 당사는 세계 최초로 전기차용 전용 소재인 CSG(Advaced NCM811) 제품을
상용화(`16년)
○ 니켈 함량 90% 이상 제품 양산 시작 (`21년)
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나. 주요 제품 등 매출 현황(연결)
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(기준일 : 2023년 12월 31일)
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(단위 : 백만원)
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품 목
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구체적용도
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주요상표등
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매출액(비율)
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비율
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양극재
(양극활물질)
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하이니켈계 양극소재로서,
코발트 대비 니켈 함량을 높여
원가를 절감 및 용량를 확대
시킨 소재로 고출력 이차전지에 사용되고 있으며 그 적용
분야가 확대되어 가고 있음
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NCA, NCM 등
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6,886,792
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99.8%
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기타(임대수익, 스크랩 등)
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-
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14,076
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0.2%
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합계
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6,900,868
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100%
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※ 정보유출 우려 등을 고려하여 주요 제품에 대한 가격변동추이의 기재를 생략합니다.
2. 에코프로머티리얼즈
가. 주요 제품의 명칭 및 특성
에코프로머티리얼즈는 하이니켈계 전구체 합성기술 특화기업으로 리튬이온 이차전지의 핵심소재인 양극소재용 전구체를 생산하고 있습니다. 전구체는 양극소재 원가 구성에서 높은 비중을 차지하고 양극소재의 핵심 성능을 결정합니다.
에코프로머티리얼즈는 EV, 전동공구, ESS 배터리 등에 사용 되는 PCSG, PCDS, PNC 전구체 등을 생산하고 있으며, 사업부문별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다.
나. 주요 제품 등 매출 현황
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(기준일 : 2023년 12월 31일)
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(단위 : 백만원)
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품 목
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구체적용도
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주요상표등
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7기 (당기)
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매출액
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비율
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전구체
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양극활물질의 핵심 소재
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PCSG, PCDS, PNC 등
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814,366
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85.50%
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상품 매출 등
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-
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138,157
|
14.50%
|
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|
합계
|
952,523
|
100.00%
|
||
※ 정보유출 우려 등을 고려하여 주요 제품에 대한 가격변동추이의 기재를 생략합니다
3. 에코프로이노베이션
가. 주요 제품의 명칭 및 특성
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에코프로이노베이션_주요 사업영역
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하이니켈 양극활물질의 핵심 원재료인 수산화리튬은 EV 및 ESS 등 이차전지 시장이 성장함에 따라 그 필요량이 해마다 증가 되고 있으며 국내 기업들은 수산화리튬 필요량의 대부분을 해외로부터 수입하고 있는 특성이 있습니다. 에코프로이노베이션은 저순도의 공업용 탄산리튬으로부터 고순도의 수산화리튬을 전환 및 가공하여 전방 산업인 양극활물질 업체에 공급하는 사업을 진행하고 있으며, 국내 이차전지 관련 업체들의 수산화리튬 해외 의존도를 낮추는데 기여하고 있습니다.
나. 주요 제품 등 매출 현황
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(기준일 : 2023년 12월 31일)
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(단위 : 백만원)
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품 목
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구체적용도
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매출액
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비율
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수산화리튬 및 임가공
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하이니켈 양극활물질의 핵심 소재
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439,439
|
100.0%
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합계
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439,439
|
100.0%
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※ 정보유출 우려 등을 고려하여 주요 제품에 대한 가격변동추이의 기재를 생략합니다.
4. 에코프로에이피
가. 주요 제품의 명칭 및 특성
에코프로에이피는 하이니켈 양극활물질 생산과정에서 사용되는 고순도의 산소 및 질소 등의 산업용 가스를 생산하는 사업을 영위하고 있으며, 에코프로 그룹 포항캠퍼스 내에 위치하여 이차전지용 하이니켈 양극활물질 및 핵심원재료 생산 시설에 고순도의 산업용 가스를 생산하여 공급하고 있습니다.
나. 주요 제품 등 매출 현황
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(기준일 : 2023년 12월 31일)
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(단위 : 백만원)
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품 목
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구체적용도
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매출액
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비율
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산업용 가스
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이차전지용 산업용 가스
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31,021
|
100.0%
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합계
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31,021
|
100.0%
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※ 정보유출 우려 등을 고려하여 주요 제품에 대한 가격변동추이의 기재를 생략합니다.
5. 에코프로씨엔지
가. 주요 제품의 명칭 및 특성
에코프로씨엔지는 폐배터리 및 배터리 스크랩, 폐양극재에서 유기금속을 회수 및 재활용하여 전방시장에 공급하는 사업을 영위하고 있으며, 전방산업인 이차전지 시장 성장에 따라 폐배터리 재활용 시장 또한 지속적으로 성장하고 있습니다.
나. 주요 제품 등 매출 현황
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(기준일 : 2023년 12월 31일)
|
(단위 : 백만원)
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품 목
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구체적용도
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매출액
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비율
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폐배터리 재활용
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폐배터리(이차전지) 유기금속 회수 및 재활용
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102,923
|
100.0%
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합계
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102,923
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100.0%
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※ 정보유출 우려 등을 고려하여 주요 제품에 대한 가격변동추이의 기재를 생략합니다.
[환경사업부문]
1. 에코프로에이치엔(연결)
가. 주요 제품의 명칭 및 특성
에코프로에이치엔의 주요 사업 아이템으로는 크게 클린룸 케미컬 필터, 온실가스 감축 솔루션, 미세먼지 저감 솔루션이 있습니다.
1) 클린룸 케미컬 필터는 공기중의 유해물질을 선별적으로 차단하는 제품으로, 반도체 및 디스플레이등의 초정밀 제조공정에서 발생하는 각종 화학 오염물질(유기, 염기, 산성가스 등)인 AMC(Airborne Molecular Contamination)를 제거하여 미세한 생산 공정에서 필요한 공장의 제품 수율 향상에 도움을 주며, 공기의 질을 개선하여 인체의 유해함을 방지합니다. 동사의 클린룸 케미컬 필터는 90% 이상의 높은 제거 효율과 긴 수명을 보유하고 있고, 독자적인 흡착 소재 기술을 통해 수요기업의 요구에 맞춤형으로 대응이 가능하며, 제품 경량화를 통한 설치 조작이 용이합니다.
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클린룸 케미컬 필터
|
2) 미세먼지 저감 솔루션은 급격한 산업화에 따른 인쇄 공장, 석유화학 공장, 반도체 및 디스플레이 제조 공장 등 다양한 산업현장에서 배출되는 대기오염 물질과 인체에 유해한 물질인 휘발성유기화합물, 황산화물, 질소산화물 및 복합 악취 물질 등을 제거하거나 감소시키는 시스템입니다. 동사의 유해가스 저감 설비는 축열연소 설비(RTO)/촉매연소 설비(RCO, CTO)의 연소시스템, 농축+연소 설비(CRTO), Microwave 기반 휘발성유기화합물(VOCs) 제거 설비 등이 있습니다.
에코프로에이치엔은 2018년, Microwave 기반의 휘발성유기화합물(VOCs) 제거 설비를 세계 최초로 상용화에 성공하였으며, 기존 설비 대비 30% 이상 에너지 효율성을 확보하였습니다. 해당 설비는 VOCs 악취 성분을 흡착제를 이용하여 전처리 후 Microwave 기술을 통해 탈착하는 과정을 거칩니다. 탈착된 VOCs는 최대 1/40의 작은 풍량으로 재농축시키고 이후 촉매산화로 처리함으로써 유해가스를 제거 합니다. VOCs는 촉매에 의해 이산화탄소와 물로 산화 처리되며, 흡착제는 냉각 후 재사용이 가능해 반영구적으로 사용 가능합니다. 해당 기술은 석유화학, 자동차, 제약, 바이오 등 다양한 사업분야에 적용이 가능하며, VOCs 제거 외 제습, Air Dryer로의 기술 확대를 통해 신규 시장을 발굴하고 있습니다.
|
|
|
미세먼지 저감 솔루션
|
3) 온실가스 감축 솔루션은 반도체 및 디스플레이 등 초정밀 제조 환경에서 PFCs(과불화화합물) 가스를 분해 하는 기술입니다. 당사는 2014년, PFCs가 분해 처리가 가능한 대용량 촉매식 분해 시스템 기술을 자체 개발하여 사업 상용화를 이루었습니다. 당사의 고유 기술은 PFCs 가스를 직접 소각하는 기존의 기술 대비 분해 온도를 1,300~1,400도에서 750도로 낮추고, 분해율은 95%에서 99.7%로 높여 운전 효율성이 높은 특징을 갖추고 있습니다.
|
|
|
온실가스 감축 솔루션
|
* 출처 : 한국IR협의회, NICE디앤비 에코프로 기술분석보고서, 에코프로HN IR Book
나. 주요 제품 등 매출 현황
|
(기준일 : 2023년 12월 31일)
|
(단위 : 백만원)
|
|
품 목
|
구체적 용도
|
주요상표 등
|
매출액
|
비율
|
|
클린룸
케미컬 필터
|
물리·화학적 흡착 및 분해를 통해
유해가스를 선택적으로 제거
|
FFU(팬필터),
OAC(외조기필터),
EFU(장비용 필터) 등
|
43,618
|
19.1%
|
|
미세먼지
저감 솔루션
|
산업현장 및 대기층의
휘발성 유기화합물(VOCs)을 제거
|
RTO, CTO, RCO,
Microwave System 등
|
78,167
|
34.1%
|
|
온실가스
감축 솔루션
|
반도체 및 Display 제조공정에서 발생하는
PFCs(과불화화합물) Gas 제거
|
RCS System 등
|
106,258
|
46.4%
|
|
기타
|
임대 수익 등
|
-
|
903
|
0.4%
|
|
합계
|
228,946
|
100.0%
|
||
※ 정보유출 우려 등을 고려하여 주요 제품에 대한 가격변동추이의 기재를 생략합니다.
4. 매출 및 수주상황
[지주회사]
1. 에코프로
가. 매출(연결)
|
|
(단위 : 백만원)
|
|
구분
|
매출유형
|
품 목
|
제26기
(2023년)
|
제25기
(2022년)
|
제24기
(2021년)
|
|
|
에코프로
|
기타매출
임대수익
|
배당금 수익
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
|
내수
|
223,016
|
107,294
|
4,941
|
|||
|
계
|
223,016
|
107,294
|
4,941
|
|||
|
용역 수익
(SVC, CI 사용료 등)
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
||
|
내수
|
36,991
|
28,797
|
12,423
|
|||
|
계
|
36,991
|
28,797
|
12,423
|
|||
|
합계
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
||
|
내수
|
260,007
|
136,091
|
17,364
|
|||
|
계
|
260,007
|
136,091
|
17,364
|
|||
|
에코프로비엠
(연결)
|
제품
상품
기타매출
|
양극활물질
|
수출
|
6,005,986
|
4,017,733
|
1,408,879
|
|
내수
|
880,806
|
1,329,484
|
71,699
|
|||
|
계
|
6,886,792
|
5,347,217
|
1,480,578
|
|||
|
기타
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
||
|
내수
|
14,076
|
10,390
|
5,050
|
|||
|
계
|
14,076
|
10,390
|
5,050
|
|||
|
합계
|
수출
|
6,005,986
|
4,017,733
|
1,408,879
|
||
|
내수
|
894,882
|
1,339,874
|
76,749
|
|||
|
계
|
6,900,868
|
5,357,607
|
1,485,629
|
|||
|
에코프로
머티리얼즈
|
제품
기타매출
|
전구체
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
|
내수
|
952,523
|
665,248
|
342,888
|
|||
|
계
|
952,523
|
665,248
|
342,888
|
|||
|
에코프로
이노베이션
|
제품
상품
기타매출
|
양극소재용
리튬 생산
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
|
내수
|
410,357
|
391,942
|
28,016
|
|||
|
계
|
410,357
|
391,942
|
28,016
|
|||
|
리튬 분쇄
및 가공
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
||
|
내수
|
29,082
|
31,700
|
19,142
|
|||
|
계
|
29,082
|
31,700
|
19,142
|
|||
|
합계
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
||
|
내수
|
439,439
|
423,642
|
47,158
|
|||
|
계
|
439,439
|
423,642
|
47,158
|
|||
|
에코프로
에이피
|
제품
|
산업용
가스
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
|
내수
|
31,021
|
21,426
|
4,543
|
|||
|
계
|
31,021
|
21,426
|
4,543
|
|||
|
에코프로
씨엔지
|
제품
|
폐배터리
리사이클
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
|
내수
|
102,923
|
109,010
|
-
|
|||
|
계
|
102,923
|
109,010
|
-
|
|||
|
에코프로
에이치엔
|
제품
상품
기타매출
|
클린룸
케미컬 필터
|
수출
|
7,857
|
6,687
|
1,033
|
|
내수
|
35,995
|
48,463
|
4,696
|
|||
|
계
|
43,852
|
55,150
|
5,729
|
|||
|
미세먼지
저감 솔루션
|
수출
|
6,421
|
6,630
|
-
|
||
|
내수
|
71,508
|
63,912
|
9,937
|
|||
|
계
|
77,929
|
70,542
|
9,937
|
|||
|
온실가스
감축 솔루션
|
수출
|
38,090
|
-
|
735
|
||
|
내수
|
67,953
|
91,862
|
8,633
|
|||
|
계
|
106,043
|
91,862
|
9,368
|
|||
|
기타
(임대수익 등)
|
수출
|
215
|
-
|
-
|
||
|
내수
|
907
|
684
|
105
|
|||
|
계
|
1,122
|
684
|
105
|
|||
|
합계
|
수출
|
52,583
|
13,317
|
1,768
|
||
|
내수
|
176,363
|
204,921
|
23,371
|
|||
|
계
|
228,946
|
218,238
|
25,139
|
|||
|
에코프로
파트너스
|
금융투자
|
중소기업창업투자
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
|
내수
|
4,926
|
696
|
537
|
|||
|
계
|
4,926
|
696
|
537
|
|||
|
상해예커환경과학
유한공사
|
제품
|
환경사업솔루션
|
수출
|
-
|
2,223
|
141
|
|
내수
|
-
|
-
|
-
|
|||
|
계
|
-
|
2,223
|
141
|
|||
|
에코로지스틱스
|
운송
|
물류 사업
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
|
내수
|
15,413
|
8,981
|
1,299
|
|||
|
계
|
15,413
|
8,981
|
1,299
|
|||
|
포항ISV그린테크
1호VC
|
금융투자
|
중소기업창업투자
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
|
내수
|
1,627
|
3
|
1
|
|||
|
계
|
1,627
|
3
|
1
|
|||
|
내부거래제거
|
(1,677,493)
|
(1,303,424)
|
(420,586)
|
|||
|
총계
|
수출
|
6,058,569
|
4,033,273
|
1,410,788
|
||
|
내수
|
1,201,631
|
1,606,468
|
93,325
|
|||
|
계
|
7,260,200
|
5,639,741
|
1,504,113
|
|||
※ 주식회사 에코프로에이치엔의 2021년 연결대상 매출액은 2021년 11월 ~ 2021년 12월 기간의 매출액 입니다.
[전지재료사업부문]
1. 에코프로비엠(연결)
가. 매출(연결)
1) 매출실적
|
(기준일 : 2023년 12월 31일)
|
(단위 : 백만원)
|
|
품 목
|
제 8기
(2023년)
|
제 7 기
(2022년)
|
제 6 기
(2021년)
|
|
|
양극재
(양극활물질)
|
수출
|
6,759,012
|
5,172,347
|
1,408,879
|
|
내수
|
127,779
|
167,583
|
71,699
|
|
|
계
|
6,886,791
|
5,339,930
|
1,480,578
|
|
|
기타
(상품, 용역 등)
|
수출
|
-
|
-
|
-
|
|
내수
|
14,076
|
17,678
|
5,050
|
|
|
계
|
14,076
|
17,678
|
5,050
|
|
|
합계
|
수출
|
6,759,012
|
5,172,347
|
1,408,879
|
|
내수
|
141,855
|
185,261
|
76,749
|
|
|
계
|
6,900,867
|
5,357,608
|
1,485,629
|
|
※ 상기 수출금액은 간접수출을 포함한 금액입니다.
라. 산업의 특성 및 성장성
1) 산업의 특성
이차전지의 4대 핵심요소는 양극활물질(양극재), 음극활물질(음극재), 분리막 및 전해액으로 구성되어 있습니다. 배터리 제조업체는 핵심 소재들을 매입 또는 자체생산하여 2차전지를 생산하고, 최종적으로 IT, 자동차, 에너지 업체들에 공급합니다. 주요 최종 적용 제품으로는 소형분야인 모바일기기 및 전동공구와 중대형분야인 전기차 그리고 전력저장시스템(ESS) 등이 있습니다.
에코프로비엠이 속한 양극활물질(양극재) 소재 산업은 이차전지 밸류체인에서 후방 산업으로, 전방산업의 변동성에 민감하게 반응합니다. 이에 전기차, ESS, 모바일기기의 업황 변동은 이차전지의 수요량에 영향을 미치며, 이차전지의 수요량이 다시 양극활물질(양극재) 등의 후방산업 업황에 영향을 미치는 구조입니다.
리튬 이차전지 제조업체에 따라 채택되는 소재는 다르며 현재 주로 상용화된 양극소재는 아래와 같이 5가지 유형이 있습니다.
[주요 양극소재별 특성]
|
양극소재
|
주요 특성
|
|
NCA
|
○ NCM, LMO 등 타 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높음
○ 고출력을 요구하는 전동공구용에 적용, 향후 전기차용으로 확대될 전망
|
|
NCM
|
○ 층상계 구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재
○ 현재 가장 많이 이용되고 있음
|
|
LCO
|
○ 높은 에너지밀도 및 긴 수명
○ 리튬 2차전지 상업화 초기에 가장 널리 사용 (주로 소형IT용)
○ 희귀금속인 코발트의 높은 가격, 안정성 이슈
|
|
LMO
|
○ 망간을 사용하여 가격이 저렴
○ 3차원 터널구조로 구조적 안정성 우수
○ 고온특성이 떨어지는 단점
|
|
LFP
|
○ 코발트 대신 철을 사용하므로 저렴하고 안정성 높음
○ 순도 및 전기전도도 등 성능측면에서 개선 필요
|
(1) NCA
NCA 양극재는 니켈 함량 80% 이상의 제품으로 높은 에너지 밀도 및 고출력의 성능의 특징이 있습니다. 고출력의 장점을 바탕으로, NCA 양극재는 주로 전동공구 시장에서 사용 되고 있으나 최근 전기차용 배터리에 적용이 확대 되면서 전기차 시장으로의 수요 역시 빠르게 확대 되고 있습니다.
(2) NCM
NCM 양극재는 니켈 함량 비율에 따라 NCM 111/523/622/712/811/9반반 등 다양한 종류의 제품군이 있습니다. 최근 NCM 양극재 시장은 전기차의 주행거리 향상의 중요성이 부각 되며 하이니켈 (니켈 함량 80% 이상)의 양극재 수요가 큰 폭으로 증가 되고 있습니다.
(3) LCO
LCO 시장은 소형 시장, 그 중 스마트폰 의존 현상이 두드러지고 있으며 코발트 시세변동과 매우 밀접한 특성을 지니고 있기 때문에 전기차 시장내에서의 수요 증가는 어려울 것으로 예상 됩니다.
(4) LMO
지금까지 LMO 시장 확대에 큰 견인차 역할을 했던 닛산 자동차의 'LEAF'는 2016년발매된 30kWh 모델부터 NCM을 메인으로 채용한 배터리셀로 전환했으며, 주행거리연장을 위해 셀의 고용량화를 추진하는 흐름 속에서 LMO 시장의 성장은 제한적일 것으로 예상 됩니다.
(5) LFP
LFP는 최근 중국의 내수 시장을 중심으로 시장 규모가 상승 중에 있으나 하이니켈과같은 삼원계 배터리 대비 낮은 에너지 밀도의 한계로 인해 전기차 적용은 낮은 주행거리 성능을 갖는 일부 차종에 한정될 것으로 예상 됩니다.
에코프로비엠의 주요 제품은 하이니켈 NCA와 NCM 양극재로 니켈 함량을 최대화하여 에너지 밀도를 높이는 동시에 원가가 높은 코발트는 적게 사용하며 안정성을 확대한 제품입니다. 또한, 에코프로비엠은 NCA, NCM 양극재를 동시 생산하며 각형/원통형/파우치형과 같은 모든 배터리 타입에 대응이 가능합니다.
2) 산업의 성장성
시장조사기관 SNE리서치에 따르면 2차전지 시장의 대표적인 제품인 리튬이온전지의 수요가 2035년 5,853GWh에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 EV 시장은 전세계적 전기차 보급 확대 정책에 힘입어 2030년 2차전지의 시장 수요의 약 90%가 전기차향 수요로 예상됩니다. 이외에도 전력저장시스템(ESS)와 전동공구, E-bike 및 모바일, E-모바일 등 소형분야에서도 2차전지 시장 규모가 커지면서 수요는 함께 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
|
[글로벌 리튬이온전지(LIB) Application별 시장 전망(~2035)]
|
|
(단위: Gwh)
|
|
|
|
글로벌 리튬이온전지(LiB) Application별 시장 전망
|
|
자료 : SNE리서치, 'Battery Lithium Metal Outlook(2023.12)'
|
2-1) 전방산업의 성장성
[EV 시장]
2023년에 EV 시장은 금리 인상과 유동성 축소로 경기 침체 우려에도 불구하고 전년 대비 높은 성장을 이어갔습니다. 2023년 글로벌 전기차 판매량 (BEV+PHEV)은 총 1,374만대로 2022년 판매량인 1,054만대 대비 30.0% 증가하였습니다.
|
[글로벌 전기차 판매 추이(2020~2023)]
|
|
구 분
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
||||
|
수치
|
전년비
|
수치
|
전년비
|
수치
|
전년비
|
|||
|
북미
|
EV(만대)
|
37
|
74
|
100%
|
111
|
50%
|
160
|
43%
|
|
Battery(GWh)
|
23
|
45
|
99%
|
72
|
60%
|
105
|
45%
|
|
|
유럽
|
EV(만대)
|
141
|
237
|
69%
|
264
|
11%
|
301
|
14%
|
|
Battery(GWh)
|
52
|
91
|
74%
|
120
|
32%
|
151
|
26%
|
|
|
중국
|
EV(만대)
|
130
|
333
|
156%
|
625
|
88%
|
833
|
33%
|
|
Battery(GWh)
|
64
|
150
|
134%
|
286
|
91%
|
382
|
34%
|
|
|
기타
|
EV(만대)
|
14
|
27
|
99%
|
53
|
95%
|
80
|
51%
|
|
Battery(GWh)
|
8
|
15
|
101%
|
29
|
94%
|
44
|
52%
|
|
|
계
|
EV(만대)
|
321
|
672
|
109%
|
1,054
|
57%
|
1,374
|
30%
|
|
Battery(GWh)
|
147
|
302
|
106%
|
508
|
68%
|
683
|
34%
|
|
|
자료 : SNE리서치 (2023.12)
|
주) 상기 표의 EV 판매량은 BEV, PHEV 기준입니다. (HEV 제외)
2023년까지의 글로벌 전기차 판매 추이 및 성장세를 살펴보면, 북미 및 기타지역은 고성장세를 유지하는 가운데, 유럽지역은 타 지역 대비 상대적으로 저성장 중인 상황입니다. 중국 전기차 시장은 2021년 전세계 전기차 판매량의 약 49.6% 수준에서 2022년 59.3%까지 비중이 확대되었고, 2023년에는 60.6%까지 확대되며 글로벌 EV 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 중국 전기차의 급성장은 중국 정부의 전기차 보조금이 2022년까지 지급되는 것으로 계획되어, 구매 수요가 집중된 것으로 추정되고 있습니다. 이후 2023년도부터는 보조금 없이 상업화중인 단계를 감안 시 전년비 33% 성장은 견조한 수준으로 판단하고 있습니다. 이러한 지속적인 전기차 시장의 성장은 소비자의 인식이 전기차를 경차 등 Second Vehicle 개념에서 Main Vehicle로 전환되고 있음을 반증하고 있는 것으로 판단됩니다.
|
[글로벌 전기차 시장 전망(~2035)]
|
|
|
|
GlobalEV,EVBattery전망
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|
자료 : SNE리서치 (2023.12)
|
SNE 리서치에서 발표한 자료에 따르면, 글로벌 전기차 판매는 2023년 1,374만대에서 2030년 4,204만대, 2035년에는 7,412만대까지 판매될 것으로 전망하고 있으며, EV용 배터리 수요는 2023년 683GWh 수준에서 2030년 2,567GWh, 2035년 4,694GWh까지 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
[ESS 시장]
산업통상자원부 및 블룸버그 뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면, 글로벌 ESS 연간 시장규모는 2022년 152억불에서 2030년 395억불까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 태양광ㆍ풍력 등 신재생에너지 발전 비중이 높아지면서 에너지 이용 효율 향상 및 전력공급 시스템 안정화를 위한 ESS의 수요가 증가하고 있으며, 최근 배터리 가격 하락, 에너지 밀도 개선, ESS 시스템 사이즈 확대에 따른 단위당 비용 하락 등으로 ESS 발전 원가가 크게 하락하면서 ESS시장의 수요 증가세는 가속화될 전망입니다.
|
[글로벌 ESS 연간 시장규모]
|
|
(단위: $bn)
|
|
|
|
글로벌 ESS 연간 시장규모
|
|
자료 : 산업통상자원부(2023.10.31), BNEF(2023)
|
이 중 2차전지 종류별로 구분하면, 리튬전지 기반이 95% 이상을 차지하며, 향후 리튬인산철(LFP) 전지 기반의 ESS 보급이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 리튬인산철 전지는 가격, 화재안전성, 수명 등의 측면에서 경쟁력을 보유하여, 2022년을 기점으로 리튬인산철(LFP) 전지가 ESS 시장에서 차지하는 비중이 삼원계(NMC, NCA) 리튬전지를 추월하여, 2030년까지 글로벌 ESS 시장을 주도할 것으로 전망되고 있습니다.
|
[2차전지 종류별 ESS 비중 전망]
|
|
|
|
이차전지 종류별 ESS 비중 전망
|
|
자료 : 산업통상자원부(2023.10.31), BNEF(2023)
|
미국, 유럽 등 주요 선진국은 ESS설치 의무화, 보조서비스(주파수 조정, 에너지시프트) 시장 운영, 규제개선(승인기간 단축, 허가조건 완화) 등 지원정책을 추진하여 적극적인 ESS 보급화를 위한 인센티브를 제공할 것으로 파악되고 있습니다. 2022년 8월 미국 바이든 정부는 IRA 법안에 서명하며 역사상 가장 공격적인 에너지 안보 강화 정책의 차원에서 3,690억 달러(약 490조원) 투자 계획을 밝혔습니다. 또한, 중국 정부는 14차 5개년 실행계획에 기반하여 2030년까지 가장 큰 규모의 ESS 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.
|
[주요국 ESS 지원정책 현황]
|
|
구 분
|
미국
|
중국
|
일본
|
독일
|
호주
|
인도
|
|
설치의무화
|
O
|
O
|
X
|
X
|
X
|
O
|
|
보조금 지급
|
O
|
O
|
O
|
O
|
O
|
O
|
|
전력시장 참여
|
O
|
-
|
△
|
△
|
△
|
△
|
|
자료 : 산업통상자원부, '에너지스토리지(ESS) 산업 발전전략(2023.10.31)'
|
|
[주요국 ESS 정책 동향]
|
|
구 분
|
내 용
|
|
미국
|
기술개발, 설치의무화, 전력시장 참여 등 전방위적 지원
(목표) 10년 이내 10시간 이상 충방전가능한 ESS의 균등화저장비용 90%인하
(설치의무화) 캘리포니아, 오레건, 메사추세츠, 뉴욕, 뉴저지 등 5개 주에서 ESS 설치의무화
(보조금) '22년 8월 IRA 도입 이후 ITC(Investment Tax Credit)를 통해 ESS 설치 투자비에 대한 세액공제 비율 및 지원대상 확대
(전력시장 참여) ESS가 전력도매시장에 진입할 수 있도록 지침제정(FERC, Order 841)
|
|
중국
|
재생e 연계용 ESS 설치의무화 등 보급확대로 시장급성장
(목표) 2025년까지 설비규모 30GW 이상, ESS 비용 30% 감축목표
(설치의무화) 신규 유틸리티 규모의 재생e 발전설비에 ESS 연계의무화
(보조금) 설비기준을 충족하는 ESS 설비에 대해 지방정부에서 보조금지급
|
|
일본
|
배터리 제조능력 확대와 연계하여 ESS 설치 확대 추진
(목표) 2030년까지 배터리 국내 연간 제조능력 150GWh, 글로벌시장에서 연간 배터리 제조능력을 600GWh로 확대
(보조금) 상업용 및 주거용 ESS 설치에 대해 지방정부에서 보조금지급
|
|
유럽
|
ESS의 수익성 확보 및 보급 확대를 위한 가이드라인발표(Recommendation on Energy Storage, 2023.03)
(독일) 전기요금을 절감하기 위한 가정용 ESS 위주로 보급되어있으며, 태양광 연계 ESS 설치에 대해 보조금 지원 및 주파수 시장 운영
(영국) 장주기 기술개발 지원 프로그램 및 보조서비스 시장 활성화
|
|
호주
|
주거용 ESS 위주 보급 중이며 향후 유틸리티급 ESS 시장 급성장전망
(보조금) 주거용 ESS 설치에 대해 지방정부에서 보조금 지급
(시장참여) 주파수 시장을 통해 ESS의 주된 수익 창출 중
|
|
인도
|
재생e 확대에 대응하기 위해 ESS 산업 육성 추진
(목표) 2032년까지 51~84GW 규모의 ESS 설치 계획(India National Electricity Plan, 2022.09)
(설치의무화) 전체 전력수요에서 ESS로 충당되는 비중이 2030년까지 4%에 도달하도록 의무화 정책 시행
(보조금) 대형 에너지저장프로젝트 수행 기업에 보조금 지급
(전력시장 참여) 보조서비스 시장 참여 대상에 ESS 설비 포함(2021)
|
|
자료 : 산업통상자원부, '에너지스토리지(ESS) 산업 발전전략(2023.10.31)'
|
[소형전지 산업]
기존에 소형전지의 대부분은 스마트폰, 노트북 등 모바일 IT 기기 시장의 성장에 따라 동반 성장하여 왔으나, 모바일 IT 기기 시장이 성숙기에 진입함에 따라 소형전지 시장은 전동공구, 전기자전거, 무선청소기 등 Non-IT 산업으로 그 적용시장을 확대해 나가고 있습니다.
|
[글로벌 소형 LIB(리튬이온배터리) 시장 전망(용도별)]
|
|
(단위: 백만셀)
|
|
|
|
글로벌 소형lib시장 전망
|
|
자료 : SNE 리서치, '글로벌 LIB Application별 중장기 전망보고서(~2025)'
|
특히 그 중에서 전기자전거, 전동공구 등 고출력이 요구되는 소형전지의 시장 성장이 두드러집니다. 전동공구의 경우 2017년 908백만셀(양극재와 음극재 전해액 분리막이 있는 하나의 최소 단위)에서 2025년 4,300백만셀로 연평균 24.2% 성장할 것으로 기대되고 있으며, 전기자전거는 2017년 410.5백만셀에서 2025년 5,000백만셀로 연평균 36.2% 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 이는 전 산업군이 전방으로 걸쳐있는 전동공구 시장의 안정적인 성장에 더불어 고성능 전지 사용이 가능해지면서 무선 전동공구에 대한 선호가 더해진 고성장으로 판단됩니다. 주목할 점은 중대형전지 시장과 마찬가지로 소형전지 시장도 고성능 전지를 중심으로 시장이 확대되고 있다는 것입니다.
2-2) 양극재 산업의 성장성
전방 산업의 성장성에 따라 당시의 양극재 산업 또한 성장세가 이어지고 있습니다. 최근 전기차 시장에서의 핵심 경쟁 요인은 1회 충전당 주행거리 향상으로 볼 수 있습니다. 전기차의 주행거리 향상은 이차전지의 핵심 소재인 양극활물질의 니켈 함량 고도화와 밀접한 관계를 갖기 때문에 NCA, NCM과 같은 에너지 밀도가 높은 타입의 이차전지 시장 수요는 빠르게 확대 되고 있습니다.
에코프로비엠의 NCA 양극재는 니켈 함량 80% 이상의 제품으로 높은 에너지 밀도 및 고출력의 성능을 보유하고 있습니다. 고출력의 장점을 바탕으로, 에코프로비엠의 NCA 제품은 주로 전동공구 시장을 대상으로 사업을 영위해 왔으나 최근 전기차용 배터리에 적용이 확대 되면서 전기차 시장으로의 판매 성장이 빠르게 진행 되고 있습니다.
이와 더불어 에코프로비엠은 2016년, EV용 NCM811 양극활물질 양산에 성공하며 제품 포트폴리오를 확대 했습니다. 에코프로비엠의 NCM811은 니켈 함량 80% 이상의 제품으로 높은 에너지 밀도와 안정성을 보유한 제품입니다. 해당 제품은 전방 고객의 전기차 Flagship 모델에 적용되며 높은 판매 성장을 기록 중이며, NCM 9 ½½의 경우 북미 시장에서 큰 폭의 판매 성장 중입니다.
3) 경기변동의 특성
에코프로비엠 양극재 사업의 주 적용처인 EV용 2차전지는 경기 변동의 요인보다는 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 더 크게 영향을 미칩니다. 전동공구용 2차전지는 건설 경기 변동 추이를 따라가는 성향이 있으며, 4계절중 수요 성수기는 봄, 여름, 가을입니다.
마. 국내외 시장 여건
최근, 리튬이온 이차전지 시장은 내연기관차의 전동화 확대, DIY 문화 확산에 따른 전동공구 수요 증가, 무선 청소기 및 무선 이어폰 등 다양한 제품들의 무선화가 확대 되면서 그 수요가 빠르게 증가 하고 있습니다.
특히 내연기관차의 전동화, 즉 전기차 시장의 경우에는 세계 각 국의 친환경 정책이 실행 되면서 전기차 및 이차전지의 시장 규모가 매우 빠르게 확대 되었으며 이에 따라 리튬이온 이차전지의 핵심 원재료인 양극활물질 시장 또한 급격한 성장과 함께 치열한 경쟁이 진행 되고 있습니다.
에코프로비엠은 시장 경쟁의 심화 상황에도 불구하고 독보적인 기술력을 바탕으로 꾸준한 설비 투자와 영업활동을 강화 하였으며 그 결과, 2022년 글로벌 하이니켈 양극재 시장에서 출하량 기준, 시장 점유율 1위(SNE리서치 발표 기준)을 달성 하였습니다.
|
2022년 글로벌 2차전지 삼원계 양극재 공급업체 출하량 순위 및 시장점유율
|
|
순위
|
지역
|
업체명
|
시장점유율
|
|
1
|
한국
|
에코프로비엠
|
6.6%
|
|
2
|
벨기에
|
유미코어
|
6.1%
|
|
3
|
중국
|
XTC
|
5.1%
|
|
4
|
한국
|
LG화학
|
5.1%
|
|
5
|
중국
|
룽바이
|
5.0%
|
|
6
|
일본
|
스미토모
|
5.0%
|
|
7
|
일본
|
니치아
|
4.2%
|
|
8
|
한국
|
엘앤에프
|
3.9%
|
주) 출처 : SNE리서치 LIB 4대부재 SCM 분석 및 시장 전망
바. 경쟁력 확보 요인 및 회사의 강점
1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
최근 전기차 시장에서는 1회 충전당 주행거리 향상과 가격경쟁력 확보를 매우 중요한 경쟁 요인으로 볼 수 있습니다. 이 두가지 요인은 양극활물질 내 니켈 비중을 높이고 동시에 코발트 등의 주요 메탈 비중을 낮춤으로서 해결이 가능합니다. 다만, 일반양극재 내 코발트 비중 축소는 제품의 안정성을 하락 시킵니다. 이 때문에 니켈 함량을 높이고 동시에 제품의 안정성을 확보할 수 있는 기술(하이니켈 기술)은 시장이 요구하는 가장 핵심적인 경쟁력이라고 볼 수 있습니다.
2) 회사의 강점
에코프로비엠은 2008년 NCA 양극활물질 양산을 통해 니켈 함량 고도화 기술을 확보 하였으며 2016년 NCM811 양산, 2021년 니켈 함량 90% 이상의 양극활물질을 신규 양산 하며 니켈 고도화 기술을 더욱 강화 하였습니다. 또한 에코프로비엠은 생산 및 투자 최적화, 계열 회사들과의 Upstream 투자를 지속적으로 진행 중이며 이를 통해 시장 지위적인 원가 경쟁력을 확보 하였습니다. 앞으로도 회사는 핵심 경쟁력 향상을 위한 다양한 전략들을 통해 시장 선도적 지위를 견고히 할 것입니다.
1. 요약재무정보
가. 요약 연결재무정보
|
(단위 : 원)
|
|
구분
|
제 26 기
2023년 12월말
|
제 25 기
2022년 12월말
|
제 24 기
2021년 12월말
|
|
[유동자산]
|
3,977,045,752,111
|
3,162,551,112,304
|
1,619,673,745,793
|
|
ㆍ현금및현금성자산
|
1,115,975,802,114
|
356,369,658,059
|
291,816,009,381
|
|
ㆍ매출채권
|
813,140,350,443
|
952,161,151,888
|
285,512,989,887
|
|
ㆍ재고자산
|
1,597,519,090,364
|
1,270,354,915,378
|
467,391,657,702
|
|
ㆍ기타
|
450,410,509,190
|
583,665,386,979
|
574,953,088,823
|
|
[비유동자산]
|
3,579,933,022,961
|
2,183,231,490,740
|
1,780,771,227,611
|
|
ㆍ유형자산
|
2,706,763,677,615
|
1,629,476,942,518
|
1,086,269,199,766
|
|
ㆍ무형자산
|
414,640,998,882
|
420,544,601,690
|
622,296,537,873
|
|
ㆍ관계기업투자
|
113,443,385,109
|
43,034,054,029
|
1,678,865,636
|
|
ㆍ이연법인세자산
|
212,452,303,577
|
51,544,836,172
|
40,674,215,132
|
|
ㆍ기타
|
132,632,657,778
|
38,631,056,331
|
29,852,409,204
|
|
자산총계
|
7,556,978,775,072
|
5,345,782,603,044
|
3,400,444,973,404
|
|
[유동부채]
|
2,743,576,237,480
|
2,082,665,018,806
|
967,353,222,621
|
|
[비유동부채]
|
1,327,266,810,791
|
741,336,930,529
|
736,177,922,357
|
|
부채총계
|
4,070,843,048,271
|
2,824,001,949,335
|
1,703,531,144,978
|
|
지배기업의 소유지분
|
1,670,268,881,930
|
1,307,784,427,091
|
1,143,963,293,236
|
|
[자본금]
|
13,313,835,500
|
12,628,762,500
|
11,987,836,000
|
|
[주식발행초과금]
|
808,368,961,522
|
758,523,033,070
|
694,781,518,489
|
|
[기타포괄손익누계액]
|
2,320,372,155
|
(2,619,680,752)
|
11,026,200,152
|
|
[기타자본항목]
|
388,450,395,346
|
114,392,918,820
|
61,754,405,937
|
|
[이익잉여금]
|
457,815,317,407
|
424,859,393,453
|
364,413,332,658
|
|
비지배지분
|
1,815,866,844,871
|
1,213,996,226,618
|
552,950,535,190
|
|
자본총계
|
3,486,135,726,801
|
2,521,780,653,709
|
1,696,913,828,426
|
|
|
2023년 01월 01일 ~
2023년 12월 31일
|
2022년 01월 01일 ~
2022년 12월 31일
|
2021년 01월 01일 ~
2021년 12월 31일
|
|
매출액
|
7,260,200,345,722
|
5,639,741,327,318
|
1,504,191,410,850
|
|
영업이익(영업손실)
|
298,172,334,242
|
613,226,487,106
|
85,956,918,350
|
|
계속사업이익(손실)
|
135,268,663,790
|
220,591,650,311
|
(256,771,276,280)
|
|
당기순이익(당기순손실)
|
135,268,663,790
|
220,591,650,311
|
278,561,242,483
|
|
지배기업소유주지분
|
51,016,615,538
|
36,063,936,456
|
240,339,207,669
|
|
비지배지분
|
84,252,048,252
|
184,527,713,855
|
38,222,034,814
|
|
기본주당순이익(주당순손실)
|
1,941
|
1,430
|
11,448
|
|
연결에 포함된 회사수
|
19
|
15
|
14
|
※ 상기 요약 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
나. 요약 재무정보
|
(단위 : 원)
|
|
구분
|
제 26 기
2023년 12월말
|
제 25 기
2022년 12월말
|
제 24 기
2021년 12월말
|
|
[유동자산]
|
191,773,195,550
|
85,518,930,923
|
177,020,398,734
|
|
ㆍ현금및현금성자산
|
162,007,010,289
|
12,942,023,846
|
153,155,733,754
|
|
ㆍ매출채권
|
10,209,305,247
|
11,038,142,302
|
4,942,330,000
|
|
ㆍ파생상품자산
|
2,025,858,127
|
53,990,491,739
|
-
|
|
ㆍ기타
|
17,531,021,887
|
7,548,273,036
|
18,922,334,980
|
|
[비유동자산]
|
1,191,841,055,294
|
766,097,598,715
|
623,330,894,263
|
|
ㆍ유형자산
|
3,826,279,932
|
2,292,809,038
|
1,244,518,405
|
|
ㆍ무형자산
|
5,081,924,622
|
2,488,085,084
|
1,598,447,449
|
|
ㆍ사용권자산
|
2,427,268,187
|
727,986,424
|
504,513,284
|
|
ㆍ종속기업 및 관계기업 투자
|
1,037,704,736,247
|
754,574,920,365
|
598,181,871,725
|
|
ㆍ기타
|
142,800,846,306
|
6,013,797,804
|
21,801,543,400
|
|
자산총계
|
1,383,614,250,844
|
851,616,529,638
|
800,351,292,997
|
|
[유동부채]
|
232,158,369,032
|
131,486,088,494
|
28,236,680,327
|
|
[비유동부채]
|
325,166,279,617
|
161,898,786,837
|
207,321,136,940
|
|
부채총계
|
557,324,648,649
|
293,384,875,331
|
235,557,817,267
|
|
[자본금]
|
13,313,835,500
|
12,628,762,500
|
11,987,836,000
|
|
[주식발행초과금]
|
808,368,961,522
|
758,523,033,070
|
694,781,518,489
|
|
[기타포괄손익누계액]
|
(1,337,343,450)
|
(327,551,867)
|
11,027,445,897
|
|
[기타자본항목]
|
(583,296,113,312)
|
(603,804,825,084)
|
(606,965,129,445)
|
|
[이익잉여금]
|
589,240,261,935
|
391,212,235,688
|
453,961,804,789
|
|
자본총계
|
826,289,602,195
|
558,231,654,307
|
564,793,475,730
|
|
관계, 공동기업투자주식 평가방법
|
원가법
|
원가법
|
원가법
|
|
|
2023년 01월 01일 ~
2023년 12월 31일
|
2022년 01월 01일 ~
2022년 12월 31일
|
2021년 01월 01일 ~
2021년 12월 31일
|
|
매출액
|
260,007,499,595
|
136,091,392,395
|
17,364,371,550
|
|
영업이익(영업손실)
|
226,632,380,317
|
114,769,395,263
|
4,161,625,636
|
|
당기순이익(당기순손실)
|
211,873,153,762
|
(86,162,845,740)
|
384,971,966,571
|
|
기본주당순이익(주당순손실)
|
8,063
|
(3,417)
|
18,337
|
※ 상기 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
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