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[🔴01/30 #당잠사] '슈퍼6' 우려에도 다시 시동 켠 테슬라ㅣ비트코인 3% 급등

1. ️ 글로벌 마켓 헤드라: 미국 재무부, 10년물 국채 7,600억 달러 발행 예정

- 미국 재무부가 7,600억 달러 규모의 국채 발행을 예정했다.

- 일본 기업 엔티티가 인텔, SK 헤니닉스와 협력해 광기술 반도체 인프라 개발을 추진 중이다.

- 유럽연합은 대러시아 경제제재를 6개월 연장함과 동시에 추가 제재도 논의 중이다.

- 아마존은 반독점 규제 논란 정치적 압박으로 인해 1조 9000억 원 규모의 아이로보 탑병 계획을 중단하게 됐다.

- 푸틴은 러시아 대통령 5선 도전을 위해 등록에 성공했다.

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2.  미국 주요 지수 상승, 비트코인 상승세, 테슬라 4% 상승 반영, 알파벳, 마이크로소프트 실적 발표 기대감

- 내달 원전 안전 점검을 위해 IAEA 사무총장이 우크라이나 방문 예정.

- 미국 쟁시 지수 3대지수 일제히 상승, 타워 지수 0.52%, 나스닥 0.9%, S&P 500 0.74% 상승. 또한, 미국의 10년 물 국채 금리 4.08%에서 거래 중. 필라델피아 반도체 지수 전장 대비 0.65% 상승함.

- 비트코인 3% 이상 상승, 4만 3천 달러 회복. 빅테크 기업 중 알파벳과 마이크로소프트 실적 발표 예정으로 투자자 관심 집중.

- 테슬라 갈수록 상승폭을 확대해 4% 상승. 메타와 엔비디아도 모두 2%대 상승세.

- 미국 경제를 둘러싼 연착륙, 골디락스 기대감도 높아짐.

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3. 미국 군사 기지 피습, 이란 측 주장과 관련한 미국 대응 방안

- 이란 측 주장과 미국의 주장이 교차하면서 중동 상황이 불안해졌다.

- 미 정부가 군사 방어 조치를 취할 것이라고 밝혔으며, 또한 미국 달러스 지역에서는 제조업 활동이 매우 불안정한 상황이다.

- 바이든 대통령은 이번 일을 결정할 때 정치, 군사적 계산, 취약성 등을 모두 고려해야 한다며, 이란의 공격단체 배후를 추적하고 제지할 수 있다는 대응 방안도 있다고 밝혀졌다.

- 그러나 이번 일은 바이든 대통령이 대선을 앞둔 상황에서 새로운 정치적 어려움을 겪게 되었다는 분석도 나왔다.

- 현재 중동이 불안정한 상황이며, 바이든 대통령의 결정에 따라 상황이 급변할 수도 있다는 우려가 제기되고 있다.

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4.  미국 재무부 1분기 국채 발행 규모가 예상보다 적게 발표되어, 10년물 국채 금리는 하락하고 증시는 상승.

- 재무부는 1분기에 7600억 달러의 국채를 차입할 계획이었으나 예상보다 작은 규모를 발표했고, 이로 인해 10년물 국채 금리가 하락하고 증시는 상승했다.

- 재무부는 재정 흐름 개선과 현금 잔고 증가 등의 이유로 국채 발행 규모가 감소한 것이라 강조했다.

- 재무부는 2분기에 2020억 달러를 차입할 예정이며, 세금 흐름 변동성이 높아 차입 규모는 작을 것으로 예상되고 있다.

- 또한, 블랙록은 증시 투자 의견을 상향 조정하고, 골드만삭스는 위험 자산 강세 전망을 뒷받침한다는 평가를 내렸다.

- 31일 공개될 국채 발행 일정은 국채 공급과 직결되어 국채 금리 향방에 영향을 줄 것으로 예상된다.

5.  S&P500: 한국 매매동향, 글로벌 경제 상황 등 블랙록, 골드만삭스 등 전문가의 전망

- 블랙록 전문가는 연말까지 인플레이션의 완화로 인해 증시는 상승할 것으로 전망하면서도 단기적인 변동성은 예상된다고 밝혔습니다. 높아진 인공지능 열풍과 경기가 예상보다 강한 점이 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것으로 봐졌다.

- 골드만삭스 전문가는 인플레이션의 둔화와 미국 경제의 성장세가 미국 증시와 기타 위험 자산을 지속적으로 지지하는 것으로 진단했습니다. 그러나 이미 시장의 긍정적인 결과에 대한 가격이 반응되었기 때문에, 증시가 변동성을 겪을 가능성이 높다고 봤습니다. 이번 연방공개시장위원회(FOMC)의 3월 금리 인하에 대해서는 예고하지 않을 것으로 전망했습니다.

- 니케이 통신의 최신 보도에 따르면, SK하이닉스와 협력을 추진하고 있는 NTT가 인공지능 반도체 개발에 들어갈 계획이다.

- 또한, 최근 PC가 물가 하락을 시사하긴 했지만 연방준비제도이사회(FRB)가 1~2차례 금리 인하를 할 것이다고 전망되고 있다.

- BTS는 미국 증시 랠리가 한계점에 다다르면서 당분간 일시적인 조정이 찾아올 것이며, 미국은 중국의 단기적인 지표와 장기적인 문제까지 해결하지 못했다. 미국 대선까지의 기간에는 불안정한 분위기가 계속될 전망이며, 미국 대선 후 증시가 어떻게 변화할지 예측하기 어렵다는 전망도 있다.

6. ️엔티티, 인텔 SK하이닉스와 광기술 반도체 개발 협력

- 일본 통신기업인 'NTT'가 미국 '인텔'과 한국의 'SK하이닉스'와 손잡고 광기술을 활용한 차세대 반도체 개발을 추진한다.

- 일본 정부는 이에 4,070억 원을 지원할 예정이다.

- '광전 융합' 기술을 사용하면 고속 데이터 처리와 전력 소모를 대폭 줄일 수 있다.

- 이번 프로젝트를 통해 기업들은 반도체 빛을 접목한 기술과 테러바이트급 속도로 처리된 데이터를 저장할 수 있는 메모리 저장 기술을 확립하는 것을 목표로 한다.

- '신코전기공업'과 '키오키아'도 참여한다고 한다.

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7. ️M7 기업들의 뜨거운 1분기 실적과 지속적 AI 투자에 관한 소식

- M7 기업 중 마이크로소프트, 애플, 알파벤, 메타, 아마존은 1분기 실적 발표에 전 세계적 관심을 받고 있으며, AI 기술 수요가 더욱 부각될 것으로 보이고 있다.

- 아이폰 판매 부진과 중국 시장에서의 매출 감소로 애플은 오늘장에서 약세를 보이지만, 마이크로소프트, 메타, 엔비디아는 주가가 연일 상승하고 있다.

- 아마존은 EU 반독점 규제 기관의 인수 거부로 인해 아이 로봇 인수계획을 포기했고, 이로 인해 아이 로봇 주가는 10% 이상 하락했으며 인력의 약 31%도 감축하기로 결정하였다.

- 테슬라는 자본 지출에 대한 자체적인 투자 계획 중심으로 인해, AMD의 반도체 칩과 엔비디아 반도체에 각각 5억 달러 이상을 투자할 예정이며 현재 주가 높은 상황을 유지하고 있다.

- 스텔란티스는 폴란드와 프랑스에서 대형 및 중형 수소 연료 자동차의 생산 계획을 발표하면서 차량 생산 계획을 확대 중이다.

8. ️ 인텔 약세, 광반도체 개발 & 부동산 위기로 유가 하락

- 일본 통신기업 엔티티가 인텔, SK하이닉스와 함께 차세대 반도체인 광반도체 개발에 나서며 인텔은 0.15% 상승하지만 실적 발표 후 계속 약세를 보이고 있다.

- 밸런스에서는 보잉 737 맥스 9 사고 원인은 도어 플러그와 결합하는 볼트 누락 때문인 걸로 보도. 운항 재개 소식에도 불구하고 생산량 속도가 더딜 것이라 지적하며 보잉은 0.28% 내림.

- 소파이 테크놀로지는 2021년 상장된 이후 처음으로 이익을 기록하며, 소파이 플랫폼에서의 성장을 기대하면서 20% 이상 급등하고 있다.

- 미군 기지가 드론 공격을 받아 미군 3명이 사망하고 바이든 대통령은 보복을 선언한 데 이어 중국의 부동산 위기로 인해 중동의 지정 확정 리스크가 확대. 세계 원유의 20%를 이동하는 호르무즈 해협까지 폐쇄될 가능성 때문에 국제 유가는 다시 하락세다.

- 중국 부동산 회사 헝다그룹이 결국 홍콩 법원에서 청산 명령을 받아 중국 기업들 주가는 대부분 하락하였으며, 정유주 주가도 영향을 받아 등락을 반복하고 있다.

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9.  글로벌 아이비델 리포터 제프리스의 투자 의견 요약

- 글로벌 아이비델 리포터 제프리스는 메타에 대한 투자 의견을 매수로 유지하고, 목표가는 455달러로 상향 조정했다.

- 웰스파고는 AI 투자로 인해 인스타그램 사용자가 증가하며 광고 매출도 확장되고 있다고 평가했고, 워너브로스 디스커버리에 대한 투자 의견은 비중 유지하고 목표가는 12달러로 하향 조정했다.

- 시티는 아메리칸 항공의 투자 의견을 매수로 제시하고, 목표가는 20달러로 제시했다. 최근 호실적이 긍정적이며 부채 감소와 지출 감소도 높게 평가했다.

- JPMU는 달러트리에 대한 투자 의견을 비중 확대로 제시하고, 목표가도 157달러로 상향 조정했다.

- 중국의 부동산 버블에 대한 우려가 수 년 전부터 제기되었지만 중국 당국의 대처 부재로 인해 현실이 되고 있는 상황이다.

10. ️ 중국 부동산 개발업체 '헝다'는 중국 정부의 파산 방지를 위해 홍콩 법원 결정 수용을 늦추려는 듯

- 중국의 부동산 개발업체 '헝다'가 중국 부동산 위기로 인해 청산 명령을 홍콩 법원에서 받았다.

- 다만, 헝다의 자산이 중국 본토에 많이 있어 홍콩 법원의 결정이 관할권 초월한 문제로 지적됨.

- 중국 정부는 경제 피해를 최소화하기 위해 홍콩 법원 결정 수용을 최대한 늦출 가능성도 있음.

- 또한, 다른 중국 부동산 개발업체인 '완다그룹'도 유동성 위기로 인해 부동산 매각을 진행하고 있음.

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11.  중국 부동산 위기? 중국 정부의 대책과 대출 규제

- 중국 부동산 개발사들은 지속적으로 자금을 차입해 토지를 매입하고 주택을 건설하였으나 현재 대부분의 부동산 개발사들은 고금리와 함께 부채를 빚게 되었고, 그 중 일부 기업은 디폴트하게 된 것으로 알려져 있다.

- 이에 대응한 중국 정부는 자금 규제와 영업용 부동산 대출 등의 방법을 도입해 부동산 시장의 거품 해소를 목표로하고 있다.

- 인민은행, 국가금융감독기관 관리 총국은 부동산 개발업체들이 수익성이 양호한 부동산을 담보로 기존의 부채를 갚을 수 있도록 하는 영업용 부동산 대출을 발표하였다.

- 중국 부동산 시장의 위기 속에서도 중국 금융 시장 전체는 큰 영향 없이 유지되고 있다.

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12. ️이번 헝다그룹 사태, 중국 경기에 큰 타격 예상.

- 중국 부동산 부채 문제 규모는 60조 달러(미국의 3배 수준)라 중국 경제의 25%를 차지한다.

- 중국 정부의 지원으로 시장은 안정되나, 중국 경제가 둔화할 경우, 세계 경제 성장도 영향을 받을 가능성이 크다.

- 헝다 사태로 금융시장의 신용 리스크와 유동성 리스크가 발생할 수 있다는 우려가 있다.

- 외국 투자자들의 손실은 불가피할 것이다.

- 헝다의 채권을 갖고 있는 한국 기업은 적으나, 중국 부동산 시장과 밀접한 연관성을 가진 금속류와 에너지류 상품들의 가격 변동 가능성이 있다.

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13. 월가의 돈이 되는 트렌드 월넷, 금 선물은 2026달러선에서 머물고 있으며, 주요금속 선물은 혼조세를 보이고 있다.

- 물건을 내리지 않는 렉의 하반응 때문에 대두, 옥수수, 밀 선물의 수준이 모두 1% 내외로 빠졌다.

- 팔러디움과 백금 선물은 1% 내외, 구리 선물도 1% *약간 못* 미치는 수준으로 내려가고 있다.

- 금 선물은 약부합권 유지하며 2026달러선에서 머물고 있으며 주요 금속 선물들은 혼조세를 보인다.

- ETF들 역시 시장에서 주목받고 있다.

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14. ARKK ETF: 역설적인 하락과 테슬라의 반등에 주목

- 아크이노베이션 ETF인 ARKK는 저평가된 성장주를 추구하는 상품으로, 오늘 3% 이상의 랠리를 이어감.

- CNBC에 따르면, ARKK ETF의 포트폴리오에는 테슬라와 코인베이스 등 종목들로 인해 3%에서 4%대의 강세 지속.

- 작년 동안 ARKK ETF는 68% 상승하여 동종업계 상위 1%의 성적을 기록함.

- 우드는 시장이 하락한 시기에도 기술통신 부문의 부진으로 손실이 있었지만, 혁신의 시작으로 황금기를 맞이할 준비가 되었다고 포부를 밝힘.

- ARKK ETF는 최근에는 10% 이상 하락했지만, 테슬라의 반등으로 손실분을 대거 회복했다고 CNBC는 평가함.

15. 비트코인은 오늘 4만 3000달러를 돌파하며 상승세, 자금 유출 완화 및 선물 보유 ETF등이 상승을 견인하며 올해 약 2% 상승됨. 4차 반감기 기대감과 FOMO 등 여전한 요인

- 비트코인이 오늘 3% 넘게 상승해 4만 3000달러를 돌파함.

- 비트코인 연 불 ETF에서의 자금 유출 완화와 미국 연준의 금리 인하 예정 및 4차 반감기 기대감 등이 비트코인 상승세에 기여하고 있음.

- 엘리어트 파동에서 보면, 4파 조정 후 5파 상승이 시작되었으며, 5파 상승이 완료되면 5만 2000 달러 수준까지 상승할 가능성이 있음.

- 크립토래토중 2월은 평균 14.5%의 수익률을 기록하는 달이며 이번 연말까지 상승장 유지 가능성이 있음.

- 주요 지지선으로는 비트코인이 3만 8000달러대가 될 가능성도 있음.

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16. 재무부 발표로 시장 예상치에 못 미치고 10년 물 국채 금리 급락. 달러스 여는 제조업 지수 부진. 테슬라 강한 반등.

- 1분기 재무부 발표에 따르면 7600억달러로 예상치 밑돌고 10년 물 국채 금리 급락함.

- 달러스 여는 제조업 지수는 마이너스 27.4로 큰 폭으로 하락해 업황이 여전히 안 좋음을 보여줌.

- 테슬라는 놀라운 폭으로 반등하며 190달러까지 상승했고 계속 상승세를 유지할지 주목해야 함.

- 내일은 졸치 보고서와 주택 지표, 알파벳과 마이크로소프트의 실적 등을 확인해야 함.

- 한상준의 '국내 증시의 강정'에 대한 의미는 잠시 후 체크해봐야 할 것 같음.

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출처 : 한국경제