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[🔴02/06 #당잠사] 파월의 경고 "더 늦게, 더 적게"ㅣ엔비디아 700달러 코앞

1.   ISM 서비스업 PMI 기록 경신, 미 금리인상 가능성 낮아짐
- 미국 1월 ISM 서비스업 PMI 기록이 경신해 53.4로 집계되면서 최고치를 기록했다.
- 이에 미국 3월 금리인상 확률이 10%대로 낮아졌다.
- 독일의 12월 수출이 급감해 경기 침체 우려가 커졌고, 테슬라는 SAP의 전기차 구매 중단 소식과 함께 6% 급락했다.
- 유럽연합은 러시아 추가 제재를 추진하고 있다.
- 월가의 공포 지수, 빅스 지수는 전장 대비 1% 하락할 뿐 아니라 식료 물류 차질로 인해 인플레이션 위험이 커지고 있다는 OECD의 경고도 나왔다.

2. 종목별 주가 희비가 갈리며, 옥석가리기 더 중요해질 것으로 전망.
- 전문가들은 M7 기업 내에서도 종목 분절화 현상이 심화될 것으로 예상되며, 이에 따라 옥석 가리기가 더 중요해질 것으로 보인다.
- 미국 쟁시에서는 엔비디아 주가가 상승세를 보이고 있으나, 반면에 테슬라는 악재가 나오면서 주가가 하락중에 있다.
- 미국의 1월 ISM 서비스업 PMI는 4개월 만에 최고치인 53.4로 발표되어 경기회복 신호를 보내고 있다.
- 맥도날드는 실적 부진 여파로 주가가 급락하고 있는 상황이며, 애플은 오늘 1% 넘게 상승하며 좋은 흐름을 보이고 있다.

3. 미니애폴리스 및 시카고 연은 총재, 금리 인하 지지 발언에도 미국 서비스업 의존도 상승.
- 미니애폴리스, 시카고 연은 총재 모두 금리 인하 필요성을 부인.
- 미국의 서비스업 PMI 4개월만에 최고치(53.4) 기록. 고용지수 및 신규 주문 등 경제성장 확대와 라이징 인플레이션을 나타내며 금리 인하 가능성 감소.
- 서비스업 PMI 내 가격지수 1월 들어 55에서 64로 급등, 작년 2월 이후 최고 수준 기록.
- 로이터는 더 많은 물가 하락 증거 필요성 발언을 뒷받침하며, 3월 금리 인하 가능성 강조. 10연물 국채 금리는 장중 4.176%까지 상승했으며 달러와는 작년 11월 이후 최고치를 기록함.
- 이번 지표와 금리 인하 지지 발언에도 미국은 서비스업 의존도가 상승하고 있는 추세.

4. 연준 위원 발언에 ISM 서비스업 지표와 함께 3월 금리 인하 기대감 낮아져, 카시카리 총재는 금리 인하 서두를 필요 없다 강조
- 현재 서카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 미니애폴리스 연준에서 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 말하며, 경기가 강하면 높은 금리가 얼마나 경제에 하방 압력을 가하는지 의문을 제기하고 있습니다.
- 이어서 오 싱글수비 시카고 연은 총재는 블룸버그TV와의 인터뷰에서 인플레이션이 긍정적인 흐름을 나타낼 때까지 금리 인하를 정당화하기 위해서는 더 많은 데이터가 필요하다고 말하며, 물가 하락에 있어 추가 증거가 필요하다는 파월 연준 위원회 위장의 어제 발언과 일맥상통합니다.
- 또한 OECD는 경제 전망 중간보고서를 발간하며, 글로벌 실질 GDP 성장률을 2.9%로 내다봤습니다.
- 이에 따라 실질 소득이 회복되면서 각국의 통화정책이 광범위하게 완화될 것이라고 전망했으나, 세계무역은 여전히 침체를 겪고 있으며, 긴축 효과는 여전히 신용과 주택시장에서 나타나고 있다고 덧붙였습니다.

5. 미국 성장률 2.1%, 유로존 0.6%, 중국 4.7%로 낮아질 것으로 전망되나 한국은 2.2%로 전망
- 미국 성장률은 경기전망의 영향으로 0.6%포인트 상향 조정한 2.1% 전망. 유로존은 0.6%까지 내려갔으나, 중국은 작년 5.2% 대비 4.7%로 전망.
- IMF 전망에 반해 한국은 기존 전망치보다 0.1% 내리며, 2.2% 전망.
- G20 중 아르헨티나와 트리키를 제외한 나라의 물가 전망치는 2.6%, 2.4%로 낮아질 것으로 예상.
- OECD에서는 중동 분쟁을 경기 리스크 중 하나로 꼽고, 물류비가 치솟고 물가가 상승할 위험성을 지적.
- 중국의 증시 조정으로 인해 증권 당국이 제한 조치를 취하며, 기관 투자자들의 주식 매도 거래를 제한하고 마이너스 영향을 받았으며, 파이퍼 샌들러가 목표가를 낮춘 것도 악재로 작용.

6. ️중국 당국, 주가 하락 방지를 위해 추가 규제 조치
- 중국 당국은 경기와 증시 부양을 위해 다양한 조치를 취하고 있다.
- 중국 내 일부 기관 투자자에 대한 거래 제한 규제를 강화하고, 중국의 증권 사례를 대상으로 장외 파생 거래를 통한 공매도를 막겠다는 의도를 밝혔다.
- 로이터에 따르면 중국 증감회는 시장 조작과 악의적인 공매도를 단속하며 이익을 얻는 불법 활동을 강화할 것이라고 발언했다.
- 조치에도 불구하고 시장은 여전히 불안감을 느끼고 있는 상황이다.
- 미국 증시에서는 섹터별로 차별화된 장세가 나타나고 있으며, 엔비디아의 실적 발표로 인해 주목을 받고 있다.

7. 온세미컨덕터, 경기 둔화로 인한 전망 좌절.
- 온세미컨덕터가 20억 2000만 달러 이상의 매출을 기록하며, 선방한 실적 하지만 가이던스를 예상치보다 높게 설정하지 않았으며, 전기차 수요 둔화로 전망을 약하게 제시함.
- 미국 소비자 조사결과, 다음 자동차 구매 시 전기·하이브리드 차를 구매할 것으로 추정됨.
- 상승한 예상 외 경제적 여건 변화에 의해 대표적 자동차 기업의 주가 하락, 보잉의 최대 고객사가 생산 라인을 직접 감독할 예정 의사를 밝힘.
- 스냅은 약 10%의 직원을 감축할 예정으로 주가가 하락하고 있음.

8. ️일라이랠리와 노보노디스크의 인수, 패스트푸드 업체의 최저시급 상승, 캐터필러의 재무 성과, 에스티로더의 실적 등장.
- 일라이랠리의 비만 치료제 마온자루가 혈압을 낮추는 효과가 입증되었다. FDA에서 수량이 부족한 상황도 발생했다.
- 노보노디스크는 캡틀란트를 인수하여 비만 치료제와 당뇨병 치료제의 공급을 늘리기로 했다.
- 미국 캘리포니아주 패스트푸드 체인 종업원의 최저 시급이 상승하면서 가격 인상이 불가피해졌다.
- 맥도날드의 4분기 매출은 예상보다 낮았지만 순이익은 예상치를 웃돌았다. 중동 지역의 분쟁으로 매출이 감소했다.
- 캐터필러의 4분기 매출과 순이익은 예상을 크게 상회하여 주식가격이 하락했다.
- 에스티로더는 2분기 실적이 예상을 상회하여 주식가격이 크게 상승했다.
- 파이퍼 샌들러는 테슬라에 대한 투자 의견을 확대하며 배터리 사업에 주목하고 있다.
- JP무관은 차터 커뮤니케이션에 대한 투자 의견을 하향 조정했다. 광대역 가입자 수가 감소해 손실이 예상되었기 때문이다.

9. ️번스타인, 우버 매수 유지, 70달러 목표가, 좋은 실적 발표 전망.
- 번스타인은 우버에 대한 투자 의견을 매수로 유지, 목표가는 70달러로 제시.
- 우버는 경쟁사에 비해 *탄탄한 자금*과 *좋은 주가 흐름*을 보이며 이번 주 수요일에 발표할 실적에 대해 좋은 기록을 낼 것으로 예상됨.
- 티디코인은 *새로운 델타클래스 우주선을 통한 현금 창출 기대*와 *우주 관광 사업에서의 우위* 등으로 버진 갤럭틱에 대한 투자 의견을 비중 확대로 제시하며 목표가는 2.5달러임.
- 작년 10월부터 지속된 이스라엘과 팔레스타인 하마스의 전쟁에 대한 정보와 미국 대 중동으로 전쟁이 커질까 걱정하는 소식들이 지속적으로 전해지고 있음.
- 해당 전쟁 관련 소식을 정리하여 현 상황과 앞으로의 전개에 대해서 알려줄 예정.

10. 미군 사망사고로 긴장감 커지던 중동, 이란과의 전쟁 가능성은 낮을 것이라는 분석
- 미군 기지 타워 22가 이라크 이슬람 저항 세력의 드론 공격으로 인해 피해를 입었고, 미군 3명이 사망하고 30여 명이 다쳤다.
- 미군은 이 사고를 이라크 이슬람 저항 세력의 소행으로 인식하고 보복 응징을 선언했다.
- 미국은 이후 이란의 무장 세력에 대한 공습을 진행했으며, 국제사회의 주목을 받았다.
- 전문가들은 이번 사건을 바탕으로 중동에서의 전쟁 가능성은 낮을 것이라고 분석하고 있다.

11. ️️️미국과 이란 간 긴장으로 인한 유가 불안 상태 유지 중
- 미국과 이란의 보복 공격은 계획적으로 이루어졌으며, 중동 긴장은 유지됨
- 이란은 오해 방지를 위해 미군의 군사 대응 방침을 암시하고, 민병대 기지 인력 철수로 대결 피하려 함
- 이어지는 중동 이슈로 인해 국제 유가는 불안하게 유지되고 있음
- 또한 유가 상승과 하락이 번갈아가며 오르고 내리는 추세를 보이며, 연준의 지정 확정 리스크도 유가 불확실성에 영향을 줄 가능성 있음

12.  이스라엘-팔레스타인 전쟁, 금값 상승
- 경제 전망 불확실, 안전 자산 금값은 15% 증가하여 2070달러까지 상승하였다.
- 중동의 지정 확정 리스크가 증가한다면 추가적으로 더 상승될 가능성도 있다.
- 이스라엘과 하마스의 휴전 합의 성사가 지역 긴장감을 진정시키는 데 더 효과적이라는 전문가들의 견해가 있지만, 중동의 여러 나라가 긴장하여 미래가 불분명한 상황이 계속된다.
- 헤즈볼라, 예멘 후티 반군 등 무장세력의 도발과 팔레스타인, 이스라엘 등의 로켓 공격 등으로 이스라엘-팔레스타인 전쟁이 지속되고 있다.
- 발트케릭 운임지수는 지난 2일 소폭 상승하여 1407을 기록했으며, 전문가들은 이스라엘-하마스의 휴전 합의 미성사 및 인질 석방 등에 대한 논란 등으로 쉽사리 휴전이 성사되지 않는 상황이 지속될 전망이다.

13. ️3대 주수 ETF와 원자재 지방의 현황, 주요 금속선물 및 ETF 분석
- 3대 주수 ETF가 하락하며 현재 속세 반도체 ETF는 1% 상승, 엑셀와 소비재 ETF는 1.5% 하락.
- 원자재 지방에서 국제유가는 0.7% 오름세, 천연가스 선물은 0.3% 상승.
- 주요 곡물선물은 혼조세이며 대두와 옥수수는 움직임, 밀은 호전 시그널. 금선물은 0.5% 하락.
- 중국 경제 상황과 금리인상 헤치 ETF 'PFIX' 주목. 현재 은, 구리, 알루미늄, 니켈선물은 하락세, 팔라디움과 백금선물은 상승세.

14. Fed 파월 회장 및 JP모건 경제학자, 미국 경제 견조함 공감.중국 인민은행, 지준률 0.5%포인트 인하 통해 경기 부양 포부
- Fed의 파월 회장 및 JP모건 경제학자는 금리인하 시장 기대감이 높아 그에 대한 경계감을 강조하며, 최근 미국 경제 성장 지표가 좋아짐에 따라 경제 견조함이 드러나고 있다는 봤습니다.
- 한편, 중국 인민은행은 오는 5일부터 지준률을 0.5%포인트 인하, 약 $1000억 위안, 즉 원화로는 약 18조 8천억 원에 해당하는 유동성을 시장에 공급, 중국 경제 부양을 추진할 예정입니다.
- 중국 인민은행은 2018년 3월 이후 이번을 포함 총 4번의 지준률 인하 조치를 취한 바가 있습니다.
- CME 페드워치는 3월 금리인하 확률이 이제 14.5%로 낮아지는 등 금리 인하 가능성이 줄어드는 분위기입니다.
- 미국의 1월 서비스업 구매 관리자 지수(PMI)는 53.4로 나오며 4개월 내 최고치를 기록, 연준의 메파 기조에 힘을 실어주는 분위기입니다.

15. 중국 증시 하락, 취약한 경제회복 기조.
- CSI-400 지수는 6일 연속 하락하며 2019년 1월 이후 5년만에 최저치를 기록.
- 많은 중국 개인 투자자들이 불만을 토로하기 위해 미국 대사관 계정을 찾아감. 정부와 경제 불안을 지적하거나 정부 정책에 대한 비판을 피함.
- 중국 정부 싱크탱크도 대책 마련을 촉구함. 10조 위안의 증시 안정기금을 늘려 시장의 믿음을 회복하도록 강조함.
- 원유 시장은 이란과 미, 영국의 갈등과 파월 의장의 발언으로 등락함. 강달러는 원유 수요를 낮추어 유가를 떨어뜨릴 가능성이 있으므로 주의가 필요.

16. 외환 마감지수 확인 및 미국 증시 하락 소식
- 현지시간으로 5일 월요일, 달러인덱스가 0.51% 상승하여 상승세를 보였고, 달러유럽 환율은 포합권에서 거래되고 있었다.
- 또한, 달러-원 환율은 0.61% 상승하여 1,358.87원으로 매입되고 1,312.13원으로 매도되었다.
- 오늘은 미국 증시 3대 지수인 다우존스지수, 나스닥, S&P 500 모두 하락세를 보였다. 각각 0.7%, 0.2%, 0.32% 하락하여 마감했다.
- 시장에서 주목했던 뉴스로는 첫 번째로, ISM 서비스업 지수가 4개월 만에 최고치를 기록하며 미국의 서비스 업황이 여전히 확장세에 있음을 시사했다.
- 두 번째로는 연준위원들의 발언이 있었는데, 블랙아웃 기간이 끝나고 돌아온 연준위원들 중 일부는 매파적인 발언을 남기고 있다.
- 마지막으로, M7 기업 중 엔비디아는 급등하고 테슬라는 급락하는 현상이 나타났다. 이에 따라 가면 갈수록 옥석 가리기가 더 중요해지고 있다.

17. ️ 주식시장과 실적 관련 소식들을 언급한 회의 전달
- 내일은 재민연론 재무부 장관의 증언과 연준위원들의 연설이 예정되었다.
- 또한, 일라일릴리와 포드 등 기업들의 실적 발표가 예정되었다.
- 또한, 중국 증시와 함께 파월 회장의 발언을 주제로 한 글이 나올 예정이다.
- 오늘은 버텍스와 NXP가 실적을 공개할 것이다.
- 실적에 관련된 소식을 알고 싶은 분들은 실적 브리핑 코너를 참고해주시기 바랍니다.

출처 : 한국경제