II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 전선제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 1955년 2월 21일에 설립되었으며, 1968년 12월 27일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.
대한전선 주식회사 및 종속회사는 전선부문 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 회사의 주요 생산 및 판매 품목은 초고압케이블 등 전력선, 소재, 통신케이블 등입니다.이를 필두로 각종 전기공사까지 케이블 산업 전반에 대한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.
[사업부문별 주요 제품]
|
사업부문
|
주요사업영역
|
주요제품
|
|
전선부문
|
전력 및 절연선
|
발전소에서 발전된 전력을 소비지의 변전소에 보내는 송전선과 전기인입구까지 인입된 전력을 사용장소까지 인도해주는 배전선, 그리고 최종 사용장소의 실내외에 전력을 보급하는 배선 등에 사용
|
|
나선 및 권선
|
통신선, 전력선, 권선 등의 도체용 및 전기기기의 내부에 코일상태로 감겨져서 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환시키거나 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환시키는데 사용
|
|
|
통신케이블
|
건물 내외, 철도, 지하철 등에 DATA, VOICE, 영상 등을 전송하는 통신망과 이동통신 기지국이나 실내 중계기 등 무선통신망 구축에 사용
|
|
|
상품
|
기타 각종 전선관련 상품
|
|
|
공사
|
전기, 통신, 설비공사, 소방공사
|
연결회사의 2023년말 연결기준 제품별 매출비중은 아래와 같습니다.
|
(단위 : 억원, %)
|
|
연도
|
구분
|
전력 및 절연선
|
나선 및 권선
|
통신케이블
|
기타
|
내부거래
|
연결합계
|
|
2023년
|
매출액
|
8,784(30.9%)
|
14,163(49.8%)
|
655(2.3%)
|
8,174(28.7%)
|
-3,336(11.7%)
|
28,440(100.0%)
|
|
2022년
|
8,624(35.1%)
|
12,341(50.4%)
|
512(2.1%)
|
4,778(19.5%)
|
-1,751(7.1%)
|
24,504(100.0%)
|
연결회사의 제품의 경우 전기동 및 알루미늄이 주된 원재료이며, 주요 전기동 산지에서 직수입 하거나 국내 동제련 업체에서 구입하고 있습니다. 주요 생산설비의 경우 국내(당진공장, 전력기기공장)와 해외(베트남, 남아공, 사우디)에 다수 보유하고 있으며, 지속적인 신규생산설비 구축 및 연구개발로 장조장 알루미늄 평할시스케이블, 해저케이블, HVDC케이블 등 다양한 고객의 요구에 부응하고 있습니다.
자세한 내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스
당사는 초고압케이블, 통신케이블, Copper Rod 등을 생산, 판매하고 있습니다.
당사의 2023년말 제품별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.
1. 주요 제품 등의 현황
|
(단위 : 억원)
|
|
사업부문
|
회사명
|
품 목
|
구체적용도
|
매출액
|
비율(%)
|
비고
|
|
전선부문
|
대한전선(주)
|
전력 및
절연선
|
발전소에서 발전된 전력을 소비지의 변전소에 보내는 송전선과 전기인입구까지 인입된 전력을 사용장소까지 인도해주는 배전선,그리고 최종사용 장소의 실내외에 전력을 보급하는 배선등에 사용
|
6,696
|
23.54
|
-
|
|
나선 및
권선
|
통신선,전력선,권선 등의 도체용 및 전기기기의 내부에 코일상태로 감겨져서 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환시키거나 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환시키는데 사용
|
14,163
|
49.80
|
-
|
||
|
통신케이블
|
건물 내외, 철도, 지하철 등에 DATA,
VOICE, 영상 등을 전송하는 통신망과 이동통신 기지국이나 실내 중계기 등 무선통신망 구축에 사용
|
655
|
2.30
|
-
|
||
|
상품
|
기타
|
3,079
|
10.83
|
-
|
||
|
공사
|
전기,통신, 설비공사, 소방공사
|
1,334
|
4.69
|
-
|
||
|
기타 (전력기기, 수탁가공료, 사옥임대 등)
|
136
|
0.48
|
-
|
|||
|
합 계
|
26,063
|
91.64
|
-
|
|||
|
TCV Co., Ltd.
|
전선제조 및 판매
|
1,158
|
4.07
|
-
|
||
|
Malesela T.E.C, Ltd
|
전선제조 및 판매
|
930
|
3.27
|
-
|
||
|
T.E.USA, Ltd.
|
전선판매업
|
3,266
|
11.49
|
-
|
||
|
Saudi-taihan Co., Ltd.
|
케이블장치 제조 및 판매업
|
60
|
0.21
|
-
|
||
|
Taihan Netherlands B.V.
|
전선판매업
|
122
|
0.43
|
-
|
||
|
대한씨앤에스주식회사
|
일반 전기공사 및 토목공사업
|
21
|
0.07
|
-
|
||
|
T.E. Australia
|
전선판매업
|
156
|
0.55
|
-
|
||
|
T.E. New Zealand
|
전선판매업
|
0
|
0.00
|
-
|
||
|
TAIHAN ENGINEERING &
CONSTRUCTION
|
전기공사 및 토목공사업
|
0
|
0.00
|
-
|
||
|
내부거래제거
|
(3,336)
|
-11.73
|
-
|
|||
|
총 합계
|
28,440
|
100.00
|
-
|
|||
4. 매출 및 수주상황
1. 매출실적
|
(단위 : 억원)
|
|
사업부문
|
회사명
|
품 목
|
제69기
|
제68기
|
제67기
|
|
|
전선부문
|
대한전선㈜
|
나선 및
권선
|
내 수
|
11,825
|
9,837
|
6,805
|
|
수 출
|
2,338
|
2,504
|
2,672
|
|||
|
합 계
|
14,163
|
12,341
|
9,477
|
|||
|
전력 및
절연선
|
내 수
|
3,167
|
3,988
|
3,021
|
||
|
수 출
|
3,529
|
2,467
|
2,786
|
|||
|
합 계
|
6,696
|
6,455
|
5,807
|
|||
|
통신케이블
|
내 수
|
651
|
511
|
585
|
||
|
수 출
|
4
|
1
|
1
|
|||
|
합 계
|
655
|
512
|
586
|
|||
|
상품
|
내 수
|
2,760
|
1,774
|
1,115
|
||
|
수 출
|
319
|
(148)
|
(94)
|
|||
|
합 계
|
3,079
|
1,626
|
1,021
|
|||
|
공사
|
내 수
|
467
|
339
|
236
|
||
|
수 출
|
867
|
629
|
1,183
|
|||
|
합 계
|
1,334
|
968
|
1,419
|
|||
|
기타
|
내 수
|
41
|
28
|
19
|
||
|
수 출
|
95
|
65
|
283
|
|||
|
합 계
|
136
|
93
|
302
|
|||
|
소계
|
내 수
|
18,911
|
16,477
|
11,781
|
||
|
수 출
|
7,152
|
5,518
|
6,831
|
|||
|
합 계
|
26,063
|
21,995
|
18,612
|
|||
|
TCV Co., Ltd.
|
전력 및
절연선
|
내 수
|
190
|
145
|
131
|
|
|
수 출
|
968
|
1,146
|
712
|
|||
|
합 계
|
1,158
|
1,291
|
843
|
|||
|
Malesela T.E.C, Ltd.
|
전력 및
절연선
|
내 수
|
0
|
0
|
0
|
|
|
수 출
|
930
|
878
|
645
|
|||
|
합 계
|
930
|
878
|
645
|
|||
|
T.E.USA, Ltd.
|
제품 외
|
내 수
|
0
|
0
|
0
|
|
|
수 출
|
3,266
|
1,922
|
1,500
|
|||
|
합 계
|
3,266
|
1,922
|
1,500
|
|||
|
Saudi-taihan Co., Ltd.
|
케이블
접속재
|
내 수
|
0
|
0
|
0
|
|
|
수 출
|
60
|
38
|
30
|
|||
|
합 계
|
60
|
38
|
30
|
|||
|
Taihan Netherlands B.V.
|
제품 외
|
내 수
|
21
|
23
|
3
|
|
|
수 출
|
101
|
92
|
9
|
|||
|
합 계
|
122
|
115
|
12
|
|||
|
대한씨앤에스주식회사
|
공사
|
내 수
|
21
|
16
|
14
|
|
|
수 출
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
합 계
|
21
|
16
|
14
|
|||
|
T.E. Australia
|
제품 외
|
내 수
|
0
|
-
|
-
|
|
|
수 출
|
156
|
-
|
-
|
|||
|
합 계
|
156
|
-
|
-
|
|||
|
T.E. New Zealand
|
제품 외
|
내 수
|
0
|
-
|
-
|
|
|
수 출
|
0
|
-
|
-
|
|||
|
합 계
|
0
|
-
|
-
|
|||
|
TAIHAN E&C PTE. LTD.
|
제품 외
|
내 수
|
0
|
-
|
-
|
|
|
수 출
|
0
|
-
|
-
|
|||
|
합 계
|
0
|
-
|
-
|
|||
|
내부거래 제거
|
내 수
|
(232)
|
(184)
|
(148)
|
||
|
수 출
|
(3,104)
|
(1,567)
|
(1,531)
|
|||
|
합 계
|
(3,336)
|
(1,751)
|
(1,679)
|
|||
|
합 계
|
내 수
|
18,911
|
16,477
|
11,781
|
||
|
수 출
|
9,529
|
8,027
|
8,196
|
|||
|
합 계
|
28,440
|
24,504
|
19,977
|
|||
7. 기타 참고사항
1. 산업의 특성
전선은 일정지점간의 전기신호 또는 전기에너지를 전달하여 주는 매개체를 총칭하는 것으로 전선산업은 크게 다음의 3가지 특성을 갖고 있습니다.
ㄱ. 국가 기간산업으로 국가경제규모 또는 국민생활수준과 밀접한 상관관계를
가지고 있습니다.
ㄴ. 다품종, 다규격 제품으로 주문 생산형 산업입니다.
ㄷ. 거액의 설비투자가 요구되는 장치산업입니다.
2. 산업의 성장성
전선은 전력선과 통신선 및 전선용 소재로 구분되며 전선산업은 전력, 건설, 통신 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업에 속합니다. 동 산업은 경제성장률, 경기동향 및 소득수준 등과 직간적접인 영향을 맺고 있습니다. 전 세계적인 탄소절감 목표에
대한 투자로 2023년 글로벌 세계 청정에너지 투자 금액은 전년대비 17% 상승하였으며(BNEF, 2024), 2023년 ~ 2025년 사이 세계 전기 수요는 3%, 발전량은 2.8% 증가할 것으로 전망되고 있습니다.(IEA. 2023) 또한 유럽과 미국을 중심으로 한 선진국의 노후화된 전력망 교체 수요의 증가와 더불어 동남아시아 및 인도 등 개발도상국가에서의 전력 수요의 증가에 따른 전력 인프라 투자 확대가 지속됨에 따라 전력 인프라 확충에 필수적인 전력선의 시장규모는 도체중량 기준 2023년 22,037천톤에서 2028년 25,114천톤까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
【세계 전력선시장 규모】
|
(단위 : 천톤)
|
|
구 분
|
2023년
|
2024년
|
2025년
|
2026년
|
2027년
|
2028년
|
|
북미
|
2,667
|
2,716
|
2,819
|
2,911
|
2,995
|
3,079
|
|
중남미
|
552
|
558
|
568
|
581
|
593
|
607
|
|
유럽
|
3,148
|
3,174
|
3,251
|
3,325
|
3,408
|
3,507
|
|
중동
|
1,583
|
1,629
|
1,670
|
1,704
|
1,740
|
1,778
|
|
아프리카
|
754
|
772
|
793
|
816
|
837
|
858
|
|
중국
|
9,001
|
9,252
|
9,426
|
9,625
|
9,807
|
9,984
|
|
기타아시아
|
4,163
|
4,316
|
4,511
|
4,701
|
4,899
|
5,102
|
|
오세아니아
|
169
|
170
|
176
|
183
|
191
|
199
|
|
합 계
|
22,037
|
22,587
|
23,214
|
23,846
|
24,470
|
25,114
|
(자료 : CRU; Wire and Cable Market Outlook 2023 Q4)
3. 경기 변동의 특성
국내 전선 수요는 공공부문(한국전력, KT)이 경기변동의 영향을 적게 받는데 비해 민수부문은 건설경기 및 기업의 설비투자 등 경기동향에 영향을 받습니다. 해외전선 수요는 세계 경제성장과 인프라 투자 수요의 영향을 받습니다.
4. 시장의 특성
국내 전선시장의 민수부문은 전방산업인 건설경기의 영향을 받아 민간기업의 투자가 감소하였으나, 이에 반해 공공부문은 국가 전력망 구축 및 유지 수요가 꾸준히 지속되고 있습니다. 해외시장은 보호무역강화와 자국생산비중확대로 수출에 많은 어려움이 발생하는 실정으로, 전선업체들은 이를 극복하기 위해 현지 생산시설 확보와 수출시장의 다변화를 통한 수출물량 증대에 노력하고 있습니다.
5. 경쟁 상황
국내 전선 시장은 대한전선(주), LS전선(주), 가온전선(주) 등 대형 3개사를 중심으로 상호 경쟁 체제를 구축해왔으나 신규업체의 참여와 기존업체의 설비 증설로 업체간의 가격경쟁이 심화되는 추세입니다.
6. 시장점유율 추이
|
(단위 : 억원)
|
|
구 분
|
대한전선
|
LS전선
|
가온전선
|
|
2021년
|
18,611
|
38,759
|
9,060
|
|
2022년
|
21,995
|
42,238
|
11,867
|
|
2023년 3Q
|
19,488
|
28,238
|
9,801
|
※상위 3개사의 연 매출액 기준으로 비교 하였습니다.
7. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 품질이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다. 이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.
8. 회사의 경쟁상의 강점과 단점
60여년 동안 우수한 품질의 제품을 고객들에게 공급하며 쌓아온 신뢰도와 제품력이 가장 큰 강점이며, 특히 현존하는 최고 등급인 500kV 지중 초고압케이블의 생산 및 운영능력에 대해 세계적으로 인정받고 있습니다. 특히 미주지역은 2022년 약 3,500억원 규모의 수주를 달성한데 이어 2023년 약 5,600억원으로 2년 간 200% 수주 성장을 기록하고, 더불어 유럽시장에서도 지속적인 수주를 진행하고 있으며 독일 시장에도 진입하는 등 사업 영업영역을 확장, 2022년 수주 600억원, 2023년 1,400억원을 달성하는 쾌거를 달성했습니다.
전선 산업의 블루칩으로 떠오르고 있는 해저케이블 시장을 위한 신규생산설비 구축으로 154kV 외부망 해저케이블을 생산할 수 있는 1공장이 2024년 상반기 완공 목표로 건설 중에 있으며 이후 525kV HVDC 케이블까지 생산 가능한 2공장 투자를 계획하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통해 지난 2022년 11월 국내 최초로 500kV HVDC 전류형에 대한 국제인증을 획득한데 이어 금년 7월 525kV HVDC 전압형에 대해서도 인증을 획득하며 모든 종류의 직류 송전 시스템의 공급이 가능하게 되었습니다. 이와 함께 장조장 알루미늄 평할시스케이블, 해저케이블, HVDC케이블 등 다양한 고객의 요구에 부응하고 있으며 전력 수요 급증에 따른 송전용량확충 요구에 발맞춰 증용량가공송전선인 ACCC 제품을 공급하고 있습니다. 반면, 초고압케이블, 특수케이블 등 고도의 기술력을 필요로 하는 고부가가치 제품 이외의 제품의 경우 운송 거리 등 물리적 제약으로 인해 수출에 제한이 있다는 단점이 있으나 대한VINA(베트남), M-TEC(남아공), 사우디대한(사우디아라비아), 대한쿠웨이트(쿠웨이트) 등 현지공장 활용과 현지업체와의 JV 설립 계약 체결(사우디) 등을 통한 신규영업판로 개척으로 이를 극복하고 있으며 이를 통해 코로나19 이후 전세계 경기침체가 지속되는 상황에서도 신용등급이 A-로 네 단계 상향되고 전선업계에서 유일하게 ESG(Environment Social Governance) 통합등급 'A'를 획득하는 등 안정적인 기업활동을 지속하고 있습니다.
1. 요약재무정보
1. 요약연결재무정보
|
(단위 : 백만원)
|
|
구 분
|
제69기
|
제68기
|
제67기
|
|
2023년 12월말
|
2022년 12월말
|
2021년 12월말
|
|
|
[유동자산]
|
1,265,742
|
1,144,663
|
939,159
|
|
현금및현금성자산
|
289,331
|
217,217
|
147,921
|
|
매출채권
|
395,631
|
326,159
|
319,684
|
|
기타금융자산
|
19,063
|
20,034
|
10,926
|
|
재고자산
|
459,813
|
418,456
|
350,062
|
|
기타
|
101,904
|
162,797
|
110,566
|
|
[비유동자산]
|
612,823
|
475,602
|
481,712
|
|
유형자산
|
482,308
|
376,418
|
385,561
|
|
무형자산
|
11,430
|
8,507
|
8,780
|
|
기타
|
119,085
|
90,677
|
87,371
|
|
자산총계
|
1,878,565
|
1,620,265
|
1,420,871
|
|
[유동부채]
|
682,344
|
488,178
|
757,750
|
|
[비유동부채]
|
242,935
|
249,883
|
275,360
|
|
부채총계
|
925,279
|
738,061
|
1,033,110
|
|
[지배기업소유주지분]
|
936,502
|
866,424
|
373,300
|
|
자본금
|
124,447
|
124,447
|
428,237
|
|
기타불입자본
|
586,949
|
588,575
|
(200,602)
|
|
기타자본구성요소
|
(91,645)
|
(95,126)
|
(77,198)
|
|
이익잉여금(결손금)
|
316,750
|
248,528
|
222,863
|
|
[비지배지분]
|
16,784
|
15,780
|
14,461
|
|
자본총계
|
953,286
|
882,204
|
387,761
|
|
|
2023년 1월~12월
|
2022년 1월~12월
|
2021년 1월~12월
|
|
매출액
|
2,843,980
|
2,450,546
|
1,997,710
|
|
영업이익
|
79,824
|
48,174
|
39,462
|
|
연결총당기순이익
|
71,873
|
21,831
|
28,937
|
|
지배기업소유주지분
|
70,616
|
20,583
|
27,930
|
|
비지배지분
|
1,257
|
1,248
|
1,007
|
|
연결총포괄손익
|
71,767
|
9,067
|
30,700
|
|
지배기업 소유주지분
|
71,704
|
7,737
|
29,615
|
|
비지배지분
|
63
|
1,330
|
1,085
|
|
기본주당순이익(원)
|
571
|
18
|
33
|
|
연결에 포함된 회사수
|
10개
|
7개
|
8개
|
※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
※ 전기 및 제69기 연결 재무제표는 기업회계기준서 제 1109호 및 제 1115호에 따라 작성되었습니다.
2. 요약재무정보
|
(단위 : 백만원)
|
|
구 분
|
제69기
|
제68기
|
제67기
|
|
2023년 12월말
|
2022년 12월말
|
2021년 12월말
|
|
|
[유동자산]
|
1,077,653
|
1,030,300
|
837,386
|
|
현금및현금성자산
|
206,878
|
204,229
|
129,054
|
|
매출채권
|
387,540
|
303,325
|
349,129
|
|
기타금융자산
|
18,843
|
19,306
|
10,273
|
|
재고자산
|
380,707
|
349,380
|
263,886
|
|
기타
|
83,685
|
154,060
|
85,044
|
|
[비유동자산]
|
665,296
|
522,292
|
530,238
|
|
종속기업ㆍ관계기업ㆍ공동기업투자
|
42,920
|
37,601
|
35,601
|
|
유형자산
|
501,450
|
395,479
|
407,004
|
|
무형자산
|
11,380
|
8,424
|
8,660
|
|
기타
|
109,546
|
80,788
|
78,972
|
|
자산총계
|
1,742,949
|
1,552,592
|
1,367,624
|
|
[유동부채]
|
571,385
|
439,348
|
704,804
|
|
[비유동부채]
|
238,542
|
242,841
|
271,007
|
|
부채총계
|
809,927
|
682,189
|
975,811
|
|
자본금
|
124,447
|
124,447
|
428,237
|
|
기타불입자본
|
746,703
|
748,329
|
(40,848)
|
|
기타자본구성요소
|
(90,777)
|
(95,265)
|
(74,947)
|
|
이익잉여금(결손금)
|
152,649
|
92,892
|
79,371
|
|
자본총계
|
933,022
|
870,403
|
391,813
|
|
종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법
|
원가법
|
||
|
|
2023년 1월~12월
|
2022년 1월~12월
|
2021년 1월~12월
|
|
매출액
|
2,606,311
|
2,199,525
|
1,861,165
|
|
영업이익
|
63,372
|
28,785
|
34,097
|
|
당기순이익
|
62,150
|
8,439
|
21,489
|
|
총포괄손익
|
64,245
|
(6,796)
|
18,916
|
|
기본주당순이익(단위 : 원)
|
502
|
7
|
25
|
※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
※ 전기 및 제69기 재무제표는 기업회계기준서 제 1109호 및 제 1115호에 따라 작성되었습니다.
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