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[🔴01/19 #당잠사] 美상원, 임시예산안 통과 "3월까지 셧다운 없어" 반도체가 그린 V자

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1.  미국 주간 실업 청구 건수 역대 최저 기록, 아마존 비즈 프라임 부서 구조 조정 등

- 미국 주간 실업 수당 청구 건수가 *18만 7000건으로 16개월 만에 최저치*를 기록했다.

- 아마존이 비즈프라임 부서의 *5% 감원*을 발표하며 빅테크 기업들이 구조 조정을 단행하고 있다.

- 러시아의 북한산 미사일 사용으로 북한의 군사능력이 새로운 기회가 될 것으로 전망되며, 파키스탄의 보복 공습에 따라 중동 유해 충돌 우려가 커지고 있다.

- TSMC의 작년 4분기 순이익이 전년 대비 19%에 감소하는 등 기업 경제의 불황적인 면모가 나타나고 있다.

- 미국 증시는 올가을 공포지수인 빅스 지수가 4% 급락, 필라델피아 반도체 지수는 3% 급등하는 가운데 나스닥 등 3대 지수는 상승 중이다.

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2. 나스닥, 애플의 호실적에 굴절 반영, 증시 상황 엇갈려

- 연준 위원들의 발언과 미국의 실업 지표 등에서 파악되는 경기대책, 금리 이슈 등이 주목받는 요즘.

- 오랜만에 쟁시, 나스닥 지수가 오르고 있으며, 반도체 섹터도 증시 상승 기조에 따라 대체로 호조를 보이고 있으나,

- 테슬라 주가는 2% 이상 떨어져 210달러 선에서 위험한 수준을 보이고 있다.

- 파키스탄과 이란 분쟁 자제 요구, 이스라엘과 하마스 영구 휴전 채택 등 지정 확정 리스크로 인한 국제 유가 변동에도 주목이 필요하다.

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3. ️ 이란과 파키스탄의 보복공격, 미국과 국내 의회는 양측의 자제를 촉구하는 목소리를 내고 있다. 유럽의회, 이스라엘과 하마스의 영구휴전 촉구 결의 채택

- 지난 17일, 이란은 파키스탄에 위치한 무장단체 자이시 알라들 군사기지 2곳을 공격하였고, 18일에는 이에 보복공격을 실시하였다.

- 미국과 국내 의회는 양측의 자제를 촉구하며 상황 모니터링 중이다.

- 유럽의회는 이스라엘과 하마스의 전쟁에 대한 영구휴전을 촉구하는 결의안을 채택하였다.

- 상원이 2단계 임시 예산 연장안을 77대 18로 통과시켰으며, 하원에 이어 통과는 어렵지 않을 것으로 전망된다.

- CNN은 임시 예산 연장안이 하원도 통과될 것으로 예상하고 있다.

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4. 미국실업보험청구건수18만7천건,다만 노동부에 따르면 지난주 대비 만 6천 건 감소하는 견고한 노동시장 발표

- 미국 12월 신규 주택 착공 산출치를 못미치면서 시장관계자들은 애틀랜타 연예인 총재의 금리 인하 시점을 3월로 예상하고 있다.

- 사실 일각에서는 임시채용에 따른 일시적인 현상이라는 의견도 있지만, 미국의 고용시장이 여전히 견고한 것으로 밝혀져 실업보험 청구 건수는 전주 대비 만 6천 건 감소하는 흐름을 보인다.

- 주간 실업보험 청구 건수는 18만7천 건이지만 지난 16개월 내 최저치를 기록하며, 노동 시장에 대한 신뢰도를 유지하고 있다는 분석도 있다.

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5. 미국 노동시장: 실업수당 청구 건수 감소, 해고 건수 낮아짐

- 실업수당 청구 건수는 연속 3주 감소하며, 최저 수준을 기록했습니다.

- 실업보험을 받는 사람의 수는 모든 세부 항목에서 감소하며, 노동시장은 아직 잘 버티고 있는 것으로 보입니다.

- 일반적으로 연초에는 계절적 요인들로 인해 실업수당 청구 건수가 왜곡될 수 있으나, 현재 해고 건수는 낮고 증가하는 추세가 아닙니다.

- 이에 따라 시장에서는 강한 경기 지표의 3월 금리 인하 기대를 낮추고 있습니다.

- 또한, 애틀랜타 연은 총재는 3분기를 금리 인하 시점으로 예상하며, 시장과 연준 사이의 계리를 강조했습니다.

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6. ️보스틱 총재 발언 후, 3분기 금리 인하 가능성 나올 수도 있으나 물가 상승 지표 필요.

- 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 비즈니스 크로니클 행사 연설에서 현명하지 못하다며 강경한 금리 정책을 유지하는 것을 지양해야 한다고 말했다.

- 올해 FMC 투표권을 갖게 된 보스틱 총재는 최근 금리 인하 시기를 보류하지 않고 4분기에서 3분기로 앞당겼다.

- 하지만 물가 상승 지표 2% 도달 등 금리 인하 조건을 충족해야 하며 물가 지수의 상승과 미국의 정치적 환경 등에 따라 결정될 수 있다.

- 다른 금융 단체의 CEO들도 금리 인하의 가능성이 있다는 것에 대해 언급하며, 2년 이내 계획된 8차례 금리 인하를 예상하는 CEO들도 나왔다.

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7. 기업 공개와 인수합병 활동 복합적으로 상승, 다보스 포럼에서 AI 및 기술력 관련 토론

- 무관스텔리 CEO는 기업 공개와 인수합병 등 아이비 활동이 반등할 것으로 전망하며, 연준의 금리 인하 전망은 기업 금융 활동에 긍정적이라고 강조했다.

- 다보스 포럼에서 샘 오픈 AI CEO는 AI 기술력이 *일부 신비화되어* 있다며 실수를 인지하고 이해하는 것이 필요하다고 언급했고, 고품질 데이터를 이용한 AI 학습에 관심을 가져야 한다고 전했다.

- 알파벳의 구글은 인공지능 투자를 위해 인력을 감축할 계획을 밝혔고, 유튜브 담당 직원 100명을 감축할 것이라고 밝혔다. 구글은 미국 광고 업계의 불황과 광고 수익 감소에 따른 구조 조정으로 분석되고 있다.

- 알파벳은 현재 상승하고 있으며, 아마존은 약간 상승하고 있고, 애플은 판매 재금지 사례에도 불구하고 오늘 상승세를 보이고 있다.​

8.  오늘 애플-BofA가 매수, TSMC 호실적 발표 |  테슬라-북극 한파로 배터리 방전 사태가 속출

- 바이위드 프라임 부분에서 직원 5%를 감축한다고 아마존이 밝혔다.

- BofA는 애플에 대한 투자 의견을 매수로 상향 조정하고, TSMC는 4분기 196억 1000만 달러 매출 발표하며 호실적을 기록했다.

- 한편, 테슬라는 계속되는 가격 인하 정책과 북극 한파로 인한 방전 사태로 인해 하락하고 있다.

- 전기차의 한계 및 수요 부진이 화두인 가운데, 전기자동차 충전소에서는 줄이 절망의 현장인 상황이다.

- 이에 대비해 TD 코인, AMD, 퀄컴 등 반도체 관련 기업들은 좋은 성장세를 이어가고 있다.

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9. ️ 휴메나, 플러그파우, 보잉 등 주가 변동

- 휴메나는 2023 회계연도 실적 전망을 하향 조정하고, 주가가 하락하며 장중 52조 신적가를 경신했다.

- 플러그파우는 최대 10억 달러 규모의 신규 주식 발행 계약 체결로 주가가 하락하고 있으며, 모간스탈린은 기존 투자자들의 참여 감소로 분석한다.

- 보잉은 인도 아사카 항공으로부터 737맥스 항공기 150대 주문을 받아 반등에 성공했다.

- 노던트러스트는 4분기 실적 발표로 예상치를 하위한 매출과 주당 순이익을 발표했으며, 주가가 하락했다.

- 페이팔과 도이치방급 블록은 상승하고 있다.

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10.  미국 상업용 부동산 대출규모 기록적인 증가, 디폴트 위험 심화

- 상업용 부동산 대출이 역대 최대치로 증가하며, 2027년에는 2조 2000억 이상될 전망.

- 재택근무와 하이브리드 근무가 유행하면서 대출금의 고금리 압력이 강해졌고, 디폴트 가능성이 높아진 것으로 전해졌다.

- 일본 경제의 30년 장기 불황의 원인으로 들어가는 버블 경제 시대와 그 후반부, 그로인한 부채 누적과 글로벌 자금과의 문제를 살펴본 기사도 있었다.

- 1989년의 일본 경제 규모와 1990년 부동산 대출규제 이후 타격, 현재까지 이어진 그 학습을 통해 이번 상황에서 얻을 수 있는 교훈을 향한 시사점이 담겨 있다.

- 부동산 주가는 프로로지스, 아메리칸 타워가 포함될 정도로 하락세로 전망된다.

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11. ️일본 증시의 강세와 그에 따라 증가하는 외국인 자금 유입

- 일본 증시인 니케이 225지수가 3만 6000선을 넘겼다가 3만 5000선에 마감하며 33년 11개월 만에 최고치를 기록했다.

- 펀드매니저 설문 조사에 따르면, 일본은 아시아에서 선호하는 시장으로 선택되었으며, 블룸버그에 따르면 일본 증시에는 약 65억 달러의 외국인 자금이 유입된 것으로 확인되었다.

- 또한, 최근 발표된 일본 은행의 물가 전망에 따르면 2024년에는 2.8%, 2025년에는 1.7% 상승할 것으로 예상되고 있어 금리 인상 전망이 나타나고 있다.

- 일본은 2018년 이후로 꾸준한 마이너스 금리를 유지해왔으며, 코로나19 이후에도 금리 인상을 하지 않고 있는 반면 세계 주요국들은 긴축 정책을 시행하고 있어 앤저 현상이 가시화되고 있다.

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12. 일본 '앤저 현상'과 낮은 금리로 인한 외국인 투자 매력 증대

- 2018년부터 유지된 일본의 마이너스 금리로 인해, 제2의 앤저 현상이 발생하고 있다.

- 하지만 파이낸셜타임스는 인플레이션, 노동 임금 상승, 주주 친화적인 태도 등의 영향으로 일본 경제의 전망이 긍정적이라고 분석하였다.

- 외국인 투자자들도 일본 주식을 매수하면서 일본 수출기업들의 실적이 자동차와 기계 등의 주력 산업에서 개선되고 있다.

- 또한 미중 갈등으로 인한 반사 효과와 앤저가 앤화로 평가될 경우 수익이 커질 가능성을 보고 우리나라 투자자들도 일본 증시에 관심을 갖고 있다.

- 국내 투자자들은 지난해 7월 앤테크 열풍으로 일본 주식을 대량 매수하기 시작하여 올해 들어서도 매수세가 이어지고 있다.

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13. ️일본은행 기준금리 인상, 금리 인하 여부에 따른 다우존스지수와 일본 증시 관측 및 국제 원자재 시황

- 다음주 일본 은행이 2018년 첫 기준금리 발표를 예고하고 있는 상황으로, 작년말 우에다 총재의 발언으로 정책 수정 가능성을 언급하였으나, 노토 반도의 지진으로 기준금리 인상 기대감이 줄어든 상황.

- 로이터는 이번 회의를 앞두고 적어도 4월까지는 기준금리를 유지할 거라고 분석함.

- 일본의 증시는 최근 고점을 기록하고 있으나, 미국의 금리 인하 여부에 따라 NR 반대 급부로 일본 증시가 하락할 가능성도 제기됨.

- 국제 원자재 시황에서는 꾸준히 빠지던 주요 금속 선물들이 대부분 상승하고 있으며, 대두, 옥수수 밀 선물도 강보합권에 서 고용량 상승함.

- 달러와 주요 원자재들 대부분이 하락했던 전날과는 달리, 대부분의 원자재들이 상승세를 보이고 있다.


14.  미국 경제 동향: 금리 인상에 대한 기대 축소, 기술주와 반도체 주목

- 미국 실업수당 청구 건수가 16개월 만에 최저치로 하락하며, 미국의 과열된 노동 시장이 식을 조짐이 보이지 않음.

- CME 패드워치가 발표한 연준의 3월 금리 인하 확률이 낮아지면서, XLK ETF 등 기술주가 상승.

- 반도체 ETF인 SMH도 역대 최고치 경신하며, 엔비디아와 TSMC 등 주요 종목이 상승세를 보임.

- 미국 가솔린 펀드와 중국 석유화학 부문도 주목 받음.

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15. ️️IEA, 전 세계 석유 수요 인상 전망 및 글로벌 공급 상황 분석

- IEA는 전 세계 석유 수요가 하루 124만 배 증가할 것이라며 전망을 높였다.

- 이는 세계 경제 전망 개선, 지난 4분기 유가의 과도한 하락, 중국의 석유화학 부문 확장, 통화 정책 완화 등에 기인한다.

- 하지만 전년 대비 석유 수요 증가율은 회복하지 못하고, 중동 지역의 불안감과 외부 산유국의 생산량 증가로 공급은 과잉될 수 있다는 지적도 있다.

- 또한, 한파로 인한 비트코인 피해로 인해 원유 생산에 차질이 생길 것이라는 우려도 있다.

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16. 비트코인 채굴 업체 추적, 비트코인 현물 ETF의 영향과 전망

- 발키리 비트코인 채굴 ETF인 WGMI는 비트코인 채굴 업체를 추적하고 있으며, 비트코인 가격이 4% 이상 하락하여 위태로운 상황이다.

- 비트코인 현물 ETF 상장 이후 총 15% 하락하고 있으며, 단기적인 성공 여부에 대한 의견이 갈리고 있다.

- 그레이 스케일에서 11억 8천만 달러의 자금 유출이 발생하며, 낮은 수수료를 부과하는 다른 곳으로 자금이 이동한 것으로 추정된다.

- 전문가들은 비트코인 현물 ETF의 예상보다 자금 유입이 저조하며, 비트코인 가격이 4만 달러 아래로 떨어진다면 더 큰 하락이 예상된다.

- 캐시우드는 ARK21Shares 비트코인 ETF와 PROShares 비트코인 스트레티지 ETF를 매입 및 청산하며, 비트코인 현물 ETF가 투자자의 진입을 돕는다는 긍정적인 전망도 있다.

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17.  미국 증시와 외환시장 동향

- 현지시간 18일, 달러인덱스와 환율이 상승했고, 원달러 환율은 0.33% 하락했다.

- 미국 증시 3대 지수는 모두 오른 것으로 마감됐다.

- 최저 실업보험 청구 건수를 기록하는 등 미국 경제 관련 소식들과 비트코인 급락 등이 이슈가 되었다.

- 내일은 주택 지표, 인플레이션 지수, 소비자 심리 지수 등이 발표될 예정이다.

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출처 : 한국경제

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