[🔴03/07 #당잠사] 파월 “금리인하 할 수도”ㅣ뉴욕뱅코프 구사일생

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[🔴03/07 #당잠사] 파월 “금리인하 할 수도”ㅣ뉴욕뱅코프 구사일생

1.  글로벌 경제 및 시장 동향 3월 7일.
- 미국의 2월 ADP 민간 고용이 예상치를 밑돌며 14만 건 증가.
- 미국 10년 물 국채 금리는 활약하며 베이지북은 경제 성장을 긍정적으로, 상업용 부동산을 우려한다고 전망.
- 캐나다 중앙은행이 5회 연속 금리 동결하고, 헤일리가 미국 공화당 후보직 사퇴.
- 비트코인이 급락 후 6만 7천 달러 회복, 미국 증시 상승, 2년물 국채 4.56%, 10년물 국채 4.11% 거래.
- 파월 회장이 연내 금리나에 대한 입장은 유지하며 미국 증시와 암호화폐 시장 안정적인 상황.

2. 주가 변동: 엔비디아 상승, 테슬라 하락, 비트코인 급등
- 엔비디아는 3% 이상 상승세를 보이며 강세를 이어가는 반면, 테슬라는 하락세를 지속하며 현재 180달러 아래에서 거래 중이다.
- 비트코인은 전월 대비 8% 급등하여 전월에 있었던 급락을 대부분 회복한 현 상태이다.
- 증시 이슈는 다양하지만, 파월레이장의 발언이 주목받고 있으며, 외신들은 그에 관한 적극적인 보도를 하고 있다.
- 파월로부터의 소식이 나오지 않은 것이 *오히려 긍정적인 소식으로* 여겨지고 있으며, 내일의 발언도 예상이 중요시되고 있다.

3. 파월 연준 의장 청문회 발언과 관련된 시장 전망 및 정책 변화에 대한 분석
- 파월 연준 의장은 긴축 정책을 시작하는 적절한 시기에 관해 언급하며, *인플레이션*과 *금리 인하*에 대한 입장을 설명했습니다.
- 연준의 *경기 침체 가능성 부인*과 *은행 규제안 강화*에 대한 언급도 주목받았습니다.
- 뉴욕 커뮤니티 뱅크오프의 외부 자본 유치 관련 보도로 *주식 급락*을 맞은 상황에서 *파월 연준 의장의 발언*이 중요하게 다뤄졌습니다.
- 이러한 발언들이 *3월 FOMC 회의*를 앞두고 시장 전망을 크게 좌우했으며, *경제 지표* 역시 예상치를 밑돌았다는 정보가 전해졌습니다.

4. ADP 민간 고용 데이터 해석: 임금 상승률 하락, 퇴직 건수 상승.
- ADP에 따르면 2월 미국 민간 고용은 전월 대비 14만 건 증가, 예상치 밑돌았지만 견실한 증가.
- 임금 상승률 하락(2021년 8월 이후 최저), 이직률 감소(3년 만에 최저), 신규 일자리 수는 증가.
- 졸트보고서도 ADP와 유사한 내용으로, 퇴직 건수 증가 및 이직 건수 감소 등을 보고 있음.
- 임금 상승 압력 완화에 긍정적인 평가, 그러나 노동 시장은 여전히 강할 것으로 나타남.

5. 미국 국채시장의 변동과 경제 지표 분석
- ADP 민간 고용 발표로 국채 금리 하락, 파월 연설과 졸트보고서로 낙폭 확대.
- 뉴욕 커뮤니티뱅크프 급락으로 국채 금리 하락, 위기감 일시 확대 후 회복.
- *베이지북*으로 경기 상승 확인, 영향력은 약화되었으나 미국 경기 추이 주시.

6. 미국 경제 현황과 전망에 대한 요약
- 미국 연준이 발표한 베이지북에 따르면 올해 초 미국 경기는 소폭 상승하고, 8개 지역이 성장세를 보였다.
- 다만 오피스 시장이 약해진 상황인데, 소비자 지출 및 소매 상품 지출이 감소하며 기업이 가격 상승을 고려하기 어려워졌다.
- 제조업체와 건설회사의 비용 감소와 증가하는 취업 추세, 그러나 둔화한 임금 상승 및 노동 시장 불안에 대한 언급이 있었다.
- 이에 외신들은 임금 상승 압박이 줄어든다며 향후 인플레이션 전망에 긍정적으로 평가했다.

7. 캐나다 중앙은행 5회 연속 금리 동결, 인플레이션 리스크 고려
- 캐나다 중앙은행은 5회 연속으로 기준 금리를 동결하여 5%로 유지했으며, 인플레이션과 근원 인플레이션 높은 수준에 대해 우려를 표명했다.
- 총재는 인플레이션 하락을 기대하나 더 많은 시간이 필요하며, 통화 정책 완화는 시기상조로 강조하였다.
- 유럽 중앙은행은 기준 금리 결정 예정이고, 뉴욕 증시는 변동성을 보이며 급한 소식은 혜림 캐스터를 통해 확인 가능하다.
- 현지 시간 3월 6일에 확인한 헤드라인으로 7일에 유럽 중앙은행의 기준 금리 결정이 예정되어 있다.

8. 뉴욕 커뮤니티 벤코프 주가 45% 폭락 후, 관계자들의 새로운 임원 발탁
- 뉴욕 커뮤니티 벤코프가 주가 45% 폭락하며 이슈가 생겼지만 새로운 임원들이 선임되었고, 이에 따라 주가는 9% 급등했다.
- 섹터별으로는 유틸리티주와 경험의원, 그리고 마이크로소프트와 애플의 동향이 관심을 끌고 있다.
- 마이크로소프트는 이미지 생성 기능 논란에 휩싸였으며, 이로 인해 주가 하락 및 조정이 이뤄졌다.
- 애플은 애플카 개발 중단과 중국 시장에서의 어려움으로 주가가 10% 이상 하락, 하향 조정되고 있으며, 공매도 인기 종목으로 떠오르는 상황이다.

9. 테슬라와 소송 관련, 에픽게임즈의 애플 제재, 팔란티어 기업 계약 소식.
- 에픽게임즈가 애플 소송 중인데 애플이 개발자 계정 해지, 아이오스 갈등 논란 발생.
- 테슬라는 하이브리드 자동차로 적자 예상되고, 오픈 AI는 머스크 CEO 소송과 합병 거부 사건.
- 트럼프 전 대통령, 머스크 CEO와 만남 소식, 반도체주 상승, 팔란티어 계약으로 신규 계약 발표.
- 팔란티어의 타이탄 프로젝트로 인해 주가 급등, 미 육군에 AI 정보 제공, 연간 매출 상승 기대.

10. 네덜란드 정부, ASML을 유지하기 위한 정책 마련
- 네덜란드 정부가 외국인 고용 감세 정책을 폐지하고 네덜란드 유학을 어렵게 만드는 움직임 진행 중.
- ASML은 프랑스로의 공장 이전을 검토하며 네덜란드 정부의 관심을 받고 있다.
- ASML 주가는 52조 신고가를 경신했고, 사이버 보안기업은 강한 주가 상승 추이를 보여주고 있음.
- 징동닷컴과 같은 중국 기업도 예상을 상회하는 4분기 실적과 자사주 매입 계획 공개하며 주가 상승 중.

11.  중국 전기차 시장 변화와 해외 진출.
- 중국 전기차 기업들이 내수부진에 직면하여 전기차 시장 해외 진출을 모색 중이다.
- 테슬라를 제치고 비아디가 세계 전기차 판매 1위에 등극하며 중국 전기차 산업의 성장세를 보였다.
- 중국은 전기차 수출이 64% 증가한 115만 대로 집계되었으며, 미국 시장도 중국 차량의 침투가 시간 문제로 평가되고 있다.
- 중국 내 수요 감소로 중국 기업들이 외부 시장을 대상으로 하는 이유로 지적되고 있다.

12. 전기차 시장에서 중국 기업들의 가격 경쟁력과 글로벌 시장 진출 현황
- 2022년 중국산 전기차 *성장률 하락*, 가격이 *경쟁력의 핵심*이 되었다.
- 전기차 브랜드 *비아디*와 *샤오펑*의 할인 행사로 판매 촉진 및 광고 전략을 변화시켰다.
- 전기차 시장이 *글로벌 전환*하면서 *중국 브랜드들의 공세*가 주목받고 있으며, 기존 업체들도 *전기차 투자 조정* 상황이다.
- 블룸버그는 중국 전기차의 *글로벌 해외 진출*에 대해, 월스트리트저널은 중국 기업의 *글로벌 자동차 산업*에 대한 불안을 보도했다.

13. 중국 전기차 업계의 전략과 국제 시장 영향
- 중국 전기차 업체의 강점은 *배터리* 및 욕습된 공급망과 원가 경쟁력이다.
- 중국 자동차 제조사들의 개발 속도는 기존 업체의 30% 빠르며, 이에 따라 국가들은 관세와 보조금 조치를 취하고 있다.
- 세계적인 전기차 수요 감소로 *리튬* 가격 하락하며, 업계는 기술 경쟁력 강조하고 있다.
- 중국 전기차 업체의 저가 전략은 수요와 공급의 불균형을 일으킬 수 있지만, 기술 경쟁력이 결국 중요하다고 전망된다.

14. 월가 트렌드의 요약과 반복적 메시지 반영
- 월가에서 *최신 트렌드*에 대한 이슈톡을 다루었으며, 메시지를 강조하기 위해 *반복적*으로 투데이 이슈톡을 언급했다.
- 반복된 이슈톡은 *주목성과 신뢰도*를 증가시키는 전략적 메시지 전달을 시도한 것으로 해석된다.

15. 비트코인 시장 전망과 SEC 고위 간부의 경고
- 장기적으로 8만 2000달러에서 15만 달러로 상승할 것으로 전망되며, JP모건은 가격 하락에 대비해야 한다고 조언하고 있습니다.
- 전 미국 SEC 고위 간부 존 리데 스타크는 비트코인 시장이 더 큰 바보 이론을 보여주고 있다며, 고가에 지속적으로 투자하는 행동은 위험하다고 경고하고 있습니다.
- 그는 자산이 초고가에 이를 때 비트코인 가격이 상승하다가 모든 것이 무너질 것이라고 경고하였습니다.
- JP모건은 이미 비트코인의 4차 반감기에 대한 기대가 가격에 반영되었으며 가격 하락에 대비해야 한다고 강조하고 있는 상황입니다.

16. 금 시장의 현황과 전망, 투자자 관심 집중
- 금 시장의 최근 랠리는 투자자들이 안전 자산인 금에 투자하는 경향과 매크로펀드의 금순매수 포지션 증가로 이끌리고 있다.
- CFTC에 따르면 헤즈펀드와 머니 매니저들이 금순매수 포지션 확대 중이지만, 일부는 쇼트 포지션도 늘릴 가능성이 있음.
- 금 시장의 긍정적 전망 속에는 가격의 상승이 예상되며, 전문가들은 금가격이 추가 상승할 가능성을 지적하고 있다.
- 일부 전문가들은 금가격의 급등을 잠정적인 현상으로 보거나 단기 조정이 필요하다는 견해를 제시하고 있음.
- 또한, 현재 시장에서는 *에브리싱 랠리* 현상으로 금과 비트코인이 함께 상승함에 대한 관심도 높아지고 있다.

17. 달러가 평가절상 하다가 약세 전망, 증시는 상승.
- 연준의 금리 인상과 유가정책 등으로 *평가절상된 달러*가 *약세 전망*에 따라 하락하고, 외환시장에서 달러화가 하락하는 모습이다.
- 달러 인덱스는 0.42% 하락하며, 달러-유로 환율은 0.1% 상승하고 있는데, 엔-달러 환율과 원-달러 환율은 안정적이다.
- 미국 증시에서는 나스닥 지수가 0.58% 상승하여 1만6000선을 회복하며, S&P500 지수도 0.51% 상승하여 5100선을 넘었다.
- 오늘의 장 체크포인트에서는, 파워레이 정의 하원 발언과 ADP 고용 보고서, 그리고 연준의 베이지북이 주요 키워드로 언급되었다.

18. 내일장 체크포인트와 파워레이의 발언, 유럽의 금리 및 실업 지표 주목
- 내일은 *파워레이의 상원 발언*과 *유럽 금리 결정*, *실업 지표*를 주목해야 한다.
- 세계적으로는 *파월 증언 발 만물 랠리*, *테크래시 주제* 논의가 이뤄질 전망이다.
- 마감 브리핑을 통해 함께 소식을 공유하고 있다.

출처 : 한국경제