제노레이 분기보고서~

II. 사업의 내용

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1. 사업의 개요

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당사는 병원 및 치과와 같은 의료 환경에서 환자를 진단하기 위해 사용되는 각종 X-ray 영상 진단 장비를 연구 개발하고 제조하여 판매하는 업체입니다. 주요 사업 부문에는 병원을 대상으로 하는 메디컬(Medical) 사업 부문과 치과를 대상으로 하는 덴탈(Dental) 사업 부문으로 나뉘어져 있으며 국내에서 유일하게 메디컬과 덴탈 부문 사업을 동시에 영위하고 있습니다.

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메디컬 사업부문의 주요 제품은 C-arm 및 Mammography로 구성되어 있습니다.

C-arm은 C자 모양으로 생긴 X-ray 영상 진단 장비이며 주로 정형외과 및 신경외과 수술시에 실시간으로 수술 부위를 투시해서 외과적 수술을 진행해야 할 때 사용됩니다. Mammography는 유방 내부구조를 촬영하여 영상으로 나타내는 X-ray 영상 진단 장비이고 모든 유방질환을 발견하고 진단하는데 가장 기본적인 검사로 주로 외과, 내과, 산부인과 등에서 많이 사용되고 있습니다.

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덴탈 사업부문의 주요 제품은 Panorama, CT, Portable 등으로 구성되어 있습니다.

Panorama는 구강내 구조를 U자 형태의 2차원 평면 사진으로 표시하는 X-ray 영상 진단 장비이며 주로 치과에서 치아상태 확인 및 교정 치료를 위해 사용됩니다.

CT는 구강내 구조를 완전한 3차원 영상으로 재구성하여 표시하는 X-ray 영상 진단 장비이며 잇몸 뼈의 길이와 폭의 형태, 주변의 신경관을 세밀하게 살펴볼 수 있어 주로 치과에서 임플란트 수술 등을 위해 사용되고 있습니다.

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(기준일 :

2024년 03월 31일

)

(단위 : 천원)

사업부문	품 목	제24기 1분기(당분기) 매출액	제23기 1분기(전분기) 매출액
메디컬	C-ARM	11,283,949	9,886,922
	Mammography	2,461,139	1,785,162
덴탈	CT	6,481,899	3,982,368
	PAN	1,407,879	809,135
기타		3,410,560	2,874,222
합계		25,045,426	19,337,809

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2019년 세계 의료기기 시장의 규모는 4,094억 달러이며 북미지역이 45.07%, 유럽지역이 28.02%, 그 이외의 아시아, 남미, 중동 등 지역순으로 수요를 차지하고 있으며 당사가 속해있는 영상진단시스템 세계 시장 규모는 950억달러 수준입니다.

영상진단 의료기기 중 당사가 영위하는 C-arm 시장은 20억달러 수준이며 고령화로 인한 만성질환자 및 수술 횟수의 증가에 따라 연평균 3.83% 성장이 예상되며 Mammography 시장은 17.6억달러 수준으로 유방암 환자 증가와 선진국을 필두로 한 검진 캠페인 등 투자에 따라 수요가 지속적으로 증가하여 연평균 8.04% 성장할 것으로 예상됩니다. 덴탈 사업부문인 치과용 진단 시스템 세계시장은 2019년 기준으로 151억달러 수준이며 점진적으로 가격이 하락하고 성능이 개선됨에 따라 수요가 증가하고 신흥국 중심의 신규 의사수 증가, 대형 프랜차이즈 치과 조직의 확장으로 연평균 6.4%씩 성장할 것으로 예상됩니다.

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2. 주요 제품 및 서비스

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가. 주요 제품등의 현황

(단위 : 천원)

 

사업부문	품 목	매출액 (비율)	제 품 설 명
메디컬	C-ARM	11,283,949 (45.05%)	1) 제품의 특징 의료기기 중 진단용방사선발생장치 & 이동형 엑스선투시촬영장치에 속함. C자 모양에서 C-ARM의 명칭이 유래되었으며 X선을 이용해 인체를 투시촬영하는 방사선장비임. 2) 기능 Generator에서 발생된 X선을 환자의 신체 일부(관절 및 신경)에 투시하면 영상증배관에 영상이 맺히는데, 이를 카메라로 전달하여 모니터에 디지털 진단영상을 표시하는 의료기기임. 3) 주요용도 주로 정형외과 및 신경외과 수술시에 실시간으로 수술 부위를 투시해서 외과적 수술을 진행해야 할 때, 그리고 통증부위를 C-ARM으로 투시하여 동영상으로 보면서 시술을 시행할 때 사용됨.
	Mammography	2,461,139 (9.83%)	1) 제품의 특징 : 유방 내부 구조를 시각화하는 데에 있어 저에너지 X-ray를 사용하는 기기로, X-ray로 유방조직을 찍어 유방 내부구조를 고해상도의 영상으로 나타내는 장비임. 2) 기능 : X선을 이용하여 모든 유방질환을 발견하고 진단하는데 가장 기본적인 검사이며 병변의 유무를 쉽게 알 수 있을 뿐만 아니라 만져지지 않는 석회화 병변을 발견할 수 있는 의료기기임. 3) 주요용도 : 주로 영상의학과, 외과, 산부인과에서 사용하고 정기적인 검사를 통해 유방암 등을 조기 발견하여 유방암으로 인한 사망률을 줄이고 유방보존치료의 기회를 갖는데 사용됨.
덴탈	CT	6,481,899 (25.88%)	1) 제품의 특징 치과용 CBCT장치로 ConeBeam구조의 X선을 사용하여 구강내 구조를 완전한 3차원 영상으로 재구성 해줌으로써 보이지 않는 내부구조를 파악 할 수 있는 영상을 모니터에 표시해 주는 장비. 일반적인 메디컬 CT와는 달리 작은 면적을 갖는 센서를 이용하여 환자에게 피폭되는 X선 양이 적음. 2) 기능 잇몸 뼈의 해부학적인 구조 영상을 통하여 길이와 폭의 형태를 정확하게 보여주고, 주변의 신경관을 세밀하게 살펴볼 수 있도록 해줌으로써 정확한 진단 및 치료(임플란트 식립등)를 할 수 있도록 해줌. 3) 주요용도 치과용 CT영상은 치아, 악골 및 신경관 등 구강 내부의 정확한 위치를 파악하게 해주어 임플란트 수술 시 식립 위치와 각도 등을 정확하게 판단할 수 있으며 수술 중 예상치 못하게 발생할 수 있는 문제를 사전에 예방할 수 있게 해줌.
	PAN	1,407,879 (5.62%)	1) 제품의 특징 두상을 중심으로 회전하는 X선 발생장치와 영상획득 장치(디텍터)를 이용하여 영상을 촬영하고, U자 형태의 악궁 (치열궁)의 영상을 재구성하여 2차원 평면 사진으로 모니터에 표시하여 주는 치과용 디지털 영상 장비임. 2) 기능 소량의 엑스선 노출로 구강 전체의 모습을 한장의 사진으로 보여주어 치아의 전반적인 특징과 문제점, 악골의 상태(턱뼈) 등을 종합적으로 분석하여 환자에게 적절한 치료를 제공할 수 있도록 함. 3) 주요 용도 파노라마 촬영으로 치아의 수, 발육정도, 결손치, 과잉치, 치아뿌리의 상태 등 전반적인 치아 상태를 파악하여 환자가 어떤 치료를 요하는지 파악하는데 사용됨. 세팔로 촬영으로는 얼굴 전체의 성장양상과 위아래 치아들의 경사도, 입술 및 턱의 위치와 치아와의 관계 등을 알 수 있어 주로 교정 치료를 위해 사용됨.
기타		3,410,560 (13.62%)	Portable X-ray, Standard X-ray, Patient Monitor, 상품 및 기타 부품매출
합계		25,045,426 (100.00%)	-

주1) 제품별 매출액 및 비율은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다.

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4. 매출 및 수주상황

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가. 매출실적

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(1) 연결기준

(단위: 천원)

매출 유형	품 목	제24기 1분기 (24.01~24.03)	제23기 (23.01~23.12)	제22기 (22.01~22.12)
제품	수 출	17,232,114	67,786,265	57,583,594
	내 수	6,757,432	22,161,025	19,665,354
	소 계	23,989,546	89,947,290	77,248,947
기타	수 출	611,280	5,672,367	3,344,103
	내 수	341,680	1,237,346	1,253,726
	소 계	952,960	6,909,713	4,597,829
상품	수 출	81,542	946,165	552,533
	내 수	21,378	94,273	204,797
	소 계	102,920	1,040,438	757,330
합 계	수 출	17,924,936	74,404,797	61,480,230
	내 수	7,120,490	23,492,644	21,123,876
	합 계	25,045,426	97,897,441	82,604,107

주1) 기타매출은 주로 A/S부품매출로 이루어져 있습니다.

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(2) 별도 기준

(단위 : 천원)

매출 유형	품 목	제24기 1분기 (24.01~24.03)	제23기 (23.01~23.12)	제22기 (22.01~22.12)
제품	수 출	15,661,759	67,149,008	55,332,812
	내 수	6,680,131	22,161,025	19,665,354
	소 계	22,341,890	89,310,033	74,998,166
기타	수 출	541,325	4,346,405	2,959,172
	내 수	341,680	1,237,346	1,253,726
	소 계	883,005	5,583,751	4,212,898
상품	수 출	48,706	440,855	396,414
	내 수	21,727	94,273	204,797
	소 계	70,433	535,128	601,211
합 계	수 출	16,251,790	71,936,268	58,688,398
	내 수	7,043,538	23,492,644	21,123,876
	합 계	23,295,328	95,428,913	79,812,274

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

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※ 당사 공시서류의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결 및 별도 기준의 재무제표 입니다.

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※연결대상회사

순번	제24기 1분기 2024.03.31	제23기 2023.12.31	제22기 2022.12.31
1	Genoray America Inc.	Genoray America Inc.	Genoray America Inc.
2	Genoray EU GmbH.	Genoray EU GmbH.	Genoray EU GmbH.
3	Genoray Japan Co., Ltd.	Genoray Japan Co., Ltd.	Genoray Japan Co., Ltd.
4	Genoray Turkey Medikal Cihazlar	Genoray Turkey Medikal Cihazlar	Ultra Medikal Cihazlar
5	Genoray Shanghai Medical Equipment Co.,Ltd.	Genoray Shanghai Medical Equipment Co.,Ltd.	-
6	(주)인퓨닉스테크놀로지	(주)인퓨닉스테크놀로지	-

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가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

 

과 목	제24기 1분기	제23기	제22기
	2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말
[유동자산]	74,464	69,047	68,447
ㆍ현금및현금성자산	11,625	5,173	5,057
ㆍ매출채권및기타채권	9,755	12,956	9,915
ㆍ재고자산	43,686	38,126	29,583
ㆍ기타	9,398	12,792	23,893
[비유동자산]	55,596	55,223	37,751
ㆍ매출채권및기타채권	4,245	3,503	1,118
ㆍ유형자산	25,680	26,390	16,973
ㆍ무형자산	24,158	24,148	18,791
ㆍ기타	1,513	1,182	869
자산총계	130,060	124,270	106,198
[유동부채]	28,770	22,677	17,473
[비유동부채]	5,706	6,059	762
부채총계	34,476	28,737	18,235
[지배기업소유주지분]	95,456	95,346	87,963
ㆍ자본금	7,277	7,277	7,277
ㆍ자본잉여금	18,581	18,581	18,581
ㆍ이익잉여금	77,763	77,753	67,780
ㆍ기타포괄손익누계액	367	267	258
ㆍ기타자본항목	-8,532	-8,532	-5,933
[비지배지분]	128	187	-
자본총계	95,584	95,533	87,963
부채및자본총계	130,060	124,270	106,198
구분	제24기 1분기 (2024.01.01~2024.03.31)	제23기 (2023.01.01~2023.12.31)	제22기 (2022.01.01~2022.12.31)
매출액	25,045	97,897	82,604
영업이익	2,384	12,757	14,918
당기순이익	2,110	12,356	13,900
지배기업소유주 귀속 당기순이익	2,170	12,486	13,900
비지배지분 귀속 당기순이익	-60	-130	-
기본주당이익 (단위 : 원)	162	912	988
희석주당이익 (단위 : 원)	162	912	988
연결에 포함된 회사 수	6	6	4

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나. 요약별도재무정보

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(단위 : 백만원)

과 목	제24기 1분기	제23기	제22기
	2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말
[유동자산]	74,500	69,549	66,938
ㆍ현금및현금성자산	9,570	3,874	3,793
ㆍ매출채권및기타채권	15,809	18,346	12,411
ㆍ재고자산	40,078	34,927	27,173
ㆍ기타	9,043	12,402	23,561
[비유동자산]	53,414	53,204	37,687
ㆍ매출채권및기타채권	4,025	3,288	1,022
ㆍ유형자산	24,294	25,018	16,784
ㆍ무형자산	22,656	22,647	18,567
ㆍ종속기업투자자산	1,883	1,883	1,023
ㆍ기타	556	368	291
자산총계	127,914	122,754	104,625
[유동부채]	27,314	21,932	17,226
[비유동부채]	4,836	5,178	759
부채총계	32,150	27,110	17,985
ㆍ자본금	7,277	7,277	7,277
ㆍ자본잉여금	18,581	18,581	18,581
ㆍ이익잉여금	78,438	78,319	66,715
ㆍ기타자본항목	-8,532	-8,532	-5,933
자본총계	95,764	95,644	86,640
부채및자본총계	127,914	122,754	104,625
종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
구분	제24기 1분기 (2024.01.01~2024.03.31)	제23기 (2023.01.01~2023.12.31)	제22기 (2022.01.01~2022.12.31)
매출액	23,295	95,429	79,812
영업이익	2,319	14,531	15,550
당기순이익	2,304	13,839	14,582
기본주당이익 (단위 : 원)	169	1,010	1,037
희석주당이익 (단위 : 원)	169	1,010	1,037

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#제노레이

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