파두 넌 아직 살아있니?

II. 사업의 내용

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1. 사업의 개요

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글로벌 반도체 시장은 크게 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분되며, 글로벌 반도체 시장 규모는 약 707조원(2023년 기준, 글로벌 시장조사기관인 OMDIA의 추산)으로 메모리 반도체가 약 17%, 시스템 반도체가 약 83%를 차지하고 있습니다.

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메모리 반도체와 시스템 반도체는 제품의 용도, 생산 방식, 산업 특징의 측면에서 다음과 같은 차이가 존재합니다. 메모리 반도체 산업이 대규모 설비투자를 통해 미세공정 기술 및 양산 능력을 확보하여 DRAM, NAND 제품을 소품종 대량 생산하는 것과 달리, 시스템 반도체 산업은 CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphic Processing Unit), 모바일 AP (Application Processor), AI 가속기 등 각종 전자기기에서 연산과 추론 등의 정보처리를 담당하는 두뇌역할에 해당하는 반도체 제품을 다품종 소량 생산 방식으로 공급합니다.

 

[반도체 시장 구성 개요]

구분	메모리 반도체	시스템 반도체
용도	정보 저장	정보 처리
제품	DRAM, NAND 등	CPU, AP, 센서, SSD 컨트롤러 등
생산 방식	소품종 대량생산	다품종 소량생산
산업 특징	미세공정 기술 및 대규모 양산능력 확보 위한 대규모 설비투자 중심	시스템 반도체 설계 기술 중심
주요 업체	삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 종합 반도체 기업 (IDM, Integrated Device Manufacturer)이 설계, 제조, 후공정까지 가치사슬을 종합적으로 갖춤	- 특정 설계 블록, 라이선스 IP 기업 (ARM 등) - 설계 전문 팹리스 (엔비디아, 퀄컴, AMD 등) - 제조 전문 파운드리 (TSMC, 삼성전자 등) - 제조용 회로설계 전문 디자인 하우스 - 반도체 패키징·테스트 후공정 전문 OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 등 가치사슬별 다양한 기업 참여 생태계

(출처: 당사 내부자료)

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메모리 반도체의 경우, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 웨스턴디지털 등 자본력을 보유한 종합반도체기업(IDM, Integrated Device Manufacturer)이 설계-제조-조립·검사-판매·유통의 전 과정을 직접 수행하는 것과 대조적으로, 시스템 반도체 산업에서는 가치사슬 내 다양한 시장참여자가 역할을 분담하여 참여하는 산업 생태계가 조성되어 있습니다. 시스템 반도체의 다품종 소량 생산의 특성 상 반도체 생산시설을 직접 보유하지 않고 반도체 설계 기술과 혁신적 아이디어를 바탕으로 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스(fabless)가 시스템 반도체 산업 내 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.

 

당사는 데이터센터에 특화된 시스템 반도체 팹리스 기업으로, 클라우드, AI/Big data, 5G, 자율주행 등 데이터 수요의 폭발적인 증가에 따라 빠르게 성장하는 데이터센터 영역에 집중하고 있습니다. 데이터센터 관련 반도체 시장의 규모 성장뿐 아니라 산업의 구조적 변화로 인해 시스템 반도체 산업 내 당사와 같은 팹리스 기업의 역할과 중요성은 더 높아지고 있습니다. 과거 데이터센터에서 사용되는 서버 컴퓨터가 CPU 성능 발전에 의존적이었던 것과 달리 클라우드 서비스 및 AI연산 등 점점 더 복잡한 고성능 연산처리를 위해 서버 컴퓨터를 구성하는 네트워크, GPU, AI가속기 등이 역할을 분담하며 최적의 성능을 제공하기 위해 개별 분야별 다양한 시스템 반도체 팹리스가 등장하고 있으며, 이들에 의해 새롭고 혁신적인 기술들이 도입되고 산업의 발전을 이끌고 있습니다. 즉, 수요시장의 성장 및 구조적 변화에 따라 데이터센터와 연관된 시스템 반도체 산업은 데이터 스토리지, 네트워크, AI연산 등 세분화되고, 혁신적인 아이디어와 설계 기술을 보유한 팹리스 기업들이 성장할 수 있는 기회로 작용하고 있습니다.

 

당사의 핵심제품은 데이터센터에서 사용되는 SSD 컨트롤러입니다. 데이터센터에서 전통적인 기계적 데이터 저장장치였던 HDD(Hard Disk Drive) 대비 고성능의 메모리 반도체인 NAND 메모리반도체에 기반한 데이터 저장장치인 SSD(Solid State Drive)로 빠르게 대체되고 있습니다. NAND는 비휘발성 반도체이면서 가격이 매우 저렴한 장점이 있는 반면, 속도가 느리고 내구성이 떨어지는 문제점을 안고 있습니다. 따라서 NAND를 데이터센터에서의 데이터 저장장치로 사용하기 위해서는 NAND들을 병렬적으로 구성하여 속도를 높이고, CPU와 GPU에서 요구하는 데이터들을 빠르게 처리하여 보내주면서 쉽게 망가지는 NAND의 데이터 손실을 방지하고 안정성을 높이는 시스템 반도체인 SSD 컨트롤러가 필요하며, 당사는 이 SSD 컨트롤러를 설계하는 기업입니다.

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당사는 NAND를 저장장치로 사용하는 제품 중 가장 고부가가치 영역인 기업용 SSD에 필수적으로 필요한 SSD 컨트롤러 시장을 목표 시장으로 합니다.

 

SSD는 소비자용 SSD와 기업용 SSD로 구분되며, 두 시장은 기술적, 사업적으로 다른 성격을 지니고 있습니다. 개인용 컴퓨터, 태블릿 PC 등에 사용되는 소비자용 SSD의 경우 성능이나 내구성, 신뢰성 측면에서 요구하는 기술적 수준이 상대적으로 높지 않으나, 호환성 및 가격이 중요한 제품입니다. 반면, 클라우드 서비스나 대규모 데이터를 활용한 고성능 연산 등을 처리하는 초대형 데이터센터(hyperscale datacenter), 기업 서버에 사용되는 기업용 SSD는 데이터 읽기/쓰기 속도 및 제공 서비스 품질의 일관성 측면이 요구되는 목표성능이나 신뢰성, 데이터 보안 및 안정성 등의 기술적 요구사항이 소비자용 SSD에 비해 높을 수밖에 없으며, 이러한 개발 및 구현, 양산 기술 측면의 난이도는 진입장벽으로 작용하여, 글로벌에서도 소수의 기술기업만이 기업용 SSD에 대한 개발/양산 기술력을 보유하고 기업용 SSD 사업을 영위하고 있습니다.

 

[표1. 소비자용 SSD와 기업용 SSD 비교]

구분	소비자용 SSD	기업용 SSD
시장 개요	- Commodity성 제품 - 연 254백만개	- High-end 제품 - 연 56백만개
핵심 경쟁요소	- 가격	- 품질 (성능 및 신뢰성)
성능지표	- 순간 최고성능	- 성능의 일관성, 지속성 - 소비전력 대비 성능 (Performance/Watt)
SSD 컨트롤러 공급사	- 가격 경쟁력 중심 대만 기업 (SMI, Phison 등)	- 품질 경쟁력 중심 미국/한국 기업 (삼성전자, Marvell, 당사)
시장 참여자	- NAND 메모리 제조사 - 대만계 SSD 모듈 제조사	- 소수의 NAND 메모리 제조사 - 최종 데이터센터 고객
고객	- PC OEM (Dell, Lenovo 등) - 개인 소비자	- 데이터센터 - 서버 OEM (Dell-EMC, HPE 등)

(출처: 당사 내부자료, OMDIA)

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2. 주요 제품 및 서비스

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클라우드, 빅데이터, AI 기술 도입/확산, 초대형 데이터센터(Hyperscale datacenter)의 시장 주도로 고성능+저전력 데이터 저장장치로서 SSD의 수요는 성장을 가속화하고 있습니다.

당사의 주력 제품은 글로벌 최고 수준 성능의 기업용 PCIe NVMe 기업용 SSD 컨트롤러 솔루션 및 이를 탑재한 기업용 SSD(SSD ODM)로, 메모리 반도체 제조사별 다양한 NAND flash memory 종류와 관계없이 성능, 신뢰성, 전력효율성 등 SSD의 모든 지표에서 최고 성능을 제공합니다.

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(1) 제품의 종류

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가. 기업용 SSD 컨트롤러(컨트롤러 솔루션)

SSD는 데이터를 저장하는 병렬의 NAND flash memory와 SSD의 두뇌이자 데이터 입출력을 포함한 SSD의 모든 기능을 제어하는 컨트롤러 솔루션이 종합된 제품입니다. NAND memory flash의 데이터 처리 속도의 근본적 한계와 NAND의 수명/내구성 측면의 취약점을 보완하고, 데이터 저장장치로서 SSD 높은 수준의 성능/기능을 달성하기 위해서는 기업용 SSD controller 솔루션(ASIC + Firmware)의 역할이 핵심적입니다.

NAND는 메모리 중에서 비휘발성 데이터 저장매체로서 가격 경쟁력 측면 장점이 존재하나 (DRAM 1GB = $4 vs. NAND 1GB = $0.07), 개별 NAND 레벨에서의 느린 데이터 읽기/쓰기 속도 및 데이터 쓰기 횟수 제한에 따른 수명 및 데이터 저장 내구성 측면의 취약점이 존재합니다. 이와 같이 NAND가 갖고 있는 특성 때문에 데이터센터 고객들이 요구하는 높은 수준의 고성능, 신뢰성, 저전력/저발열 특성을 담보하기 위해서는 SSD 모듈 내 두뇌역할을 하는 SSD 컨트롤러의 역할이 대단히 중요합니다.

즉, 내구성 측면에서 취약할 뿐 아니라 단순히 데이터를 저장하는 역할을 수행하는 NAND를 효율적으로 관리하고 호스트가 요구하는 데이터 읽기/쓰기 작업에 대한 병렬작업 및 scheduling, 데이터의 안전한 보관 및 보안정책 실행, 소비전력 대비 성능 극대화 및 발열 특성 최적화의 측면에서 SSD 컨트롤러는 데이터센터 SSD의 핵심적인 요소입니다.

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[표2. SSD 컨트롤러의 주요기능]

 

주요기능	설명
재사상 (Remapping)	NAND에서 다시 쓰기를 가능하게 하여, NAND의 데이터 저장 최소단위인 개별 셀이 동일한 횟수 동안 사용 가능하게 함
가비지 콜렉션 (Garbage Collection)	조각난 데이터를 하나의 셀로 수집하여 쓰기가능한 새 블록 마련
불량 블록 관리 (Bad Block Management)	불량 블록을 양호한 블록으로 교체함으로써 SSD의 성능 저하 방지
오류 정정 코드 (Error Correction Code)	NAND의 오류 감지 및 수정
플래시 메모리 / 호스트 제어 (Flash Memory / Host control)	여러 버스 및 칩 병렬 연결 / 여러 호스트 명령 병렬 처리 버퍼 관리 : 하나의 다이(die)의 쓰기 속도는 50MB/s 수준인 SSD에 요구되는 데이터 전송속도는 2,000MB/s를 초과함, SSD 컨트롤러의 병렬작업을 통해 가능
버퍼 관리 (Buffer Management)	쓰기 버퍼 및 읽기 캐시를 관리하여 서비스 품질, 지연성능 향상
전력 관리 (Power Management)	모든 기능에 대한 관리를 통해 전력 소비 최소화

(출처: 당사 내부자료)

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혁신적 설계의 당사 기업용 SSD 컨트롤러 솔루션 제품은 이미 상용화 완료 단계를 거쳐 글로벌 데이터센터 고객사 및 업계 top-tier 업체들로부터 성능/신뢰성 평가 테스트에서 글로벌 최고 수준임이 입증받았을 뿐 아니라, 2021년 말부터 Global 선도 Hyperscasle Datacenter A社에 제품이 이미 양산 납품되고 있습니다.

[표3. SSD 컨트롤러 주요 제품]

구분	PCIe Gen3 NVMe SSD 컨트롤러	PCIe Gen4 NVMe SSD 컨트롤러	PCIe Gen5 NVMe SSD 컨트롤러
제품 사진	​	​	​
	gen3 컨트롤러	gen4 컨트롤러	gen5 컨트롤러
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주요사양	- NVMe 1.3a / PCIe 3.0x4 - E1.S, U.2, M.2 formats - 연속 읽기: 3.5GB/s - 연속 쓰기: 2.7GB/s - 임의 읽기: 800 KIOPS - 임의 쓰기: 100 KIOPS	- NVMe 1.4a / PCIe 4.0x4 / OCP NVMe Cloud SSD Spec 1.0a - E1.S and U.2 formats - 연속 읽기: 7.3GB/s - 연속 쓰기: 4.6GB/s - 임의 읽기: 1,550 KIOPS - 임의 쓰기: 185 KIOPS	- NVMe 2.0 / PCIe 5.0x4 (X2 dual port) - E1.S, E3 and U.2 formats - 연속 읽기: 14.6GB/s - 연속 쓰기: 10.4GB/s - 임의 읽기: 3,480 KIOPS - 임의 쓰기: 400 KIOPS

(출처: 당사 내부자료)

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나. 기업용 SSD 완제품

클라우드 데이터센터에서 사용되는 데이터 저장장치는 과거 HDD(Hard Disk Drive)에서 빠른 속도로 SSD(Solid State Drive)로 대체되고 있습니다. 컴퓨팅 시스템에서 CPU와 메모리의 성능은 비약적으로 향상되어 왔으나 오랫동안 대용량 저장 장치로 사용되어 왔던 HDD는 성능 향상에 한계가 있어 전체 시스템 성능을 떨어뜨리는 요인으로 작용하고 있었습니다. HDD는 자기 원판(magnetic platter)에 데이터를 저장하며 자기 원판의 회전과 헤드의 이동으로 데이터에 접근하는 방식입니다. HDD는 이러한 저장 매체의 기계적 특성 때문에 전자적인 매체인 플래시 메모리에 비해 태생적으로 속도가 느릴 수밖에 없었습니다. 이러한 HDD의 한계를 극복하고자 전자적 매체인 낸드플래시 메모리를 사용하는 SSD가 등장하였습니다. SSD에는 다수의 낸드플래시 메모리가 장착되며 컨트롤러에 의해 다수의 메모리에 동시에 병렬적으로 접근할 수 있어 빠른 속도와 넓은 대역폭을 제공할 수 있습니다.

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기업용 SSD 완제품은 상기 컨트롤러 뿐만 아니라 Nand Flash Memory, DRAM, PMIC 등 여러 전자부품들이 물리적, 기능적으로 결합되어 기능하는 데이터 저장장치입니다. SSD 완제품을 개발하기 위해서는 PCB Board의 설계부터 SSD에 탑재되는 Firmware 개발에 이르기까지 여러 단계의 개발과정을 거치게 됩니다. 당사는 이러한 개발과정을 독자적으로 수행하여 여러 종류의 기업용 SSD 완제품을 개발 완료하였습니다.

[표4. 기업용 SSD 완제품 주요 제품]

구분	PCIe Gen3 NVMe SSD(Bravo)	PCIe Gen4 NVMe SSD(Delta)	PCIe Gen5 NVMe SSD(Echo)
제품 사진	​	​	​
	gen3 bravo	gen4 delta	gen5 echo
	​	​	​
주요사양	- 연속 읽기: 3.5GB/s - 연속 쓰기: 2.7GB/s - 임의 읽기: 800 KIOPS - 임의 쓰기: 100 KIOPS - Active Read : 5W~ - Active Write : 7W~	- 연속 읽기: 7.3GB/s - 연속 쓰기: 4.6GB/s - 임의 읽기: 1,550 KIOPS - 임의 쓰기: 185 KIOPS - Active Read : 12W~ - Active Write : 13W~	- 연속 읽기: 14.3GB/s - 연속 쓰기: 10.2GB/s - 임의 읽기: 3,500 KIOPS - 임의 쓰기: 400KIOPS - Active Read : 20W~ - Active Write : 20W~

(출처: 당사 내부자료)

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(2) 제품의 경쟁력

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가. 4대 평가지표

당사의 SSD controller 및 SSD 완제품은 아래의 업계 성능 평가지표 4대 성능(연속 읽기/쓰기, 임의 읽기/쓰기), 신뢰성, 저발열/저전력에 이르는 전 영역에서 선도업체들의 제품 대비 기술적인 우위를 보유하고 있습니다.

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a. 연속 읽기 (sequential read): 큰 데이터를 지속적으로 얼마나 빠르게 읽어오는지에 대한 평가기준으로 초당 얼마나 많은 용량을 읽어서 내보내는지를 평가 (GB/sec)

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b. 연속 쓰기 (sequential write): 큰 데이터를 지속적으로 얼마나 빠르게 받아서 저장할 수 있는지 대한 평가 기준으로 초당 얼마나 많은 용량을 받아서 기록하는지를 평가 (GB/sec)

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c. 임의 읽기 (random read): 다량의 작은 데이터들을 무작위로 호출하는 workload에 대한 평가 기준으로 4KB 크기 데이터를 초당 몇 개나 내보낼 수 있는지를 평가 (IOPS: Input/output per second)

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d. 임의 쓰기 (random write): 다량의 작은 데이터들을 무작위로 저장하는 workload에 대한 평가 기준으로 4KB 크기 데이터를 초당 몇 개나 받아서 기록할 수 있는지를 평가 (IOPS: Input/output per second)

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[표5. PCIe NVMe Gen3 제품 비교]

항목	FADU Bravo	경쟁사A	경쟁사B	경쟁사C
연속읽기 성능 (GB/s)	3,500	2,000	2,000	3,000
연속쓰기 성능 (GB/s)	2,700	1,200	1,430	1,400
임의읽기 성능 (K IOPS)	800	245	295	480
임의쓰기 성능 (K IOPS)	100	28	36	47

(출처: 당사 내부자료)

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[표6. PCIe NVMe Gen4 제품 비교]

항목	FADU Delta	경쟁사D	경쟁사E	경쟁사F
연속읽기 성능 (GB/s)	7,300	6,900	6,500	6,500
연속쓰기 성능 (GB/s)	4,600	4,200	3,400	3,500
임의읽기 성능 (K IOPS)	1,550	1,400	700	900
임의쓰기 성능 (K IOPS)	185	170	170	180

(출처: 당사 내부자료)

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[표7. PCIe NVMe Gen5 제품 비교]

항목	FADU Echo	경쟁사G	경쟁사H	경쟁사I
연속읽기 성능 (GB/s)	14,000	14,000	14,000	14,000
연속쓰기 성능 (GB/s)	7,800	6,000	6,750	6,300
임의읽기 성능 (K IOPS)	3,100	2,500	2,450	2,800
임의쓰기 성능 (K IOPS)	420	300	300	290

(출처: 당사 내부자료)

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나. 투입 전력 대비 성능

여기에 더하여 최근 중요시되고 있는 것이 전력효율입니다. 급격히 SSD의 성능이 높아짐에 비례하여 소모하는 전력 역시 빠르게 증가하고 있고, 이는 여러가지 부작용을 낳고 있습니다. 먼저 과거 SATA에서는 개당 3W 정도의 전력을 소모하던 제품이 20W 이상을 필요로 하게 되면서 SSD가 32개 투입되는 대용량 스토리지 서버의 경우 SSD가 소모하는 전력만도 600W 이상이 필요하게 되었습니다.

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과거 컴퓨터시스템에서 가장 많은 전력을 소모하는 CPU가 Intel Xeon 프로세서 기준으로 205W, GPU가 엔비디아의 V100 기준으로 300W임을 감안하면 이러한 전력 소모는 최근 큰 이슈가 되고 있습니다. 마이크로소프트나 구글, 아마존 같은 대형 클라우드 사업자들의 경우 연간 SSD 구매량만 해도 수백만개 수준으로 알려져 있습니다. 일례로 아마존의 연간SSD 구매용량이 20엑사바이트(EB)를 초과하는데, 이는 주력 용량인 4테라바이트(TB) SSD 기준으로 5백만개를 넘는 막대한 수량이며, 약 3년의 사용연한을 고려하면 현재 아마존의 데이터센터에서는 1천5백만개 이상의 SSD가 구동되고 있는 것으로 추산됩니다. 이는 무려 3억W를 필요로 하는 것으로, 연간 소비량 기준으로 단순한 전력비용만으로도 3천억원 가량의 추가적인 비용이 필요할 것으로 추정됩니다.

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여기에 더 큰 문제가 되는 것이 발열입니다. SSD의 전력소비량이 과거 대비 7배 증가하게 되면서 과거보다 훨씬 더 많은 열을 발생시키게 되었고 기존의 컴퓨터 시스템에서는 SSD가 발생시키는 열이 미미하여 컴퓨터 시스템 설계 시 큰 고려대상이 아니었으나, 스토리지 서버에서 이제는 SSD가 CPU나 GPU만큼의 발열을 발생시키는 부품이 되었으며, 이는 시스템의 안정성과 성능에 큰 위협이 되고 있습니다. 실제로 최근의 SSD를 보면 아래 그림에서 볼 수 있는 바와 같이 매우 큰 방열판이 부착되고 있습니다.

 

그림1. E1.S SSD에 방열판이 부착된 모습

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당사의 SSD controller 및 SSD는 4대 성능 및 신뢰성 등 제품의 실제 구동 성능에서 명확하게 격차를 보이고 있을 뿐 아니라, 아래 표에서 볼 수 있듯이 특히 전력효율에 있어서는 2배 이상 우수한 결과를 실현하였습니다.

[표8. PCIe NVMe Gen3 제품별 전력효율 비교]

항목	FADU Bravo	경쟁사A	경쟁사B	경쟁사C
전력소모량 (W)	6	7	8.25	7
전력효율 (K IOPS/W)	133	35	35.8	60

(출처: 당사 내부자료)

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[표9. PCIe NVMe Gen4 제품별 전력효율 비교]

항목	FADU Delta	경쟁사D	경쟁사E	경쟁사F
전력소모량 (W)	13	19	18	13
전력효율 (K IOPS/W)	119	53	36	69

(출처: 당사 내부자료)

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[표10. PCIe NVMe Gen5 제품별 전력효율 비교]

항목	FADU Echo	경쟁사G	경쟁사H
전력소모량 (W)	20	21	25
전력효율 (K IOPS/W)	155	119	98

(출처: 당사 내부자료)

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(3) 주요 제품별 매출비중

당사의 주요 제품별 매출액 및 전체 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

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(단위 : 백만원)

품목	2024년 1분기		2023년		2022년
	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
SSD 컨트롤러	1,111	47.6%	15,474	68.9%	43,891	77.8%
SSD 완제품	1,221	52.4%	6,994	31.1%	12,478	22.1%
주요제품 합계	2,332	100.0%	22,468	100.0%	56,369	99.9%
전체 매출	2,332	100.0%	22,471	100.0%	56,402	100.0%

1. 요약재무정보

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가. 연결요약재무정보

(단위 : 원)
구분	2024년 1분기	2023년	2022년
	(제10기 1분기)	(제9기)	(제8기)
	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
[유동자산]	183,394,378,829	203,276,135,900	34,345,868,733
현금및현금성자산	17,007,071,358	95,393,266,016	10,127,461,960
단기금융상품	36,646,800,000	50,557,880,000	300,000,000
유동성당기손익공정가치금융자산	91,019,558,143	33,434,671,770	-
매출채권	928,881,225	1,616,328,667	6,816,486,203
기타채권	2,173,011,324	2,408,612,693	4,264,982,244
재고자산	32,248,233,020	17,438,725,834	9,928,306,651
기타유동자산	2,906,244,599	2,121,917,470	2,897,718,985
당기법인세자산	464,579,160	304,733,450	10,912,690
[비유동자산]	39,716,073,268	40,385,657,896	33,919,879,457
비유동당기손익공정가치금융자산	1,052,086,372	1,046,821,016	499,104,338
기타포괄손익공정가치금융자산	3,693,867,962	3,693,867,962	3,917,700,000
기타비유동채권	2,779,794,955	2,431,100,588	1,543,589,550
유형자산	31,506,244,825	32,475,761,545	27,349,392,237
무형자산	684,079,154	738,106,785	610,093,332
자산총계	223,110,452,097	243,661,793,796	68,265,748,190
[유동부채]	44,555,252,779	50,212,157,766	5,449,532,767
[비유동부채]	6,509,599,526	7,101,460,392	21,790,945,523
부채총계	51,064,852,305	57,313,618,158	27,240,478,290
지배기업 소유주지분	170,791,090,866	184,879,224,480	41,025,269,900
[자본금]	4,907,232,200	4,875,300,300	4,119,625,600
[자본잉여금]	231,731,356,407	230,751,383,418	445,615,588,246
[기타자본항목]	2,969,753,398	3,213,103,868	5,642,826,257
[기타포괄손익누계액]	(2,700,978,855)	(3,016,566,511)	(105,736,954)
[이익잉여금]	(66,116,272,284)	(50,943,996,595)	(414,247,033,249)
비지배지분	1,254,508,926	1,468,951,158	-
자본총계	172,045,599,792	186,348,175,638	41,025,269,900

(단위 : 원)
구분	2024.01.01~	2023.01.01~	2022.01.01~
	2024.03.31	2023.12.31	2022.12.31
	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
매출	2,331,858,573	22,470,905,715	56,401,518,172
영업이익(손실)	(16,228,684,139)	(58,569,439,226)	1,507,325,359
당기순이익(손실)	(15,448,298,243)	(56,832,521,397)	(227,459,980,077)
지배기업 소유주지분	(15,172,275,689)	(56,696,963,346)	(227,459,980,077)
비지배지분	(276,022,554)	(135,558,051)	-
기본주당이익(손실)	(311)	(1,275)	(7,442)
희석주당이익(손실)	(311)	(1,275)	(7,442)

주1)	전전기의 주당손익은 2022년 9월의 무상증자효과를 기초부터 반영하여 재작성하였습니다.

일자	종가	대비		거래량	개인	외국인	기관계	금융투자	투신	보험	은행	종금	연기금 등	사모펀드	내외국인	기타
2024/05/27	17,970		0	1,656,808	1,860	-3,553	1,268	1,191	76	0	0	0	0	0	163	263
2024/05/24	17,970	▲	570	415,458	-1,043	983	77	0	77	0	0	0	0	0	-29	12
2024/05/23	17,400	▲	400	195,914	-307	227	95	0	95	0	0	0	0	0	-3	-12
2024/05/22	17,000	▲	290	171,179	-226	233	0	0	0	0	0	0	0	0	-27	21
2024/05/21	16,710	▼	190	134,322	249	-141	17	0	0	0	0	0	0	17	16	-140
2024/05/20	16,900	▼	290	192,714	-316	495	-184	0	-92	0	0	0	0	-92	-7	12
2024/05/17	17,190	▼	410	176,279	558	-568	-9	0	0	0	0	0	0	-9	10	9
2024/05/16	17,600	▲	420	206,554	-797	809	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	4
2024/05/14	17,180	▲	20	151,511	-8	92	-74	0	0	-13	0	0	-58	-3	-10	0
2024/05/13	17,160	▼	350	248,824	-102	132	-44	-35	0	0	0	0	0	-8	3	11
2024/05/10	17,510	▼	480	217,457	193	-231	0	0	0	0	0	0	0	0	31	6
2024/05/09	17,990	▲	420	416,816	-178	-16	201	0	0	0	0	0	0	201	-1	-8
2024/05/08	17,570	▼	450	351,000	-8	81	-18	0	0	0	0	0	0	-18	17	-72
2024/05/07	18,020	▼	80	310,273	474	-623	0	0	0	0	0	0	0	0	-14	163
2024/05/03	18,100	▼	770	522,259	589	-620	0	0	0	0	0	0	0	0	35	-4
2024/05/02	18,870	▼	260	399,038	-234	208	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	36
2024/04/30	19,130	▼	970	897,162	1,476	-1,672	0	0	0	0	0	0	0	0	40	155
2024/04/29	20,100	▼	50	403,019	156	-219	-7	-7	0	0	0	0	0	0	30	39
2024/04/26	20,150	▲	1,210	1,257,361	-5,086	5,030	7	7	0	0	0	0	0	0	-53	102

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