[🔴03/11 #당잠사] 엔비디아 5% 급락ㅣ건전한 조정 vs 버블?ㅣ3월 FOMC 전 관망

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[🔴03/11 #당잠사] 엔비디아 5% 급락ㅣ건전한 조정 vs 버블?ㅣ3월 FOMC 전 관망

1.  미국 및 세계 경제 상황 요약
- 미국 2월 비농업 고용이 증가하고, 실업률이 상승하여 최고치 기록.
- 중국 소비자 물가 지수 상승, 비트코인과 금선물 신고가 기록.
- 바이든 대통령 예산안 서명으로 수익, 사우디아람코 수익 감소.
- TSMC에 반도체 보조금, 미국 증시 하락, 미국의 국채금리 하락, 수출 증가.
- 마이크로소프트 사이버보안 강조, 필라델피아 반도체 지수 급락.

2. 미국 증시 동향과 기업 업데이트
- 미국 증시는 CPI 발표와 인플레이션 재점화에 주목. 최근 미국 증시는 하락 전환, 주간 기준 다우존스 지수 2주 연속 하락.
- 대형 기술주 M7 종목 중 엔비디아 등 주가 하락. 필라델피아 반도체 지수도 하락 지속.
- 애플은 음악 스트리밍 시장에서 과징금 부과, 중국 내 아이폰 판매량 감소 소식도 전해져 기대에 못 미치는 AI 맥북 에어 출시.
- 시장에서 기술주 하락과 애플 이슈에 대한 실망감이 형성되는 등 뉴욕 증시의 상황을 짚었다.

3. ️전주 주가 변동과 비트코인 관련 소식에 대한 요약
- 미국 시장에서는 테슬라와 관련 소식으로 주식 시장 변동이 있었는데, 170달러 선 유지와 축소된 생산량 소식 등이 영향을 미쳤다.
- AI 기업들은 주가 상승이 있었으며, 비트코인 관련 소식에 따른 기업 투자 소식이 주식 시장을 영향을 주었다.
- 뉴욕 커뮤니티 벤코프와 같은 기업의 자금 조달 소식도 시장 변동을 유발했고, 비트코인의 강세는 주간 상승을 이끌었다.
- 주식시장에서는 변동이 있었는데, 8일장에서는 주식 가격이 상승했으나 신용평가사의 영향으로 하락했다.
- 최근 비트코인 강세에 힘입어 관련 기업들의 주가 또한 상승세를 보였으며, 특히 마이크로 스트레티지의 추가 매입 소식에 대한 투자로 주가 상승했다.

4. 기업들의 실적 발표와 시장 반응
- 브로드컴과 마블 테크놀로지는 실적 발표에도 불구하고 주가 하락했으며, 기대 이하의 전망으로 실망감을 불러일으켰다.
- 토스트코도 실적 실망으로 8% 하락했으며, 이익에 휘발유 가격 하락이 악영향을 미쳤다고 설명되었다.
- 타겟은 실적 발표 후 주가 9% 상승했고, 이익이 증가하고 이익률이 개선되었으며, 타겟서클 360을 재공개했다.
- 코스트코 등이 약세로 1% 하락하면서 주가가 조정되는 등 시장 반응이 달랐다.

5. 바이오제 레켄비 승인으로 관련 소식까지 8% 상승,  기업 노브노디스크의 체중 감량 약물 발표
- 데인마크 제약사 노브노디스크가 체중 감량 약 아미크레틴 임상시험 결과 발표로 주가 8% 급등함.
- 미국 FDA는 비만 치료제 위고비를 심연과 관련 문제 예방에 사용 승인하며 GLP-1 계열 약물에서 메디케어 전환점으로 평가.
- 일라일릴리의 도나메베브 승인 결정 연기에 대한 바이오제는 1.7% 상승하며 레켄비 승인은 작년 7월 받아 관련주 상승.
- 스티페리 카니발 주가 목표가 상향 조정, 실적 전망 긍정적으로 투자 의견 매수 유지 및 크루즈 관련 주 동반 상승.

6. 미국 기업들의 사이버 보안 중요성과 해킹 위협
- 미국 기업들의 사이버 보안 문제가 영화 소재로도 등장하며 주목을 받고 있다.
- 중고거래 앱을 통해 개인정보 유출사례 등이 속출하며, SNS와 사이트 사용 시 노출되는 *개인정보와 사생활*이 해커들의 노림수가 되고 있다.
- 사이버 해킹으로 기업들의 **해킹 사건 발생 시** 개인정보 유출 우려가 높아져, 우리가 주의해야 할 중요성을 강조하고 있다.

7.  최근 기업 해킹 이슈 및 해커의 AI 활용 발전.
- 지난 주 금요일, 마이크로소프트가 러시아 해킹 조직에 의해 소프트웨어 시스템 유출됐다.
- 해커들은 소스 코드를 탈취하여 다른 시스템을 공격 가능할 수 있게 됐으며, 블랙헷은 유나이티드 헬스케어를 공격해 2,200만 달러를 요구했다.
- 최근 AI를 활용한 해킹 기술 발전으로 해커 조직들이 챗 GPT와 프로드 GPT를 이용해 악의적인 메시지를 생성하는 등 공격 기술을 강화 중.
- 또한 생성형 AI의 발전으로 악성 코드 생성과 문맥에 맞는 글 작성이 가능해져 사이버 공격 시간이 줄어들고 있다.

8. 미국 회사들의 사이버 보안 대책과 중국 발 해킹 방지 대책
- 미국 기업들은 중국과 북한 해킹을 막고자 사이버 방어 거점을 설립하고 사이버 보안 전문 인재를 육성한다.
- 각 기업은 혁신적인 방식으로 해킹을 방지하기 위해 노력하는데, 구글은 엔지니어를 영입하여 사이버 공격 대응에 투자하고, 애플은 양자 컴퓨터 해킹을 위한 암호화 기술을 도입한다.
- JPMorgan은 사이버 범죄에 대응하기 위해 상당한 자금과 관련 인력을 투자하며 중국과 러시아, 이란에 민감한 정보를 판매하는 행위를 금지하는 정책을 추진한다.
- 한편 미국 내에서도 중국 발해킹에 대응하기 위해 틱톡 매각법안이 통과되었고, 정부는 중국 발 해킹을 막기 위한 정책을 추진하며 사이버 보안 강화에 노력하고 있다.

9. 사이버 보안 주식 동향: '크라우드 스트레이크' 급등 vs '팔로알토' 조정
- 크라우드 스트레이크: 클라우드 기반 엔드포인트 보안 솔루션의 성과로 주가 169% 올라감.
- 팔로알토: AI 기반 방화벽 출시 예정, 가이던스 하향 조정으로 주가 24% 하락.
- 데이터 해킹 중요성 강조: 기업의 사이버 보안 능력이 AI 활용과 성과에 영향.
- 월가 전체 하락: 섹터 전반적 부진, 반도체 ETF가 4%대로 하락.

10. ️ 금융시장 분석: 유가 하락과 ETF 동향
- 국제유가가 1% 내려 $77에서 $82대로 거래되었고, 주 곡물 선물들은 상승했으나 대부분의 금속선물은 하락했다.
- ETF 중 발키리 비트코인 채굴 ETF 'WGMI'가 소폭 하락 후 $6,900에서 움직이며, 고래라 불리는 큰손들의 매수세로 기대감이 증가하고 있다.
- 비트코인은 고래들의 매수세로 50% 이상 상승하며, 자금 유입이 더 높아질 경우 역대 최고치를 경신할 가능성이 크다고 분석되고 있다.
- *텔레그래프*에 따르면 고래들이 비트코인을 적극적으로 매수하는 가운데 비트코인 현물 ETF로의 자금 유입이 긍정적인 영향을 줄 것으로 예측된다.

11. 비트코인의 이론과 전망, 현물 ETF에 대한 전문가 의견.
- 암호화폐 채굴 업체의 *전력 소비량*이 크게 늘어나면서 전문가들은 *비트코인의 상승 가능성*을 시사함.
- 경제학자들은 비트코인의 *디지털 금 역할*을 강조하며 *암호화폐의 장기 상승률*을 강조함.
- 현재 *ETF와 반간비 메커니즘*이 비트코인의 움직임에 영향을 줄 수 있다는 전망이 있음.
- 투자 전문가들은 비트코인의 *단기 및 장기 전망*에 대한 긍정적, 부정적 입장을 다양하게 발표하고 있음.

12. 중국 전기차 산업의 글로벌 확대와 미국의 대응
- 중국의 자동차 수출 증가로, 중국의 전기차 기업들이 해외 진출을 가속화하고 전 세계에서 경쟁력을 확보하려는 움직임이 보여진다.
- 중국 자동차 기업들의 목표는 남미, 유럽, 동남아 등 다양한 시장 공략과 해외 수출로 확대, 미국 자동차 산업을 위협하고 있음.
- 중국 완성차 업체들은 해외에서 저렴한 가격으로 경쟁력을 유지하며, 미국을 비롯한 세계의 자동차 산업에 대한 위기론도 제기되고 있는 상황.
- 한편 중국 전기차의 화재 사고 문제로 안전성에 대한 의문도 제기되고 있어, 중국의 자동차 산업 발전과 안전성에 대한 관심이 필요하다.
- 미국 의회는 중국 자동차에 대한 관세를 상승시키는 법안을 발의하며, 미국의 자동차 산업이 중국의 도약에 대응하는 과정을 주시하고 있다.

13. ️미국 원유 시장 동향과 외환 마감 지수 분석
- 미국 원유 펀드 'USO'는 WTI 선물을 보유하며, 중국의 1~2월 원유 수입 감소로 국제 유가 하락.
- 연준의 금리 인하는 경기 침체 예방을 목적으로 하지만, 경실과는 맞지 않아 원유 수요에 영향.
- 미국의 2월 고용과 실업률 해석도 모호하며, 달러 환율 변동 발생.
- 글로벌 이슈와 외환 시장 지수에 대한 분석이 진행됨.

14. 미국 비농업 고용 증가, 실업률 상승에 대한 해석
- 2월 미국 비농업 고용 증가로 27만 5천명을 기록하여 예상치를 상회하고, 실업률은 3.9%로 최고치를 기록했다.
- 고용 부문은 보건의료와 정부 부문 증가했으며, 실업률 상승과 임금 상승률 둔화로 고용시장 냉각이 예상되는 분석
- 전문가들은 임금 상승률의 둔화와 고용 부문의 노동시장 균열을 우려하며, 고용 보고서의 해석이 분분하다고 전했다.
- 고용 보고서에서는 실업률 상승과 고용 증가 사이의 모순을 보여주며, 경제의 강한 성장세와 동시에 고용시장의 냉각을 고려해야 한다는 점이 강조되었다.

15. 미국 정부 셧다운 위기에서 회피, 예산안 서명에 주목
- 바이든 대통령이 6개 부처 예산안 서명으로 셧다운 위기 회피했고 중국 티렘 반도체 기업 추가 제재 논의 중.
- 미국 4분기 GDP 성장률 0%로 기록, 바이든 대통령 태근에이션 우려 지속.
- 12개 부문 포함된 4600억 달러 예산안 발효로 셧다운 위기 회피, 예산안 처리 절반 완료.
- 미국 정부, 남은 6개 부문 예산안 협상 중, 임시 예산안으로 셧다운 회피하며 리스크 해결 대기.

16. 미국-중국 간 반도체 제재 소식과 중국 반도체 산업 대응 전망.
- 미국 정부가 한국, 일본, 독일 등 동맹국에 중국 반도체 장비 수출 통제를 강화하는 조청을 내리고 있는 소식.
- 미 상무부 산업안보국이 중국 반도체 업체들을 추가 제재할 것을 검토 중이며, 5곳의 중국 반도체 업체가 제재 대상에 포함될 수 있다는 보도가 나왔음.
- 중국 당국은 미국의 제재에 대응해 270억 달러 규모의 칩펀드 '빅펀드'를 조성 중이며, 이를 활용하여 자체 기술 개발에 투자할 계획이라고 함.
- 중국의 이러한 움직임은 미국의 반도체 및 AI 수출 통제 조치에 대응하는 것으로 보여지며, 미국의 제재 강화에 대해 중국은 반도체 산업에서 자력으로 대응할 것으로 예상되고 있음.

17.  이스라엘-하마스 휴전 불발, 비트코인 7만 달러 돌파
- 월스트리트저널의 주요 **헤드라인**: 이스라엘-하마스 6주 휴전 협상 불발, 비트코인 7만 달러 돌파
- 이스라엘-하마스 협상 실패, 엔비디아 AI 컨퍼런스 역대 최대 규모 평가
- 이번 주 증시 일정: 일본 4분기 GDP, 미국 2월 고용추세지수, 서머타임 적용
- 미국 2월 CPI 발표 예정, 전문가들은 음식가격 제외 근원 CPI는 둔화될 것으로 전망
- 미국 주요 이벤트: 2월 GDP, 한국 2월 실업률, 달러트리 실적, 생산자 물가 PPI, 소매판매 지표 발표

18. 한상준과 인플레이션 주제로 이야기
- 한상준과 함께 한국의 주주 환율 논란과 *원자재 인상*에 대해 이야기할 예정이다.
- 또한 'What's in my shopping bag' 시간에서는 *인플레이션*에 관련된 주제를 다룰 예정이며, 뉴스 소식에 대한 이야기도 함께 다룰 것이다.

출처 : 한국경제