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미국 연준의 조치와 경제 동향에 대해 무엇이 주목받고 있는가요?
미국 연준이 기준 금리를 4회 연속 동결했고, 인플레이션 리스크가 여다전히 존재한다는 평가를 받았어요.

미국 1월 ADP 민간 고용이 예상치에 못 미쳐서 대폭 하락하였고, 미국 국채 발행 계획은 예상과 일치했어요.

FBI는 중국 해커들이 미국 인프라와 경제 분야에 공격 태세를 가지고 있다고 발표했고, IMF는 예멘 반군의 공격으로 인해 홍해 컨테이너의 물동량이 30% 감소했다고 전해졌어요.

뉴욕 커뮤니티 벤코프는 어닝 쇼크를 기록하면서, 미국 지역은행 위기가 재부각되고 있어요.

프랑스 농민의 시비 확대로 유럽연합은 우크라이나 농산물 수입 제한을 추진하고 있고, 마이크로소프트와 오프닝 A는 휴머노이드 로봇 스타트업에 1억 달러 투자를 논의 중이에요.


파월 의장 발언과 고용 지표로 증시 하락한 이유는?
1월 FOMC 회의 결과, 기준금리 동결 기대에도 파월 의장 발언으로 심리가 축하해졌어요.

파월 의장은 3월 금리 인하는 없을 수도 있다고 언급하며 시장 예상에 영향을 미쳤어요.

미국 증시에서는 빅테크 기업들도 구글 등이 하락세를 보였고, 테슬라는 약보합권에서 버텨나가는 중이에요.

ADP 민간 고용 보고서에 따르면 1월 민간 고용 수는 예상치를 크게 하회하며, 고용 비용 지수는 2년 만에 최저 상승을 나타내었죠.


미국 고용 시장의 현재 상황과 임금 인플레이션
12월 민간 고용은 16만 4천건에서 15만 8천건으로 조정되었고, 1개월 내에 5만 천건 감소한 걸로 보여요요.

서비스업, 특히 레저 및 숙박업이 1월의 민간 고용을 주도했지만, 대부분 세부 항목에서 일자리 수 증가 속도가 줄어드는 움직임을 보였어요.

임금 상승률도 이전 분기 대비 둔화하며 하락세를 이어갔고, 임금 인플레이션 지표도 완화되고 있어요.

이에 따라 연준은 금리 인하를 고려할 수 있는 여지가 생기고, 재무부는 국채 발행 계획을 발표했어요.

패드워치의 FOMC 금리 인하 가능성도 일시적으로 증가했다가 다시 감소하며, 10년물 국채 금리는 4% 이하로 하향했어요.


재무부의 채권발행 계획 발표에 따른 시장 반응은?
미국 재무부가 국채발행 계획을 발표했어요.

2024년 2월에서 4월 동안 대다수의 채권 입찰 규모를 점진적으로 늘려갈 것이라 밝혔고, 3년, 10년, 30년 물 국채에 총 1조 2100억 달러 규모의 입찰 기회를 제공한다고 발표했어요.

이번 발표를 통해 시장은 안도감을 느꼈지만, 발행 규모는 여전히 우려스러워하지만 더 이상 증가하지 않는다는 게 희망적이라는 분석도 있었어요.

상승하던 장기물 국채 금리가 하락할 것으로 예상해요.


뉴욕 커뮤니티 벤코프의 4분기 실적 발표 영향은?
뉴욕 커뮤니티 벤코프는 작년 4분기에 예상보다 순 손실을 기록했으며 배당금을 70% 삭감하는 등 악화 신호를 보였어요.

지역 은행 위기에 대한 두려움으로 KBW ETF를 비롯한 다른 지역 은행주들도 하락세를 보이고, 뉴욕 커뮤니티 벤코프는 앞서 파산한 시그니처 뱅크의 자산을 인수하며 부동산 위기 우려를 불러일으키고 있답니다.

연준의 조기 금리 인하 전망이 나오고, 3월 금리 인하 가능성은 **62%**로 높아졌어요.


뉴욕증시에서 빅테크 기업 실적 발표 이후 기술주가 왜 하락했나요?
뉴욕증시에서는 빅테크 기업들이 발표한 실적이 시장 예상치를 상회했음에도 불구하고, 광고 매출 부진 등으로 대형기술주들이 하락했죠.

기술주의 낙폭이 상승하여, 금리나 시그널이 명확하지 않은 기간에 관련 섹터들의 하락폭이 더욱 커졌어요.

기술주와 소비재가 크게 하락 중이나, 데이터센터 부문의 매출이 38% 증가하여 매출이 반영되는 AMD는 양호한 실적을 기록했어요.

광고 매출 부진으로 인해 성장률이 내리고 있는 구글 CEO는 AI 구현에 집중할 예정이며, 반도체 관련 기술주들은 퀄컴을 제외하고 대체로 하락했어요.

장이 마감한 후에는 퀄컴의 실적 발표가 예정돼 있고, 필라델피아 반도체 지수는 1.12% 내리고 있어요.


월마트의 주식 분할 계획과 매장 리모델링, 신규 오픈은 무엇인가요?
월마트는 주식 분할 계획을 발표했고, 매장 리모델링 및 신규 오픈 계획도 공개하였네요.

요즘 가장 유명한 제조 회사인 노보노디스크는 4분기 호실적을 발표하며 주식이 5.25% 상승했어요.

마스터카드도 호실적을 기록하였고, 실적이 예상치를 상회하여 주식이 1.32% 상승했어요.

그러나, 바이오제는 치매치료제 애드유헬름 개발을 중단하고, 주식은 0.03% 하락했어요.


주식시장에서 일어난 이슈는?
새벽 4시 발표된 1월 FOMC 회의에서 연준은 기준 금리를 5.5%로 유지, 차이는 여전히 2% 포인트 차이를 유지하게 됐어요.

로스MKM과 아게우스는 각각 폴라구파와 UPS 투자 의견을 매수로, 윌리엄 블레어는 체크포인트 투자 의견을 비중 확대로 올렸고, 모간스텔리는 소파에 대한 투자 의견을 하향조정했어요.

새로운 방화벽 출시과 증가하는 사이버 번이슈로 증가를 전망했지만, 모간스텔리는 2026년까지 달성할 목표수익에 관한 전망이 어둡다고 전했고, 월마트는 0.19% 하락했어요.


연준 성명서의 경제 전망은?
12월 성명서 내용과 1월 성명서를 비교해 보면 경제 성장에 대한 확신을 드러냈지만, 불확실성과 인플레이션 리스크에 대한 주의가 여전히 언급되었어요.

결과적으로 금리 인하 시기에 대한 가이드라인은 언급되지 않았으며, 이에 대한 설명은 4월 2일 영상에서 논의된다고 해요.

10년물 국채 수익률의 하락세로 인해, 금리 인하 가능성이 높아졌지만, 성명서에서는 추가적인 금리 인상을 암시하는 내용이 삭제된 것으로 보입니다.

금리 인하 시그널은 아직 보이지 않아 매파적인 전망입니다.


FOMC, 3월 금리 인하 가능성에 대한 발언 내용은?
연준은 인플레이션이 완화되었으나 실업률은 크게 늘리지 않은 것으로 예상되는 가운데 최대 고용과 물가 안정을 목표로 한다고 해요.

금융 및 신용 조건이 완화되었음에도 불구하고 3월 금리 인하 가능성은 낮아 보인다며, 6월에 가능성이 있다고 판단되기 때문에 금리인하는 미로 들어설 수도 있다고 합니다.

연준 의원의 대다수는 올해 중으로 금리인하 가능성을 동의하나 인플레이션 2%대 목표에 양적 긴축이 필요하고 고용시장이 약해지면 금리인하 할 수도 있다는 의견을 내놓았어요.

파월 의장이 3월 금리인하에 대한 발언을 한만큼 시장도 혼조세를 보이며 큰 움직임은 보이지 않았어요.

하지만 월가는 6월에 가능성이 있다고 예상하고 있습니다.

채권 금리가 오전에 하락했다가 발표 이후 급등하여 약 7%의 변동성을 보였고, 기준 금리 동결은 예상하였으나 금리 인하 시점이 언제가 될지에 대한 시장의 관심이 높아졌습니다.


월가 인사이트에 대해 알려주세요.
현재 국제 유가는 하락세를 보이고 있어요.

WTN은 76달러, 프렌티유는 81달러의 가격을 나타내고 있죠.

미국 천연가스 선물은 상승세를 이어가고 있어요.

가격은 2달러 대에서 거래되고 있어요.

농산물 가격은 주요 국가의 이상 기후로 인해 움직이고 있어요.

대두와 옥수수 선물은 상승폭을 보이고 있는 반면, 밀 선물은 차익실현으로 인해 하락했어요.

주요 금속 선물은 연준 회의, 중국 경제 지표, 중국 당국의 경기 부양책 효과 등에 따라 혼조세를 보이고 있어요.

또한 오늘 시장에서 주목을 받은 ETF 중 일본 알파덱스 펀드(FJP)를 살펴봤어요.


일본은행, 경기 부양 정책 유지할까?
일본은행의 긴축 기조가 꺾일 것이라는 예상과 불어, 금리 인상 대비 경기 부양 정책 유지에 대한 찬성 분위기가 나타나고 있어요.

전문가들은 이번 금리 인상을 계기로 일본의 최종 금리가 0.5%에 달할 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 일본 증시와 달러 엔 환율 변화도 주목해야 해요.

이전에는 금리 인상에 따른 부작용이 미국과 달리 우려되었지만, 지금은 일본 증시에 개인과 외국인 투자자들의 저가 매수세가 한껏 유입되고 있다는 것이 분석됐어요.

일본은행의 마이너스 금리 해제 여부와 함께, 최근 물가상승 둔화 등 금융정책 전반적인 현황에 대한 관측도 필요해 보여요.


'GOLT'와 'USO' ETF의 특징
GOLT는 금 채골 기업들을 따라 상승과 하락을 크게 오가는 ETF로, 연준 회의와 달러화 약세가 영향을 주고 있고 강부합권을 유지 중입니다.

연준의 추가 정책 강화 포기문 삭제로 금 시장이 긍정적으로 평가되어 상승세를 보이고 있습니다.

반면 USO는 WTI 선물을 따르며 중국 경제 부진으로 인해 국제 유가가 하락하고 있으며, 중동 지정학적 불안과 충격적인 원유 생산량 감소가 원유시장에 영향을 주고 있습니다.

시작 시간은 언제인가요?
시작 시간은 1936.9400024414062초 입니다.


다음 주 FOMC에서 다루어질 주제는?
다음 주 FOMC에서 라스트발 부주의에 대한 얘기가 다루어 질 예정이에요.

또한, 실적과 원자재 인사이드 코너에서도 실적 내용과 원자재 관련된 내용이 다뤄질 예정이니 함께 기대해 주시기 바랍니다.

이 내용들은 지금까지 마감 브리핑 내용 중 일부에요.

출처 : 한국경제