사상 최대 480조 원 쌓아둔 버핏…"비정상" 우려에 반박

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사상 최대 480조 원 쌓아둔 버핏…"비정상" 우려에 반박

 

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 지난해 4분기 영업이익이 전년대비 71% 증가하는 깜짝 실적을 기록했다. 미국의 높은 금리로 인해 국채 투자 성과가 늘고, 기후 악화 등의 여파에도 보험 부문이 전체 실적을 견인했다.

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현지시간 22일 버크셔 해서웨이가 공개한 2024년 연례 보고서에 따르면 지난해 4분기(9월~12월) 영업이익은 145억 3천만 달러로 전년대비 71% 증가했다. 연간 기준 영업이익은 474억 4천만 달러로 전년대비 27% 늘었다.

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핵심 사업부인 보험 부문의 인수(언더라이팅) 매출이 회복을 보여 같은 기가간 약 302% 증가했다. 미국 자동차 손해보험사 가이코(GEICO)는 세전 인수 수입액이 78억 달러로 전년대비 약 2배 뛰었다. 하반기 신규 고객이 늘고, 지난 2022년 이후 실적 부진에서 벗어나 보험료 인상 등으로 추세를 반전시켰다.

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미 서부 로스엔젤레스 등 산불로 인한 영향은 오는 1분기 실적에 반영될 예정으로, 추정 세전 손실은 약 13억 달러다. 버크셔 해서웨이는 이에 대해 모니터링을 지속하고 있다고 밝혔다. 워런 버핏 회장은 이번 연례보고서에서도 “분기별 투자 이익과 손실액은 일반적으로 의미가 없고, 투자자들을 오도할 수 있다”며 “189개 사업부(비상장) 53%는 이익이 줄었다”고 설명했다.

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지난해 버크셔 해서웨이가 확보한 현금은 각 부문면 국채 등 현금성 자산을 더해 3,342억 달러, 약 480조 5천억 원에 달했다. 2023년 4분기 1,676억 달러에 대비해 무려 2배나 증가한 규모다. 버크셔 해서웨이의 이러한 현금 확대 배경에 대해 경기 불황에 대한 대비 또는 그렉 아벨 부회장에 대한 후계 구도를 염두에 두었다는 분석들이 나왔지만 이번 서한에서 이에 대한 해명을 뚜렷하게 나타나 있지 않다.

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다만 버핏 회장은 “일부 평론가들이 현재 버크셔의 현금 보유를 비정상적으로 높다고 평가하고 있음에도, 자산의 대부분은 여전히 주식에 투자하고 있다”고 반박했다. 현금 보유가 여전히 불리하고, 높은 유동성을 가진 상장 지분 투자가 유리하다는 설명이다. 다만 이러한 언급 외에 추가 투자 재개 가능성에 대해선 일절 언급하지 않았다. 그는 “지난해 보유한 주식의 규모는 3,540억 달러에서 2,720억 달러로 줄었으나, 100% 보유한 비상장사 가치는 훨씬 증가했다”며 일부 매도 우려에도 불구하고 주주들에 대한 기업가치 환원에 진전이 있었다고 강조했다.

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출처 : 한국경제 TV

순위

기업명 (티커)

보유 주식 수

시장 가치 (억 달러)

포트폴리오 비중 (%)

 

1

애플 (AAPL)

3억 주

7,512.6

28.12

2

아메리칸 익스프레스 (AXP)

1억 5,161만 700주

4,499.7

16.84

3

뱅크 오브 아메리카 (BAC)

6억 8,023만 3,587주

2,989.6

11.19

4

코카콜라 (KO)

4억 주

2,490.4

9.32

5

셰브론 (CVX)

1억 1,861만 534주

1,717.9

6.43

6

옥시덴탈 페트롤리엄 (OXY)

2억 6,417만 8,414주

1,305.3

4.89

7

무디스 (MCO)

2,466만 9,778주

1,167.8

4.37

8

크래프트 하인즈 (KHC)

3억 2,563만 4,818주

1,000.0

3.74

9

처브 리미티드 (CB)

2,703만 3,784주

746.9

2.80

10

다비타 헬스케어 파트너스 (DVA)

3,609만 5,570주

539.8

2.02

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#워런버핏

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