[한국시황] 전고체배터리 기대감, 삼성SDI +11%급등. 홍콩ELS 배상기준 발표. 삼성전자, 반전의 시작?

https://youtu.be/XW2yK9O4RW8?si=QohzVnGdWIGppG67

[한국시황] 전고체배터리 기대감, 삼성SDI +11%급등. 홍콩ELS 배상기준 발표. 삼성전자, 반전의 시작?

1. 주식 시장 소식 및 전고체 기대감으로 주가 상승
- 우박이 오는 중 *자전거 생활*을 고민하던 박사 안주.
- *코스피* 0.8% 상승, *코스닥* 1.5% 상승. *삼성 SDI* 발표.
- 전고체 관련주 *상승*, 리튬가격 반등으로 지득 개선 기대.
- 기대감 형성, *SK이테크놀로지* 등 *전고체* 주식 상승.
- 자동차 기술격차 *과제* 있지만 기술 발전으로 자동차 업체와 구매자들에 영향.

2. 한국 주식 시장 동향과 하이닉스 관련 리포트
- 철강 및 금속 종목 상승, 화학 및 의학품 섹터도 상승.
- 보험주는 하락하고, 전기가스 업종도 하락. 은행주는 신고가를 찍고 올라감.
- *하이닉스*와 관련해 향후 수익 전망이 상승하는데, KB증권은 목표가를 21만 원으로 제시.
- 고부가 가치 디램 수익성 좋아지며, hbm 비중이 늘어 177% 영업 이익 전망치 상향 조정.
- 1분기에는 랜드 ASP가 늘어나며, 적자가 줄어들 것으로 예상되어 하이닉스 주가에 긍정적인 전망.

3. ️메모리 반도체 시장 동향 및 삼성전자 4공장 뉴스.
- 메모리 시장 개선으로 삼성전자는 기존 파운드리 라인을 먼저 짓는 대신 메모리 라인을 먼저 설치하기로 결정.
- 작년 4분기부터 디레이 흑자 전환하고 이제 메모리 사업 전체적으로 흑자 전환. *분석가 척 전망치도 상향 조정*.
- 삼성전자 주식은 1.2% 상승하며 하이닉스는 0.5% 하락. GST는 22%, 유니테스트는 12% 상승.
- 메모리 시장 상승세에 따라 hbm 관련 기업도 급등하는 추세.

4. 니켈 가격이 상승하며 업체들의 실적 기대, 주식 시장 변동.
- 니켈 가격이 4개월 만에 최고치를 기록하여 18,000달러 가까이 회복했으며, 업체들의 실적 기대가 점차 상승하고 있다.
- 양극제 업체들은 원자재 가격 하락으로 어닝에 충격을 받았으나, 모건 스탠리는 긍정적 전망을 제시하여 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다.
- 주식 시장에서 에코프로 BM과 LF, 포스코, SK 등이 반등하며 상승하였고, 삼성 SDI는 높은 평가를 받으며 주목받고 있다.
- 삼성 SDI의 가치 평가를 배터리와 기타 부문으로 나누어 박막장치인 STM을 자회사 중 하나로 꼽았다.

5. 자회사 평가를 통해 배터리 사업 가치 비교: 삼성SDI vs. LG 엔솔.
- 에코프로 BM 학사인 EM 지분을 포함하여 자회사 총 가치를 2.8조원으로 추정하고, 전자자료 사업부를 평가하여 총 9.2조원으로 계산함.
- LG 솔의 500g 기가 평가 반면, 삼성 SDI는 200g로 평가되어 있어서, 15조원 대비 37조원에 맞춰 평가해야 하지만 60% 할인률을 적용받고 있다.
- 이러한 평가는 기업의 경쟁력 등을 고려해야 하지만, 60% 할인은 의미가 있는 평가로 여겨질 수 있다.
- 또한 롱쇼어 페어 트레이딩을 통해 투자 전략을 제시하며, 전략적인 투자 가능성을 언급함.

6. 삼성 SDI 투자, LG솔 대비할인율논쟁 & 고체배터리 혁신 전망
- 삼성 SDI의 배터리 투자가 보수적이어서 할인율 논쟁이 있으며 LG 솔 대비 투자금 차이를 비교하면서 할인율을 검토하는 내용이다.
- 하나증권은 삼성 SDI 가치를 37조 원으로 평가하고, LG 솔이 없으면 목표 가격이 흔들릴 수 있다고 언급하며 상대가치 비교의 문제점을 지적했다.
- 또한, 삼성 SDI가 도요타를 뛰어넘는 고체 전지를 생산할 것으로 기대되고, 이는 전기차 원가 개선에 기여할 것으로 전망된다.
- 전고체 배터리는 경량화에 도움을 주는 소재로 탄소섬유 등의 비싼 소재를 사용하지 않아도 되어 전기차의 원가를 낮출 수 있다고 설명했다.

7. 주식 자사주 매입 및 배당 관련 정보
- 한 1.2% 규모로 자사주 매입, 2011년 이후 13년 만에 다시 자사주 매입 시작.
- 현금 배당 총액 2,800억으로 작년 대비 14% 증가, 배당 성향 65%.
- 한국 기업들의 평균 배당 성향은 10%대인 반면, 해당 기업은 65%로 높다.
- 배당 수익률 1%대 초반으로 상승, 주요 증권사 중 NH 증권이 높은 배당을 주고 있음. 홍콩 ELS 투자 손실은 1조원, 총 손실은 5.5조 - 6조원 예상.

8. 연간 배터리 비용 절약 가능하며, 증권주 하락 및 ELS 관련 뉴스 소개.
- 배터리 비용 절감과 기술 표준 미정으로 시장 변화 예측. 은행 및 증권주 상황 소개.
- NH 증권의 자사주 매입부 소각 및 온라인 가입 성향 변화 언급.
- ELS 동향과 금감원의 배상 비율 감시. 투자자별 가산, 차감 항목 조정 소개.
- 금융소비자 보호법 하에 배상 기준 조금 유동적. 외국인 매각 우려와 주가 미하락에 대한 해석

9. KB금융 이슈와 주주 환원 기대에 관한 전망
- KB 금융의 배상 예상액이 타 은행들보다 높아 고객 간 배상 비율 차이로 불만 증대 예상.
- 주주와 예금자의 입장 차이로 주주 환원 기대감과 보통주 자본 비유 감소 가능성에 대한 전망.
- 외국인 투자 및 국내 자산 리밸런싱에 대한 글로벌 스탠더드 관점에서의 고찰.
- EL사태로 인한 주주 환원 기대감 하락과 KB 금융의 보통주 자본 비유 영향, 주주의 상반된 입장 이해 요망.

출처 : 증시각도기