[🔴03/05 #당잠사] "매그니피센트7 가고 판타스틱4 온다" AI 반도체, 엔드게임?

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[🔴03/05 #당잠사]  "매그니피센트7 가고 판타스틱4 온다" AI 반도체, 엔드게임?

1. 미국 대법원, 중국 양회, 유럽 애플 과징금, 일본 니케이지수 돌파, 비트코인 역대 최고가
- 미국 대법원이 트럼프의 대선 출마 자격 유지하며 사법 리스크 해소됨.
- 중국 양회에서 시진핑 체제와 경제발전 강조.
- 유럽연합이 애플에 *2조 7000억 원* 과징금 부과.
- 일본 니케이지수 사상 처음으로 4만 선 돌파, 비트코인 6만 7000달러 기록.
- 미국 A 무인 전투기 개발, 유럽연합 중국 과태료, 테슬라 중국 출하량 *19%* 감소.

2. 비트코인 6만 7천달러 돌파, 미국 쟁시 혼동.
- 비트코인이 6만 7천 달러를 넘어서며 역대 최고가에 근접하고 있으며, 암호화폐 시장이 과열됐다는 경고음 속에서도 상승세를 유지하고 있다.
- 반면 미국 쟁시에서는 엔비디아의 상승세가 주목받고 있지만, 테슬라와 애플은 중국 악재와 반독점 등의 영향으로 하락하고 있다.
- 오늘 쟁시 상황을 자세히 살펴보며, 미국 쟁시는 오늘도 혼세로 진행 중이며, 외신의 헤드라인은 트럼프의 대선 출마 자격 허용 판결과 S&P500 전망치 상향 등을 다루고 있다.

3. 트럼프 대통령 출마 허용, 후보 자격 복귀 및 사법 리스크 관련 논의
- 미국 대법원이 트럼프 대통령의 대선 출마 자격 허용함.
- 트럼프의 출마 자격 문제는 콜로라도주 대법원을 거쳐 해결됨.
- 다만, 트럼프는 투표 방해 혐의로 소송 중이어서 사법 리스크 완전히 해소되지 않음.
- 애틀랜타 연은 총재의 발언에서 금리 인화 필요성 부정 및 미국 경제 강세 강조.

4. 기업들 금리 인화 대비, 애플과 테슬라의 최근 이슈.
- 보스톤 연방준비은행 총재는 *금리 인화*가 수요와 높은 인플레이션을 초래할 수 있다는 전망을 제시했고, 인플레이션 진전이 필요하다고 강조했다.
- 연준은 올해 말까지 두 차례의 금리 인화를 예상했으며, 금리 인화의 속도는 시장 및 기업 반응에 따라 달라질 수 있다고 설명했다.
- 애플은 *유럽연합*에서 반독점법 위반으로 18억 4천만 유로의 과징금을 부과받을 예정이며, M3칩이 탑재된 신형 맥북 에어를 공개했다.
- 테슬라의 중국 출하량은 19% 감소하여 1년 만에 최저치를 기록하며, 엔비디아와 반대로 6% 급락한 모습이다.

5. 유럽연합, 애플에 20억 달러 과징금 부과
- 유럽연합은 애플에 반독점법 위반으로 20억 달러 규모의 과징금을 부과했다.
- 과징금은 스포티파이의 반독점 소송으로 시작되었으며, 애플의 이넵 결제로 인한 불공정한 관행을 지적했다.
- 애플은 유럽연합의 결정에 반발하며 스포티파이의 주장만 반영되었다고 주장하고, 항소할 계획이라고 밝혔다.
- 유럽연합은 애플에 대해 불공정한 관행을 시정하라는 명령을 내렸다.

6. 유럽연합 반독점 과징금과 애플 맥북 에어 AI 업그레이드 소식
- 유럽연합의 반독점 과징금은 DMA 시행 및 애플과의 관련성이 대두되며 규모 증가 가능성을 보여, 빅테크 규제에 영향을 미칠 것으로 분석된다.
- 애플은 M3 칩 탑재한 맥북 에어를 소개하며 성능 향상과 AI 강조, 그러나 클라우드 서버 미탑재로 AI 개발 부족 우려와 연관된 소식이 지적된다.
- 현재 시장에서 애플의 AI 개발 부족이 지적되고 있으며, 애플은 앞으로 AI 개발에 중점을 두어야 한다는 관측이 나온다.

7. AI 분야 경쟁이 치열해지고 새로운 AI 모델 출시
- 엔스로픽이 오픈 AI 대학마로 알파벳과 아마존의 지원을 받아 새로운 AI 모델 출시하였다. 해당 모델은 GPT4와 재미니 1.0 울트라를 능가함.
- 이번 주는 다수의 이벤트로 슈퍼위크라고 불리며 주가 변동이 크고, 섹터별 움직임 중 유틸리티주와 부동산주가 상승하고, 커뮤니케이션주와 소비재주는 하락 중.
- 유럽연합 집행위원회가 애플에 약 2조 1000억 원의 과징금 부과하여 애플이 항소 결정하고 EU는 모바일 결제 서비스 독점 혐의 조사 중.

8. 애플, M3 칩을 탑재한 맥북 에어 출시. 알파벳과 구글CU, 주가 하락.
- 캐나다 법원, 애플에 아이폰 6와 7 소프트웨어 느려지게 한 것 소송으로 1000만 달러 배상 명령.
- 애플의 새 맥북 에어에는 M3칩이 탑재되어 60% 빠른 속도, 18시간 배터리, AR 서비스 기능 탑재.
- 알파벳은 재미나이 인종 편향 사태로 주가 하락, 구글CU 교체 요구 영향 받음. AI 스타트업 Entropic, GPT4와 클로드3 오퍼스 공개.
- 메타의 인간 이미지 생성 AI인 이메진 논란, 편향성 해소 노력 결과. 메타는 52조 신고가 경신.
- 엔비디아 시총 2조 달러 돌파, 강한 랠리 흐름과 고평가 우려, 그러나 시가총액 3위 유지되며 5.6% 급등.

9. 테슬라, 비하디 판매 감소 및 주가 하락 / 포드 주가 상승
- 지난 1월, 델라웨어주 법원에서 소액 주주가 일론 머스크 CEO의 스톡 옵션을 무효로 맞는 소송이 있었음.
- 테슬라의 변호인단은 승리 후 머스크의 주식 수입료로 8조 원을 요구, 머스크는 왼쪽 560억 달러 상당의 주식 무효화로 테슬라가 큰 이익을 얻었다고 설명함.
- 포드는 최근 판매량 10.5% 증가로 주가 상승 중, 반면 비하디는 판매량 1년여 만에 최저로 하락하여 테슬라와 포드가 다른 추세를 보이고 있음.
- 아스트라제네카는 유럽 EMA로부터 치료제 시판 승인을 받아 주식이 소폭 상승, 메이시스는 인수 실패 후 주가 상승 중.

10. 미국, AI 무인 전투기 개발 경쟁과 기업 주식 동향
- 미국 공군이 중국과의 군사 경쟁을 위해 AI 무인 전투기 개발에 80조 원 투입할 예정.
- 보잉, 로키드 마틴, 노스럽 그루만 등이 경쟁 중이며, 보잉은 이미 MQ-28 고스트 배틀을 공개.
- AI 무인 전투기는 인명피해와 비용을 줄일 뿐 아니라 *사람을 대신*하는 기능을 갖춤.
- 로키드 마틴 1.6%, 노스럽 그루만 1.3%, 보잉 0.4% 상승 중. 글로벌 아이들 리포트도 발표.
- 모간스탠리, 골드만삭스, 시티 등 주요 투자사의 주식 의견 및 목표가에 대한 내용 소개.

11. 중국 양회, 경제 성장률 전망치와 중국 내 정치 상황 관심.
- 중국에서는 양회가 개최되며 중국 경제의 방향을 제시하는 중요한 행사.
- 정협은 국정 자문기구, 전인대는 국회와 유사.
- 올해 중국 경제 성장률 관련 IMF, OECD, 세계은행 전망은 4%대이지만 리창 총리는 5% 성장률 목표 제시 가능성 높음.
- 1991년 이후 중국의 가장 낮은 성장률 목표는 5%로 천안문 사태 이후 가장 낮은 수준.

12. 중국 경제 전망: 성장목표, 부양책, 적재율 조정, 부동산 대책
- 5% 미만 목표 설정은 정부 신뢰를 훼손하고 사회 불안을 초래할 수 있음.
- 중국은 5% 성장률 목표를 달성하나 기저효과 등으로 쉬운 상황은 아닌 것으로 분석됨.
- 중국 당국의 경제 성장 의지를 보여주는 지표인 재정 적재율 조정 관심. 부동산 회복, 저출산 대책도 주목.
- 중국 정부의 부양책과 성장 동력 지원 예상. 태양광, 전기차 등 지원책과 구조 조정 방안 주목됨.

13. 러우친젠 대변인의 국방 예산 및 외교 대중국 관련 발언
- 러우친젠 대변인은 미국을 중심으로 한 글로벌 경쟁 속에서 AI와 반도체 등 첨단 기술을 강조하며, 서방의 대중국 제재를 비판하고 자립도 강화를 목표로 한다고 말했습니다.
- 중국의 안정적인 국방비 지출과 관련해 미국을 비롯한 주요 군사 대국과 비교하여 중국의 국방비가 낮다는 주장을 내놓았으며, 중국의 국방 예산은 증가 추세를 보이고 있다고 언급했습니다.
- 또한 중국 내부 정치 동향을 반영하는 중요한 일정인 중국 양회가 중국 경제와 정치에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 류젠 차후 중국 공산당 대외연락부장이 새 외교부장이 되면 중국의 대미 외교 노선이 보다 온건해질 수 있다는 관측이 나왔다고 밝혔습니다.

14. 월가 트렌드 및 원자재 시황 분석
- 월가의 트렌드로는 월넷이 돈을 이루고 있으며, 워싱턴에서 전해진 정보는 3대 지수 하락하나 섹터별로 혼조세를 보이는 상황이다.
- 섹터 중에서는 수석사 반도체 ETF가 가장 성과 좋고, XLC 커뮤니케이션 ETF는 가장 큰 하락을 기록했다.
- 원자재 시장에서는 국제유가는 상승하고, 대부분의 주요 곡물 선물들이 상승추세를 보이나 설탕 선물은 하락 중이다.
- 금은 역대 최고치를 기록하며 오름세를 유지하고 있으며, 은 선물도 상승 중이다.
- 달러와 중국의 경기 회복 여부에 따라 주요 금속 선물들이 혼조세를 보이고 있으며, 세부적인 선물 종목마다 상승, 하락이 나타나고 있다.

15. ETF와 암호화폐의 상승세, 전문가들의 긍정적 전망
- 아이셔아즈 비트코인 트러스트 'IBIT'을 운용하는 블랙록이, 비트코인 현물 ETF로 역대 최고치에 근접한 6만 8,789달러를 기록함.
- 이에 이더리움도 3,600달러에 가까워지며 지난 주 각각 21%와 16% 상승한 비트코인, 이더리움의 긍정적 영향을 받아 상승세.
- 다음으로 밈코인인 도지코인과 시바이누도 상승세를 보이며 주간 거래량은 2021년 이후 최고 수준. *덴타피에로, 스카라무치* 등 전문가들은 비트코인이 앞으로 상승세를 이어갈 것이라 예측함.
- 그리고 스탠다드 차타드 은행은 2025년 말에 20만 달러까지 뚫을 것이라고 내다봄.
- 덴타피에로는 비트코인이 200% 상승할 것이라고 예측하며, 앤서니 스카라무치는 18개월 내에 2배 이상 상승한다고 전망함.

16. 비트코인 단기 홀더 비율과 의견 종합 분석
- 일주일간 보유한 비트코인의 단기 홀더 비율은 10.62%로, 2020년 10월과 2021년 10월 상승 사이클과 유사하다고 함.
- 비트코인의 상승세는 시장 과열로 12만 달러까지 상승할 수 있지만, 일부 조정도 예상되며 불확실성이 높아졌다고 설명.
- JP무관은 반감기 이후 4만 2000달러까지 하락 가능성을 우려하며, 3만 달러 부근에서의 지지선 테스트 중요성을 강조.
- 올해 비트코인 평균 가격 전망은 최고 8만 7,875달러, 최저 3만 5,734달러로 제시되며 전반적으로 불확실성을 감안해야 함.

17. 금 시장 동향, 중국 금 매입과 미국 원유 펀드 상황 소개
- 금 시장에서는 금가격 상승세와 중앙은행들의 금 매입 관련 정보 전달.
- 미국 원유 펀드인 USO는 오펙플러스 감산에 따른 유가 변동 예측 약간 혼선있으나 안정 예상.
- 유가 전망은 오펙플러스 감산 연장이나 철회에 영향을 받고, 감산 철회 시 유가 상승 예상.
- 추후 금 대신 비트코인이 안전 자산 대안으로 떠올라 금 시장 변동 예상, ETF 등장과 관련하여 투자 관심 높음.

18. 난방기 사용량 감소, 러시아의 원유 수출 감축 발표로 원유 시장 공급 위기
- 미국 전역에서 봄 날씨로 난방기 사용량이 줄어들고, 이는 유가 하락에 영향을 받았다.
- 러시아의 추가 원유 수출 감축 발표로 원유 시장의 공급 위기가 남아있음.
- 외환 시장에서 달러 인덱스와 환율이 약간 하락하거나 상승하는 추세를 보이고 있음.

19. 미국 증시 3대 지수 하락, 연준 발언과 주요 종목 동향
- 미국 증시에서 *나스닥*, *S&P500*, *다우존스* 모두 하락 마감.
- 오늘 장에서는 연준 총재의 발언과 비트코인, 엔비디아 등 개별 종목들이 주목받음.
- 비트코인은 역대 최고가 향해 나아가며, 엔비디아도 7% 급등. 반면 *테슬라는 중국 악재로 7% 급락*.
- 내일은 S&P와 ISM의 서비스업 지표 발표 예정. 공장재 수주와 기업 실적도 주목할 필요가 있음.

출처 : 한국경제